BUFI
AB International Buffer ETF
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$42.54
+0.28 ▲ +0.66%
🌙 7월 29일 7:34 PM ET (한국 7/30 08:34)
$42.54
+0.47 ▲ +1.12%
BUFI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.69%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$271M
약 3716억원
保有銘柄
7銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 10.95% | Total Holdings | 7 | Perf Week | 0.09% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $271M | Perf Month | 0.4% |
| Expense | 0.69% | NAV | $42.22 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.63% | Perf Quarter | 3.58% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.05% | Perf Half Y | 3.17% |
| Flows% 1M | 102.35% | Flows% YTD | 228.1% | Return% SI | 12.5% | Volatility(W/M) | 0.28% 0.28% | Perf YTD | 6.08% |
| SMA20 | 0.43% | SMA50 | 0.75% | SMA200 | 4.02% | RSI (14) | 55.03 | Beta | 0.23 |
| IPO | 2024/12/10 | Prev Close | $42.26 | Perf Year | 12.84% | Avg Volume | 0.01M | Price | $42.54 |
AB International Buffer ETF（BUFI）投資分析
ETF概要
AB International Buffer ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2024년 상장, 2년 운영 중.
AB International Buffer ETFは、株式市場の下落に対する下落抑制効果を提供しつつ、中程度の資産成長を目指すETFです。通常運用時において、純資産の実質的に全額を、原ETF（主にiShares MSCI EAFE ETF）に関する上場オプション契約の組合せに投資することで、目標の達成を目指します。原ETFは、米国を除く先進国市場の値動きを示すMSCI EAFE指数に連動します。本ETFは非分散型（Non-diversified）ファンドです。
📘 BUFI ETF 자세히 알아보기 →Internationalequityoptionsbuffer
- 규모
- $271M 약 3716억원
- 운용사
- AllianceBernstein
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.69%
Global or ExUS Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.69%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$690K
カテゴリ平均比で年 $110K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$800K
報酬率 0.80% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$12.3M
手数料がなければ得られた利益の 12.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
年 -0.40%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
年 -0.40%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
年 -0.35%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
🛡️ バッファー/ストラクチャードETF — 期間限定設計
オプションで下落の一部を防御しつつ上昇にも上限を設ける構造です。通常1年単位の結果期間（Outcome Period）があり、期間外に売買すると設計された防御・上限の適用が異なります。ベンチマークに対する総収益・勝率は設計上制限されます。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$111.0M
→
累計収益
+$10.9M
年平均 +10.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +10.95%
평균권ベンチマークを年率 6.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-12-10 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BUFI · 株価のみ BUFI · 株価 + 累積配当 BUFI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BUFI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
38%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.23
市場 +10%上昇時 +2.3%
市場 -10%下落時 -2.3%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.28%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-7.4%
2024-12-10 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.10
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -6.6%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
상위 10종목이 205% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
205.3%
최대 단일 종목
102.26%
집중도(HHI)
20279
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 199.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 200.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - Alliance Bernstein 0.53%
#6 - Alliance Bernstein 0.53%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BUFI보다 유리, ▼ 표시는 BUFI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFI | AB International Buffer ETF | 0.69% | $271M | 7 | - | +6.08% | +12.84% |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF January | 0.85% ▼ | $258M ▼ | 5 | - | - | +11.37% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF July | 0.85% ▼ | $244M ▼ | 5 | - | - | +13.07% ▲ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 0.85% ▼ | $198M ▼ | 5 | - | - | +13.65% ▲ | |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July | 0.89% ▼ | $178M ▼ | 5 | - | - | +5.43% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | 0.85% ▼ | $167M ▼ | 5 | - | - | +13.09% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BUFI보다 유리 · ▼ BUFI보다 불리
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BUFIの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BUFIとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
BUFIはどのようなETFですか？
BUFIはGlobal or ExUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、AllianceBernsteinが運用しています。
BUFIは何銘柄に投資していますか？
BUFIは合計7銘柄を保有し、AUMは約$271Mです。
BUFIの52週最高値・最安値はいくらですか？
BUFIは過去52週で最高 $42.81、最低 $37.30を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.