EUSA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$114.80

+0.90 ▲ +0.79%

EUSA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.8B

약 2조원

保有銘柄

534銘柄

配当利回り

1.45%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.4%	Total Holdings ⓘ	534	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.47%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	1.53%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$113.88	Return% 5Y ⓘ	8.1%	52W High ⓘ	-1.01%	Perf Quarter ⓘ	6.11%
Dividend TTM ⓘ	$1.66 (1.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.08% 9.97%	Return% 10Y ⓘ	11.41%	52W Low ⓘ	16.86%	Perf Half Y ⓘ	7.77%
Flows% 1M ⓘ	5.35%	Flows% YTD ⓘ	13.61%	Return% SI ⓘ	12.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.81%	Perf YTD ⓘ	11.06%
SMA20 ⓘ	0.46%	SMA50 ⓘ	1.82%	SMA200 ⓘ	7.49%	RSI (14) ⓘ	57.89	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2010/5/7	Prev Close ⓘ	$113.9	Perf Year ⓘ	12.26%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$114.8

📊 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF（EUSA）投資分析

ETF概要

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF는 미국의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 MSCI USA Equal Weighted 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 시가총액 가중 방식인 MSCI USA 지수와 달리 모든 종목에 동일한 비중을 부여합니다.

📘 EUSA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-cap

규모: $1.8B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $140K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.07%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Broad Market & Size 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$294.6M

→

累計収益

+$194.6M

年平均 +11.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.40%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.47% 累計 +46.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.10% 累計 +47.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.41% 累計 +194.6%

평균권

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EUSA · 株価のみ EUSA · 株価 + 累積配当 EUSA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EUSA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-9%

2018

+30%

2019

+15%

2020

+28%

2021

-17%

2022

+18%

2023

+15%

2024

+11%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 85%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.97

市場 +10%上昇時 +9.7%

市場 -10%下落時 -9.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.81%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.2%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.42

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.45%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.45%

주당 배당

$1.66

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 -19.3%

2016

$0.83 +10.5%

2017

$1.00 +20.0%

2018

$0.96 -4.4%

2019

$1.05 +9.4%

2020

$1.10 +5.1%

2021

$1.26 +14.7%

2022

$1.29 +2.6%

2023

$1.41 +8.7%

2024

$1.68 +19.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.354

—

1.96%

2025-12-16

$0.559

—

2.01%

2025-09-16

$0.442

—

1.89%

2025-06-16

$0.357

—

1.54%

2025-03-18

$0.324

—

1.85%

2024-12-17

$0.394

—

1.82%

2024-09-25

$0.413

—

1.82%

2024-06-11

$0.293

—

1.50%

2024-03-21

$0.306

—

1.77%

2023-12-20

$0.383

—

1.56%

2023-09-26

$0.329

—

2.15%

2023-06-07

$0.277

—

2.02%

2023-03-23

$0.305

—

2.18%

2022-12-13

$0.283

—

2.08%

2022-09-26

$0.410

—

1.92%

2022-06-09

$0.265

—

1.91%

2022-03-24

$0.303

—

1.66%

2021-12-13

$0.319

—

1.52%

2021-09-24

$0.331

—

1.16%

2021-06-10

$0.229

—

1.40%

2021-03-25

$0.220

—

1.64%

2020-12-14

$0.223

—

1.94%

2020-09-23

$0.262

—

2.27%

2020-06-15

$0.239

—

2.32%

2020-03-25

$0.322

—

2.40%

2019-12-16

$0.319

—

1.97%

2019-09-24

$0.201

—

2.04%

2019-06-17

$0.244

—

2.14%

2019-03-20

$0.192

—

2.09%

2018-12-28

$0.042

—

2.01%

2018-12-17

$0.247

—

2.37%

2018-09-26

$0.286

—

2.00%

2018-06-26

$0.232

—

1.94%

2018-03-22

$0.193

—

1.87%

2017-12-21

$0.247

—

1.94%

2017-09-26

$0.218

—

1.93%

2017-06-27

$0.209

—

1.54%

2017-03-24

$0.159

—

1.55%

2016-12-22

$0.244

—

2.25%

2016-09-26

$0.172

—

1.82%

2016-06-21

$0.186

—

2.42%

2016-03-23

$0.152

—

2.57%

2015-12-29

$0.056

—

2.19%

2015-12-24

$0.262

—

2.50%

2015-09-25

$0.206

—

1.94%

2015-06-24

$0.203

—

2.42%

2015-03-25

$0.207

—

2.37%

2014-12-24

$0.186

—

1.90%

2014-09-24

$0.207

—

2.60%

2014-06-25

$0.308

—

2.57%

2014-03-25

$0.146

—

2.31%

2013-12-23

$0.280

—

1.99%

2013-09-24

$0.169

—

2.36%

2013-06-27

$0.176

—

2.01%

2013-03-25

$0.155

—

1.99%

2012-12-19

$0.208

—

2.23%

2012-09-24

$0.158

—

1.76%

2012-06-22

$0.141

—

1.59%

2012-03-23

$0.130

—

1.41%

2011-12-22

$0.052

—

1.87%

2011-09-26

$0.069

—

1.85%

2011-06-23

$0.064

—

2.10%

2011-03-24

$0.114

—

1.84%

2010-12-23

$0.204

—

1.48%

2010-09-24

$0.129

—

0.81%

2010-06-23

$0.066

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.97% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -4.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

547개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

547개

상위 10개 비중

4.2%

최대 단일 종목

1.53%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.0% -13%p

Industrials

15.0% +7%p

Financial

10.3%

Healthcare

9.9%

Consumer Cyclical

9.5%

Real Estate

5.9% +3%p

Utilities

5.4%

Consumer Defensive

5.0%

Basic Materials

4.3%

Energy

3.9%

Communication Services

3.7% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

1.53%

#2 TER TERADYNE, INC.

0.31%

#3 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.

0.30%

#4 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

0.30%

#5 GLW CORNING INCORPORATED

0.30%

#6 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION

0.30%

SATS ECHOSTAR CORPORATION

0.29%

#8 CIEN CIENA CORPORATION

0.29%

#9 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

0.29%

#10 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.

0.28%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EUSA보다 유리, ▼ 표시는 EUSA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EUSA	iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	0.09%	$1.8B	534	1.45%	+11.06%	+12.26%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲