IBP
Installed Building Products Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$228.55
+1.12 ▲ +0.49%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$228.00
-0.55 ▼ -0.24%
인스톨드 빌딩 프로덕츠(IBP)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.2B
스몰캡
P/E
24.4
적정 수준
배당수익률
1.47%
52주 위치
23%
저점 +18% · 고점 -34%
애널리스트
보유
B+
ファンダメンタル体力
Residential Construction対比
수익성 上位 23%
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 14%
재무 안정 上位 16%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は24원です。過去5년では通常22원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 24.37 | EPS (ttm) | 9.38 | Insider Own | 13.79% | Shs Outstand | 26.9M | Perf Week | 1.94% |
| Market Cap | 6.16B | Forward P/E | 20.31 | EPS next Y | 11.34% | Insider Trans | -9.68% | Shs Float | 23.2M | Perf Month | 0.67% |
| Enterprise Value | 6.86B | PEG | 3.98 | EPS next Q | 2.55 | Inst Own | 96.57% | Short Float | 7.04% | Perf Quarter | -24.46% |
| Income | 0.25B | P/S | 2.09 | EPS this Y | -11.67% | Inst Trans | -2.93% | Short Ratio | 3.33 | Perf Half Y | -22.6% |
| Sales | 2.95B | P/B | 9.22 | EPS next 5Y | 5.11% | ROA | 12.05% | Short Interest | 1.64M | Perf YTD | -11.3% |
| Book/sh | 24.78 | P/C | 12.98 | EPS past 3/5Y | 7.86% 24.31% | ROE | 38.36% | 52W High | -34.08% ($346.69) | Perf Year | 12.52% |
| Cash/sh | 17.61 | P/FCF | 19.57 | Sales past 3/5Y | 3.62% 12.44% | ROIC | 14.39% | 52W Low | 18.35% ($193.11) | Perf 3Y | 60.06% |
| Dividend Est. | $3.36 (1.47%) | EV/EBITDA | 13.09 | EPS Y/Y TTM | 6.77% | Gross Margin | 32.46% | Volatility(W/M) | 4.23% 4.08% | Perf 5Y | 102.48% |
| Dividend TTM | 1.52 | EV/Sales | 2.33 | Sales Y/Y TTM | 0.45% | Oper. Margin | 12.79% | ATR (14) | 9.67 | Perf 10Y | 549.54% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 2.76 | EPS Q/Q | -21.27% | Profit Margin | 8.65% | RSI (14) | 53.94 | Recom | 2.85 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.51% - | Current Ratio | 3.35 | Sales Q/Q | -3.55% | SMA20 | 1.42% ($225.35) | Beta | 1.71 | Target Price | $233.27 |
| Payout | 15.24% | Debt/Eq | 1.77 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 5.44% ($216.76) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $227.43 |
| Employees | 10400 | LT Debt/Eq | 1.65 | EPS/Sales Surpr. | -8.7% -1.26% | SMA200 | -12.97% ($262.61) | Avg Volume(3M) | 0.49M | Price | $228.55 |
| IPO | 2014/2/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7817 | Volume | 360,582 | Change | 0.49% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $661M (YoY -4%) · 순이익 $35M (YoY -23%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Installed Building Products Inc（IBP）投資分析
Installed Building Products Incはどんな会社ですか？
인스톨드 빌딩 프로덕츠(IBP) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
時価総額1250位 — 中型株
🏠 断熱材など建築資材の設置サービスを提供する米国の建設資材設置企業です。新築住宅・建物に断熱材やガレージドア・雨どいなどの建築資材を直接設置しており、住宅着工や建設景況、買収に業績が連動する住宅建設関連銘柄です。配当でも知られています。
Installed Building Products Incの詳細を見る →時価総額
$6.2B
約8.4兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1250位
従業員数10,400人
IPO2014/02/13
現在値$228.55 ≈ 313,114원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $2.55
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.39
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -8.7% 매출 -1.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금) 주당 $1.8
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +18.0% 매출 +1.2%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
12.8%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.7%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
32.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
38.4%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
12.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
14.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.77
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.35
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.76
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$233.27
현재가 대비 +2.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.98
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+11.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $1.79 · 예상 $1.96 -8.7%
2026.02.26
상회
실적 $3.24 · 예상 $2.75 +18.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-11.7%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+11.3%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+5.1%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+7.9%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+24.3%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.4%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-3.5%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を34%p上回りました
IBP +102.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+34.1%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+81.2%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-3.5%p
市場とほぼ同水準
vs 一般消費財セクター (XLY)
+13.9%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-18.4%p) 高値 (-34.1%p)
現在値は安値より18.4%上、高値より34.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-43.2%
年間ボラティリティ
65.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$228.55が平均線（$225.36）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(1.545)がSignal(1.416)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 64.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
24.37倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
20.31倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
9.22倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.09倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
13.09倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
19.57倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$233.27 現在株価対比 +2.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Residential Construction
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -9.7% · 機関投資家の純売り越し -2.9% · 空売り比率は標準的 7.0% · 直近90日で空売りが+0.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-9.7%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.9%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 96.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 13.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.0%
平均的
直近90日 📈 +0.5%p 増加
空売り回転日数
3.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 26.9M주
浮動株（取引可能） 23.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
IBP 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.47%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.47%
業種平均 2.19%
1株配当
$3.36
年間ベース
配当性向
15%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.20
2021
$2.16 +80.0%
2022
$2.22 +2.8%
2023
$3.00 +35.1%
2024
$3.18 +6.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$2.19
—
1.89%
2025-12-15
$0.370
—
1.19%
2025-09-15
$0.370
—
1.21%
2025-06-13
$0.370
—
2.11%
2025-03-14
$2.07
—
2.96%
2024-12-13
$0.350
—
1.68%
2024-09-13
$0.350
—
1.48%
2024-06-14
$0.350
—
1.38%
2024-03-14
$1.95
—
1.23%
2023-12-14
$0.330
—
1.38%
2023-09-14
$0.330
—
1.89%
2023-06-14
$0.330
—
2.09%
2023-03-14
$1.23
—
3.14%
2022-12-14
$0.315
—
2.71%
2022-09-14
$0.315
—
2.86%
2022-06-14
$0.315
—
2.87%
2022-03-14
$1.22
—
2.19%
2021-12-14
$0.300
—
0.88%
2021-09-14
$0.300
—
0.76%
2021-06-14
$0.300
—
0.53%
2021-03-12
$0.300
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 6.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBP この銘柄 | $6.2B | 24.4 ▼ | 9.2 ▼ | 38.36% ▲ | 1.47% ▼ | +0.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
인스톨드 빌딩 프로덕츠(IBP)はどのような会社ですか？
인스톨드 빌딩 프로덕츠(IBP)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Residential Construction業界の企業です。
IBPの時価総額はいくらですか？
IBPの時価総額は約$6.2Bで、セクター内の順位は1,250位です。
IBPは配当を出していますか？
IBPの配当利回りは約1.47%で、年間配当金は$3.36です。
IBPのPERはどのくらいですか？
IBPのPERは約24.4倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
IBPの52週最高値・最安値はいくらですか？
IBPは過去52週で最高 $346.69、最低 $193.11を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.