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IMF
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF
7월 28일 2:50 PM ET (한국 7/29 03:50)
$52.19
+0.06 ▲ +0.11%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$51.53
-0.51 ▼ -0.98%

IMF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.65%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$321M
약 4401억원
保有銘柄
80銘柄
配当利回り
0.89%
運用方式
Active
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Tactical / ActiveReturn% 1Y ⓘ 19.74%Total Holdings ⓘ 80Perf Week ⓘ 1.27%
ETF Type ⓘ Global DiversifiedActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $321MPerf Month ⓘ 2.71%
Expense ⓘ 0.65%NAV ⓘ $52.15Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -6.32%Perf Quarter ⓘ 1.35%
Dividend TTM ⓘ $0.46 (0.89%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 21.94%Perf Half Y ⓘ 9.61%
Flows% 1M ⓘ 3.64%Flows% YTD ⓘ -5.2%Return% SI ⓘ 3.26%Volatility(W/M) ⓘ 0.38% 0.43%Perf YTD ⓘ 13.57%
SMA20 ⓘ 1.46%SMA50 ⓘ 1%SMA200 ⓘ 7.2%RSI (14) ⓘ 63.56Beta ⓘ 0.07
IPO ⓘ 2025/3/19Prev Close ⓘ $52.13Perf Year ⓘ 19.51%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $52.19

📊 Invesco Managed Futures Strategy ETF（IMF）投資分析

ETF概要

Invesco Managed Futures Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.

Invesco Managed Futures Strategy ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF이며, 주가지수, 채권지수, 원자재지수, 통화 등 50개 이상 글로벌 시장에 연동된 파생상품 계약의 롱·숏 포지션을 구축하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 IMF ETF 자세히 알아보기 →
commodityfuturesequitybonds
규모
$321M 약 4401억원
운용사
Invesco
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.65%
Target Date / Multi-Asset - Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.65%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$650K
カテゴリ平均比で年 $170K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.6M
手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -0.55%p
ITDC
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -0.55%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -0.54%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$119.7M
→
累計収益
+$19.7M
年平均 +19.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +19.74%
상위 25%
ベンチマークを年率 1.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年3月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年3月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年3月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-03-19 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
IMF · 株価のみ IMF · 株価 + 累積配当 IMF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2025-03-19 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 101 株価+配当 102 再投資 102 vs S&P 500 (SPY) 133
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
IMF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-8%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 30%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.07
市場 +10%上昇時 +0.7%
市場 -10%下落時 -0.7%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.43%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 5% 現在 10% 最高 23%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-15.1%
ドローダウン期間: 5ヶ月
2025-03-19 → 2025-08-01
約7か月で回復
2025-03-19 最悪 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.03
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.89%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.89%
주당 배당
$0.46
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (1건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.46
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.464
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $702
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 96% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
53개
상위 10개 비중
96.1%
최대 단일 종목
70.63%
집중도(HHI)
5441
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 96.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio
70.63%
#2 - Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco US Dollar Liquidity Portfolio
21.20%
#3 - N/A
1.10%
#4 - N/A
0.85%
#5 - N/A
0.61%
#6 - N/A
0.53%
#7 - N/A
0.32%
#8 - N/A
0.32%
#9 - N/A
0.32%
#10 - N/A
0.26%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMF보다 유리, ▼ 표시는 IMF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IMF IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF0.65% $321M 800.89% +13.57% +19.51%
CGBL CGBL
Capital Group Core Balanced ETF0.33% ▲$7.1B ▲821.88% ▲- +9.66% ▼
IALT IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF0.99% ▼$5.2B ▲24180.27% ▼- -
ALLW ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF0.85% ▼$1.6B ▲434.41% ▲- +11.05% ▼
CTA CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF0.75% ▼$1.6B ▲384.40% ▲- -4.12% ▼
DRSK DRSK
Aptus Defined Risk ETF0.78% ▼$1.5B ▲363.77% ▲- -2.19% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IMF보다 유리 · ▼ IMF보다 불리
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同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

IMFと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 21銘柄（レバレッジ 8 · インバース 6 · カバードコール 7）
IMFの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
IMFとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
AGQ
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
UGL
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
DGP
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
SOLT
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
GLDW
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.55%
$16M
CPXR
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.30%
$13M
📉 インバース 6 同じテーマの下落にベットするETF
SCO
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
GLL
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
DGZ
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
DZZ
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.92%
$1M
💰 カバードコール・オプション 7 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
IAUI
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
USOI
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.90%
$254M
GLDI
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KSLV
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
KCOP
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
USG
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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IMF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인베스코 매니지드 퓨처스 전략 ETF(IMF)는 여러 자산 선물을 추세에 따라 매매하는 매니지드 퓨처스 상품이며, 연 배당과 추세 추종 구조, CTA·IALT·ALLW 관련주 대비 전략·수익원 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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よくある質問

IMFはどのようなETFですか？

IMFはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。

IMFは何銘柄に投資していますか？

IMFは合計80銘柄を保有し、AUMは約$321Mです。

IMFは配当（分配金）を出しますか？

IMFの分配利回りは約0.89%です。

IMFの52週最高値・最安値はいくらですか？

IMFは過去52週で最高 $55.71、最低 $42.80を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.