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市況まとめ 2026年10月29日

2026년 10월 29일 미국증시 요약

今日のひと目

ナスダック

26,184.73

-1.38%

S&P 500

7,720.39

-0.30%

ダウ

52,342.56

-0.25%

VIX

17.20

+1.71%

恐怖・強欲指数35恐怖

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시장 요약

뉴욕 증시는 사흘 오름세를 하루 만에 접었습니다. S&P 500은 0.3%, 나스닥은 1.4% 내렸습니다. 방아쇠는 알파벳이었습니다. 검색 매출이 둔해지고 현금이 빠져나갔다고 하자, 인공지능에 쏟은 돈을 의심하던 투자자들이 기술주를 팔았습니다. 돈은 헬스케어와 금리에 민감한 업종으로 옮겨 갔습니다. 열한 개 업종 중 일곱 개는 올랐습니다. 무너진 장은 아니었습니다.

出典 CNBC

섹터 & 자산 동향

ヘルスケア XLV +2.40%

不動産 XLRE +2.21%

生活必需品 XLP +1.54%

公益 XLU +1.53%

金融 XLF +1.44%

素材 XLB +1.29%

資本財 XLI +0.97%

一般消費財 XLY +0.75%

エネルギー XLE +0.38%

テクノロジー XLK -1.18%

コミュニケーション XLC -1.87%

資産

金 GLD -1.32%

米国債7-10年 IEF +0.44%

原油 USO +0.97%

지수는 내렸지만 시장 속은 달랐습니다. 동일가중 지수(모든 종목에 같은 비중을 두는 지수)는 1% 가까이 올랐고, 업종 대부분이 상승했습니다(마켓워치). 돈이 시장을 떠난 것이 아니라 자리를 옮긴 하루입니다. 로테이션(자금이 섹터를 옮겨가는 흐름)이 이날의 핵심이었습니다.

セクター別の理由

헬스케어(XLV, +2.40%) 일라이 릴리와 머크가 나란히 3분기 예상을 넘었습니다. 업종 지수는 장중 사상 최고치를 새로 썼습니다.CNBC

부동산(XLRE, +2.21%)·유틸리티(XLU, +1.53%)·필수소비재(XLP, +1.54%) 10년물 국채 금리가 0.06%포인트 내리자 금리에 민감한 업종이 먼저 반응했습니다. 생활용품처럼 경기와 상관없이 팔리는 물건을 가진 업종도 피난처가 됐습니다.야후파이낸스

금융(XLF, +1.44%) 3분기 성장률이 3.4%로 예상을 넘었습니다. 경기가 버티면 대출과 카드 결제가 늘어난다는 기대가 살아났습니다.

기술(XLK, -1.18%)·커뮤니케이션(XLC, -1.87%) 알파벳과 소프트웨어 업체 악재가 겹쳤습니다. 서비스나우와 포티넷이 전망을 낮추자 소프트웨어 업종 ETF는 4%대 약세를 보였습니다.야후파이낸스

채권(TLT +0.62%, IEF +0.44%) 주식에서 빠진 돈이 국채로 향했습니다. 10년물 금리는 5% 아래로 내려앉았습니다.야후파이낸스

원자재(유가 USO +0.97%, 금 GLD -1.32%, 은 SLV -3.63%) 이란을 둘러싼 외교 접촉 소식에도 군사 충돌 우려가 남아 유가가 100달러 위에 머물렀습니다. 금과 은은 금리가 내렸는데도 반등하지 못했고, 은은 낙폭이 더 컸습니다.

중소형주(IWM, +0.97%) 러셀 2000 지수가 사흘 연속 올랐습니다. 큰 기술주를 피한 자금이 상대적으로 주가가 싼 중소형주로 내려왔습니다.마켓워치

주요 종목 동향

マグニフィセント7

$213 -0.8%

$348 +1.5%

$530 -0.2%

$283 -12.6%

$243 -4.3%

$624 +2.0%

$403 -0.2%

上昇銘柄

LLY 일라이 릴리 +6.6% $1373.70

KLAC 케이엘에이 +6.4% $168.85

MA 마스터카드 +4.2% $635.70

下落銘柄

MRVL 마벨 테크놀로지 -13.2% $218.34

GOOGL 알파벳 -12.6% $283.82

GOOG 알파벳 -12.3% $282.32

銘柄別の理由

LLY 일라이 릴리 3분기 매출이 39% 늘어 244억 달러를 기록했고, 회사는 연간 매출 전망을 910억~920억 달러로 올렸습니다. 비만 치료제 젭바운드와 당뇨 치료제 마운자로가 성장을 이끌었습니다.릴리 보도자료 +6.63%

KLAC 케이엘에이 전날 장 마감 후 낸 실적에서 매출 41억 4,000만 달러로 자체 전망 중간값을 넘었습니다. 다음 분기 매출 전망을 47억 달러 안팎으로 제시하며 인공지능 설비 수요를 확인시켰습니다.KLA 보도자료 +6.35%

MA 마스터카드 3분기 매출이 14% 늘며 시장 예상을 웃돌았습니다. 미국 신용카드 결제와 해외 여행 소비가 함께 늘었습니다.마스터카드 실적 공시 +4.16%

MRK 머크 3분기 실적이 예상을 넘었습니다. 헬스케어 업종 신고가 행렬에 함께 올라탔습니다.CNBC +3.83%

MRVL 마벨 테크놀로지 광통신 부품 업체 루멘텀을 전액 주식 교환으로 사들인다는 보도에 급락했습니다. 시가총액 850억 달러 안팎의 회사를 삼키는 부담과 주식 희석 우려가 겹쳤습니다.블룸버그 -13.24%

GOOGL 알파벳 검색 광고 매출 증가율이 12%로 다섯 분기 만에 가장 느렸습니다. 설비 투자가 514억 달러로 늘면서 현금은 91억 달러 순유출을 냈습니다. -12.64%

CAT 캐터필러 실적은 예상을 넘었지만 자원 부문 매출이 지연 등으로 기대에 못 미쳤습니다. 4분기 전망도 시장 기대를 밑돌며 2020년 3월 이후 가장 큰 낙폭을 냈습니다. -9.25%

CRM 세일즈포스 소프트웨어 업종 전반의 매도세에 휩쓸렸습니다. 서비스나우와 포티넷의 전망 하향이 구독 소프트웨어 기업의 성장 둔화 우려로 번졌습니다.야후파이낸스 -4.63%

最近の決算レビュー

CUBE 큐브스마트 2026년 3분기 실적 분석: 매출 예상 상회, 연간 FFO 전망 상향

AEM 아그니코 이글 마인스 2026년 3분기 실적 분석: 매출·주당순이익 예상 상회, 생산은 가이던스 하단

AIN 알버니 인터내셔널 2026년 3분기 실적 분석: 매출 34% 늘며 예상 상회, 4분기 전망은 유지

10月30日の主な予定

経済指標の発表

予定された経済指標はありません

決算発表 5 もっと表示

XOM ExxonMobil Holdings Corp 寄り前

ABBV Abbvie Inc 寄り前

CVX Chevron Corp 寄り前

ほか2件

配当落ち 5 もっと表示

MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF 299.84% 1株あたり$0.07

IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF 266.92% 1株あたり$0.06

RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF 243.39% 1株あたり$0.07

ほか2件

전문가 코멘트

기술주 실적이 엇갈린 데다 10년물 금리까지 내리면서, 이번 달 시장의 핵심 화두인 로테이션(자금이 섹터를 옮겨가는 흐름)으로 돌아왔습니다.

키스 러너, 트루이스트 최고투자책임자 겸 수석 시장 전략가

10월과 11월로 넘어가는 기술주 흐름은 8월과 9월보다 안정적입니다. 다만 투자자들은 훨씬 까다롭게 종목을 고르고 있습니다.

아트 호건, B. 라일리 웰스 매니지먼트 수석 시장 전략가

기술적 신호 & 전망

오늘 기술 신호는 240개로, 강세와 약세가 120개씩 정확히 반으로 갈렸습니다. 알파벳은 과매도 신호 세 가지가 한꺼번에 켜졌고, 릴리는 반대로 과매수 쪽에 섰습니다. 지수가 밀려도 신호가 한쪽으로 쏠리지 않은 것은 돈이 시장을 떠나지 않았다는 뜻입니다. 내일은 알파벳이 반등하는지, 소프트웨어 약세가 다른 종목으로 번지는지만 보면 됩니다. 오늘의 시그널 보기

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