CRUX
Columbia Core Bond ETF
7월 28일 11:55 AM ET (한국 7/29 24:55)
$29.57
+0.08 ▲ +0.27%
CRUX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.32%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2.1B
약 3조원
保有銘柄
473銘柄
配当利回り
1.40%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 473 | Perf Week | -0.44% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $2.1B | Perf Month | -1.55% |
| Expense | 0.32% | NAV | $29.47 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.12% | Perf Quarter | -2.05% |
| Dividend TTM | $0.41 (1.4%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.31% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -1.65% | Flows% YTD | 57.77% | Return% SI | -1.29% | Volatility(W/M) | 0.22% 0.22% | Perf YTD | -1.79% |
| SMA20 | -0.48% | SMA50 | -0.71% | SMA200 | -1.1% | RSI (14) | 39.57 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/16 | Prev Close | $29.49 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.34M | Price | $29.57 |
Columbia Core Bond ETF（CRUX）投資分析
ETF概要
Columbia Core Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
Columbia Core Bond ETF는 투자등급 채권으로 구성된 분산 포트폴리오 투자를 통해 현재 수익과 자본이득의 조합으로 총수익 극대화를 추구하는 액티브 운용 채권형 전략입니다. 펀더멘털·리서치 중심의 종목 선정과 섹터 배분 방식을 사용하며, 벤치마크에 준하는 위험 프로파일을 유지하면서 미국 채권시장 전반을 상회하는 성과를 목표로 합니다.
📘 CRUX ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
- 규모
- $2.1B 약 3조원
- 운용사
- Columbia
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.32%
Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.32%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$320K
カテゴリ平均比で年 $40K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.8M
手数料がなければ得られた利益の 6.0% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.29%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.29%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.29%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.22%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-2.1%
2026-03-16 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-1.58
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年1.40%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
1.40%
주당 배당
$0.41
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
493개
상위 10개 비중
30.3%
최대 단일 종목
10.20%
집중도(HHI)
196
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 6.0%
Industrials 3.1%
Healthcare 2.6%
Communication Services 2.1%
Technology 1.2%
Utilities 0.7%
Consumer Defensive 0.6%
Consumer Cyclical 0.4%
Energy 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - UMBS, TBA 3.56%
#3 - UMBS, TBA 3.37%
#4 - UMBS, TBA 2.79%
#5 - UMBS, TBA 1.99%
#6 - Fannie Mae 1.98%
#7 - Freddie Mac 1.71%
#8 - UMBS, TBA 1.68%
#9 - Fannie Mae 1.56%
#10 - Fannie Mae 1.43%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CRUX보다 유리, ▼ 표시는 CRUX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUX | Columbia Core Bond ETF | 0.32% | $2.1B | 473 | 1.40% | -1.79% | - |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.5B ▲ | 17416 | 4.01% ▲ | - | -0.90% | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.5B ▲ | 13300 | 4.03% ▲ | - | -0.77% | |
| Fidelity Total Bond ETF | 0.36% ▼ | $27.1B ▲ | 4711 | 4.73% ▲ | - | -1.21% | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▲ | $10.9B ▲ | 8178 | 4.52% ▲ | - | -2.22% | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 12388 | 4.17% ▲ | - | -1.04% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CRUX보다 유리 · ▼ CRUX보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
CRUXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
CRUXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
CRUXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
CRUXはどのようなETFですか？
CRUXはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、Columbiaが運用しています。
CRUXは何銘柄に投資していますか？
CRUXは合計473銘柄を保有し、AUMは約$2.1Bです。
CRUXは配当（分配金）を出しますか？
CRUXの分配利回りは約1.40%です。
CRUXの52週最高値・最安値はいくらですか？
CRUXは過去52週で最高 $30.84、最低 $29.48を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.