DJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DJP

iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN

7월 28일 2:26 PM ET (한국 7/29 03:26)

$47.03

-1.46 ▼ -3.01%

DJP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.7%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$959M

약 1조원

保有銘柄

25銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	38.66%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-0.38%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.72%	AUM ⓘ	$959M	Perf Month ⓘ	6.93%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$48.43	Return% 5Y ⓘ	12.35%	52W High ⓘ	-9.09%	Perf Quarter ⓘ	-3.17%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	7.26%	52W Low ⓘ	41.74%	Perf Half Y ⓘ	12.97%
Flows% 1M ⓘ	1.25%	Flows% YTD ⓘ	6.53%	Return% SI ⓘ	-0.17%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.84%	Perf YTD ⓘ	25.05%
SMA20 ⓘ	2.19%	SMA50 ⓘ	0.3%	SMA200 ⓘ	9.34%	RSI (14) ⓘ	53.05	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2006/6/7	Prev Close ⓘ	$48.49	Perf Year ⓘ	35.96%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$47.03

📊 iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN（DJP）投資分析

ETF概要

iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN · Commodities & Metals - Diversified Commodities

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN은 Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return(지수)에 대한 익스포저 제공을 목표로 합니다. 이 지수는 해당 지수 구성 원자재 선물 계약에 대한 무레버리지 투자에서 잠재적으로 얻을 수 있는 수익률과 현금 담보를 특정 미국 단기 국채에 투자해 얻을 수 있는 이자율을 반영합니다. 지수는 연 1회 리밸런싱되는 롤링 지수입니다.

📘 DJP ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturestreasuries

규모: $959M 약 1조원
운용사: iPath (Barclays)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.7%

Commodities & Metals - Diversified Commoditiesカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$700K

カテゴリ平均比で年 $50K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$650K

報酬率 0.65% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.5M

手数料がなければ得られた利益の 12.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

年 -0.45%p

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

年 -0.44%p

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

年 -0.42%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Commodities & Metals - Diversified Commodities 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +20.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$201.5M

→

累計収益

+$101.5M

年平均 +7.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +38.66%

상위 25%

ベンチマークを年率 20.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.72% 累計 +51.0%

평균권

ベンチマークを年率 4.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.35% 累計 +79.0%

평균권

ベンチマークを年率 0.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.26% 累計 +101.5%

평균권

ベンチマークを年率 7.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DJP · 株価のみ DJP · 株価 + 累積配当 DJP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-14%

2018

+8%

2019

-4%

2020

+30%

2021

+17%

2022

-8%

2023

+6%

2024

+16%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (24.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 1%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.14

市場 +10%上昇時 +1.4%

市場 -10%下落時 -1.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.84%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-38.9%

ドローダウン期間: 57ヶ月

2015-08-10 → 2020-04-21

約1.0年で回復

2015-07-31 最悪 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.16

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

同カテゴリー比較

カテゴリ: Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

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ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DJP보다 유리, ▼ 표시는 DJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DJP	iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN	0.7%	$959M	25	-	+25.05%	+35.96%
HGER	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.68% ▲	$3.8B ▲	50	5.51%	-	+29.68% ▼
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.84% ▼	$1.7B ▲	32	-	-	+35.26% ▼
COMT	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	0.48% ▲	$1.2B ▲	174	5.92%	-	+24.17% ▼
CERY	State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF	0.28% ▲	$1.0B ▲	11	3.98%	-	+28.53% ▼
GSG	iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	0.75% ▼	$959M ▼	24	-	-	+40.45% ▲