HODL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HODL

VanEck Bitcoin ETF

7월 28일 2:57 PM ET (한국 7/29 03:57)

$18.36

+0.21 ▲ +1.16%

HODL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.1B

약 1조원

保有銘柄

1銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-45.87%	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	9.68%
Expense ⓘ	-	NAV ⓘ	$18.14	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-48.66%	Perf Quarter ⓘ	-16.43%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.95%	Perf Half Y ⓘ	-27.43%
Flows% 1M ⓘ	1.5%	Flows% YTD ⓘ	5.1%	Return% SI ⓘ	13.29%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 2.2%	Perf YTD ⓘ	-25.76%
SMA20 ⓘ	2.34%	SMA50 ⓘ	-2.18%	SMA200 ⓘ	-19.13%	RSI (14) ⓘ	51.3	Beta ⓘ	2.05
IPO ⓘ	2024/1/11	Prev Close ⓘ	$18.15	Perf Year ⓘ	-44.46%	Avg Volume ⓘ	1.21M	Price ⓘ	$18.36

📊 VanEck Bitcoin ETF（HODL）投資分析

ETF概要

VanEck Bitcoin ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

VanEck Bitcoin Trust ETF는 트러스트 운영 비용 차감 후 비트코인 가격 성과를 반영하는 것을 목표로 합니다. 투자 목표 달성을 위해 트러스트는 비트코인을 보유하고, 공표된 MarketVector Bitcoin Benchmark Rate에 기반해 주식을 매일 평가하며, 공인 참여자와의 거래를 통해 발행·환매를 처리합니다.

📘 HODL ETF 자세히 알아보기 →

Globalcrypto-spotcryptobitcoin

규모: $1.1B 약 1조원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0%

カテゴリのサンプル不足により、ETF全体基準で評価しています。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

カテゴリ中央値の年間費用

カテゴリ分布データなし

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

手数料がなければ得られた利益の 0.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 --0.14%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 --0.15%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 --0.15%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -63.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

₿ 暗号資産ETF — ボラティリティ極めて高

仮想資産の価格変動幅は伝統資産よりもはるかに大きく、過去の収益率のボラティリティは非常に高いです。ポートフォリオの比率はご自身のリスク許容度に合わせて慎重に決定してください。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$54.1M

→

累計損失

$-45,870,000

年平均 -45.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -45.87%

하위 25%

ベンチマークを年率 63.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年1月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年1月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年1月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-01-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HODL · 株価のみ HODL · 株価 + 累積配当 HODL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HODL S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+100%

2024

-10%

2025

-28%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 149%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

高リスク

暗号資産は1日で10~20%動くことも珍しくありません。最大で-50%以上下落した例も多いため、投資金額の配分は慎重に判断してください。

₿ 暗号資産ETF — 極端なボラティリティ

暗号資産固有の巨大なボラティリティがそのまま反映されます。Beta換算は意味が限定的であり、最大ドローダウンが-50%を超えることも珍しくありません。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

2.05

市場 +10%上昇時 +20.5%

市場 -10%下落時 -20.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.20%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-53.2%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2025-10-06 → 2026-06-30

回復中

2024-01-11 最悪 -52% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.22

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-18.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

💡 暗号資産特有の極端なボラティリティを反映する商品です。投資比率は慎重に判断してください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

暗号資産への配分を考える投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -63.7%p アンダーパフォーム

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HODL보다 유리, ▼ 표시는 HODL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HODL	VanEck Bitcoin ETF	0%	$1.1B	1	-	-25.76%	-44.46%
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▼	$47.2B ▲	2	-	-	-44.59% ▼
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▼	$11.1B ▲	3	-	-	-44.58% ▼
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.6B ▲	1	-	-	-45.27% ▼
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▼	$5.4B ▲	2	-	-	-46.74% ▼
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▼	$3.8B ▲	1	-	-	-44.52% ▼