CAGE
Calamos Autocallable Growth ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$27.26
+0.13 ▲ +0.48%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$27.26
+0.00 +0.00%
CAGE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.74%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$101M
약 1390억원
保有銘柄
6銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Spread Between Asset Classes | Return% 1Y | - | Total Holdings | 6 | Perf Week | -1.55% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $101M | Perf Month | 1.34% |
| Expense | 0.74% | NAV | $27.05 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.62% | Perf Quarter | 5.37% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 9.04% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 71.28% | Flows% YTD | 3439.24% | Return% SI | 33.8% | Volatility(W/M) | 1.77% 1.66% | Perf YTD | 8.95% |
| SMA20 | -1.57% | SMA50 | -1.35% | SMA200 | 0.11% | RSI (14) | 46.56 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/16 | Prev Close | $27.13 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.10M | Price | $27.26 |
Calamos Autocallable Growth ETF（CAGE）投資分析
ETF概要
Calamos Autocallable Growth ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
Calamos Autocallable Growth ETF는 세계 최초의 오토콜러블 성장 ETF로, MerQube US Large-Cap Vol Advantage Autocallable Growth Index를 추종하며 미국 대형주에 대한 래더드 오토콜러블 구조를 통해 하방 위험을 줄이면서 장기 자본 증식을 추구합니다.
U.S.equitygrowthautocallable
- 규모
- $101M 약 1390억원
- 운용사
- Calamos
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.74%
Target Date / Multi-Asset - Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.74%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$740K
カテゴリ平均比で年 $80K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.2M
手数料がなければ得られた利益の 13.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -0.64%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -0.64%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -0.63%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.66%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-6.6%
2026-04-16 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.56
非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
3개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
2.2%
최대 단일 종목
2.05%
집중도(HHI)
4
낮음 (분산)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAGE보다 유리, ▼ 표시는 CAGE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGE | Calamos Autocallable Growth ETF | 0.74% | $101M | 6 | - | +8.95% | - |
| The Brinsmere Fund Growth ETF | 0.46% ▲ | $380M ▲ | 24 | 2.42% | - | +14.15% | |
| WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 0.74% | $79M ▼ | 40 | 0.40% | - | +17.74% | |
| STF Tactical Growth & Income ETF | 0.65% ▲ | $79M ▼ | 99 | 11.71% | - | +5.45% | |
| STF Tactical Growth ETF | 0.65% ▲ | $32M ▼ | 103 | 2.61% | - | +18.97% | |
| AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 1.74% ▼ | $31M ▼ | 8 | - | - | +17.09% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CAGE보다 유리 · ▼ CAGE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
CAGEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
CAGEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
CAGEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
CAGEはどのようなETFですか？
CAGEはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFで、Calamosが運用しています。
CAGEは何銘柄に投資していますか？
CAGEは合計6銘柄を保有し、AUMは約$101Mです。
CAGEの52週最高値・最安値はいくらですか？
CAGEは過去52週で最高 $28.58、最低 $25.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.