IWL
iShares Russell Top 200 ETF
7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)
$182.27
-0.10 ▼ -0.05%
IWL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.15%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2.2B
약 3조원
保有銘柄
206銘柄
配当利回り
0.86%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.35% | Total Holdings | 206 | Perf Week | -0.68% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.84% | AUM | $2.2B | Perf Month | 0.89% |
| Expense | 0.15% | NAV | $182.38 | Return% 5Y | 13.27% | 52W High | -3.65% | Perf Quarter | 2.91% |
| Dividend TTM | $1.57 (0.86%) | Div Gr. 3/5Y | 3.74% 5.6% | Return% 10Y | 15.73% | 52W Low | 18.73% | Perf Half Y | 6.29% |
| Flows% 1M | 0.85% | Flows% YTD | 0.15% | Return% SI | 14.66% | Volatility(W/M) | 0.77% 0.88% | Perf YTD | 6.82% |
| SMA20 | -1.38% | SMA50 | -1.3% | SMA200 | 4.96% | RSI (14) | 43.49 | Beta | 1.02 |
| IPO | 2009/9/28 | Prev Close | $182.37 | Perf Year | 15.6% | Avg Volume | 0.05M | Price | $182.27 |
iShares Russell Top 200 ETF（IWL）投資分析
ETF概要
iShares Russell Top 200 ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2009년 상장, 17년 운영 중.
iShares Russell Top 200 ETF는 미국의 대형주 약 200개 종목의 성과를 측정하는 Russell Top 200 Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 미국 초대형주 시장의 성과를 반영합니다.
📘 IWL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityRussell-200large-cap
- 규모
- $2.2B 약 3조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2009년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.15%
US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.15%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$150K
カテゴリ平均比で年 $80K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.7M
手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.13%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.13%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.12%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
US Equities - Broad Market & Size 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$431.0M
→
累計収益
+$331.0M
年平均 +15.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +17.35%
평균권ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.84% 累計 +72.1%
상위 25%ベンチマークを年率 0.8%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +13.27% 累計 +86.5%
상위 25%ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +15.73% 累計 +331.0%
상위 25%ベンチマークを年率 0.8%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
IWL · 株価のみ IWL · 株価 + 累積配当 IWL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
IWL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
7 / 9年
安定してベンチマークを上回る (78%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
102%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권1.02
市場 +10%上昇時 +10.2%
市場 -10%下落時 -10.2%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.88%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-32.7%
2015-07-31 最悪 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.65
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.86%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.6%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.86%
주당 배당
$1.57
연간 기준
5년 성장률
5.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.76 -24.6%
2016
$1.04 +36.9%
2017
$1.13 +8.6%
2018
$1.47 +30.3%
2019
$1.17 -20.1%
2020
$1.28 +8.9%
2021
$1.38 +8.0%
2022
$1.50 +8.5%
2023
$1.51 +0.7%
2024
$1.54 +2.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 65건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.350
—
1.14%
2025-12-16
$0.438
—
1.15%
2025-09-16
$0.391
—
1.19%
2025-06-16
$0.361
—
1.05%
2025-03-18
$0.352
—
1.35%
2024-12-17
$0.406
—
1.30%
2024-09-25
$0.449
—
1.39%
2024-06-11
$0.318
—
1.13%
2024-03-21
$0.335
—
1.44%
2023-12-20
$0.422
—
1.32%
2023-09-26
$0.415
—
1.82%
2023-06-07
$0.300
—
1.70%
2023-03-23
$0.361
—
1.86%
2022-12-13
$0.376
—
1.83%
2022-09-26
$0.425
—
1.55%
2022-06-09
$0.273
—
1.64%
2022-03-24
$0.307
—
1.47%
2021-12-13
$0.341
—
1.44%
2021-09-24
$0.374
—
1.19%
2021-06-10
$0.257
—
1.46%
2021-03-25
$0.307
—
1.59%
2020-12-14
$0.336
—
1.88%
2020-09-23
$0.298
—
2.10%
2020-06-15
$0.276
—
2.37%
2020-03-25
$0.264
—
2.48%
2019-12-16
$0.473
—
2.40%
2019-09-24
$0.326
—
2.31%
2019-06-17
$0.394
—
2.31%
2019-03-20
$0.276
—
2.14%
2018-12-17
$0.310
—
2.35%
2018-09-26
$0.278
—
1.97%
2018-07-03
$0.285
—
2.13%
2018-03-22
$0.254
—
2.13%
2017-12-21
$0.263
—
2.10%
2017-09-26
$0.250
—
2.16%
2017-07-06
$0.277
—
2.33%
2017-03-24
$0.248
—
1.89%
2016-12-22
$0.261
—
2.00%
2016-09-26
$0.200
—
1.58%
2016-07-06
$0.297
—
1.63%
2015-12-24
$0.270
—
2.46%
2015-09-25
$0.209
—
2.03%
2015-07-02
$0.249
—
2.39%
2015-03-25
$0.277
—
2.29%
2014-12-24
$0.157
—
1.67%
2014-09-24
$0.274
—
2.30%
2014-07-02
$0.172
—
2.13%
2014-03-25
$0.191
—
2.26%
2013-12-23
$0.229
—
1.84%
2013-09-24
$0.180
—
3.43%
2013-07-02
$0.184
—
3.14%
2013-03-25
$0.172
—
3.45%
2012-12-19
$0.559
—
4.16%
2012-09-24
$0.234
—
2.38%
2012-06-26
$0.250
—
2.47%
2012-03-23
$0.143
—
2.16%
2011-12-22
$0.176
—
2.42%
2011-09-23
$0.136
—
2.43%
2011-07-05
$0.051
—
1.64%
2011-03-24
$0.194
—
2.23%
2010-12-22
$0.145
—
2.18%
2010-09-23
$0.114
—
1.86%
2010-07-02
$0.121
—
1.56%
2010-03-24
$0.094
—
0.91%
2009-12-23
$0.155
—
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $686
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.6% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
광범위 시장 분산
202개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
202개
상위 10개 비중
42.5%
최대 단일 종목
8.63%
집중도(HHI)
262
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 35.9% +6%p
Communication Services 11.6%
Financial 10.2%
Consumer Cyclical 9.1%
Healthcare 7.9% -3%p
Industrials 6.0%
Consumer Defensive 4.0%
Utilities 1.4%
Basic Materials 1.3%
Energy 1.1%
Real Estate 1.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWL보다 유리, ▼ 표시는 IWL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWL | iShares Russell Top 200 ETF | 0.15% | $2.2B | 206 | 0.86% | +6.82% | +15.60% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $93.4B ▲ | 2459 | 1.02% ▲ | - | +16.35% ▲ | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% ▲ | $42.8B ▲ | 2363 | 1.05% ▲ | - | +16.27% ▲ | |
| Vanguard Extended Market Index ETF | 0.05% ▲ | $30.4B ▲ | 3385 | 1.03% ▲ | - | +18.54% ▲ | |
| iShares S&P 100 Fund | 0.2% ▼ | $19.7B ▲ | 106 | 0.89% ▲ | - | +15.67% ▲ | |
| iShares Russell 3000 ETF | 0.2% ▼ | $19.4B ▲ | 2594 | 0.89% ▲ | - | +16.31% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IWL보다 유리 · ▼ IWL보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
IWLと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 13銘柄（レバレッジ 3 · インバース 3 · カバードコール 7）
IWLの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
IWLとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
+0.57%
$1.4B
ITWO
ProShares Russell 2000 High Income ETF
+0.66%
$197M
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
+1.14%
$170M
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
+0.57%
$57M
RDTY
YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF
+0.93%
$31M
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
+0.54%
$8M
ODTE
VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
+0.37%
$3M
よくある質問
IWLはどのようなETFですか？
IWLはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。
IWLは何銘柄に投資していますか？
IWLは合計206銘柄を保有し、AUMは約$2.2Bです。
IWLは配当（分配金）を出しますか？
IWLの分配利回りは約0.86%です。
IWLの52週最高値・最安値はいくらですか？
IWLは過去52週で最高 $189.18、最低 $153.52を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.