RSMC ETFとはどんな商品か？ ― リターン・経費率・構成銘柄・代替ETF徹底まとめ
ロックフェラー・アセット・マネジメントの調査ノウハウが詰まった、中小型株アクティブETFです。クオリティ重視の集中投資戦略で、市場を上回る超過収益を目指します。
購読このETFとは？
ラッセル2500指数の範囲に属する米国の小型・中型株を対象としたアクティブファンドです。ボトムアップ分析を通じて、差別化されたビジネスモデルと堅固な財務構造を持つ企業を発掘します。
米国の小型・中型株市場の成長可能性に投資しながら、専門家による銘柄選定の効果を期待する投資家に適しています。
ロックフェラー・アセット・マネジメント(Rockefeller Asset Management)が2024年に立ち上げた、アクティブ（積極運用）型のETFです。
投資方法は？
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 追跡対象 | ラッセル2500指数（参考） |
| 運用方式 | アクティブ（銘柄選定） |
| リバランシング頻度 | 随時（アクティブ運用） |
| 配当頻度 | 年1回配当 |
| 総経費率 | 0.75% |
短期的な市場変動よりも、企業の長期的なファンダメンタルズに注目します。競争優位性と持続可能なキャッシュフローを生み出す高品質企業を選別してポートフォリオを構築し、特定のセクターに限定されない柔軟な分散投資を目指します。
- ロックフェラー家の投資哲学を反映したアクティブ戦略
- 厳格な品質基準に基づく集中ポートフォリオ
� 規模とコスト
運用資産残高（AUM）は $737.7M 規模で、総経費率（Expense Ratio）は年率 0.75% です。
指数を単純に追随するパッシブETFとは異なり、運用者の手腕が重要となり、経費水準はアクティブファンドの特性を反映しています。
パフォーマンスと資金流出入
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ代替ETF・関連商品
表で比較されている BLCR、EAGL、AVLC は大型株中心のアクティブ戦略を用いる類似ETFであり、RSMC とは投資対象の時価総額規模に違いがあります。一方で、小型・中型株市場に集中しながら指数を追随したい場合は、低コストのパッシブ商品である IWM や IJH が代替候補となります。また、ラッセル2500指数を直接追随する SMMD や、小型・中型株の中でもバリュー株スタイルを好む場合は IWN のような商品も併せて検討に値します。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BLCR | iShares Large Cap Core Active ETF | $47.84 | -2.6% | $9.9B | 0.36% | 0.33% | +16.0% |
 CNEQ | Alger Concentrated Equity ETF | $37.14 | -3.8% | $7.8B | 0.56% | - | +3.5% |
 EAGL | Eagle Capital Select Equity ETF | $35.67 | -0.5% | $4.9B | 0.80% | 0.5% | +12.0% |
 LCAP | Principal Capital Appreciation Select ETF | $33.12 | -1.5% | $1.9B | 0.29% | 0.19% | +11.1% |
 AVLC | Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | $90.00 | -1.6% | $1.6B | 0.15% | 0.87% | +15.7% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FCFS | FirstCash Holdings Inc | 0.08% | $181.25 | -3.5% | $7.8B | 19.6 | 0.93% |
 SNEX | StoneX Group Inc | 0.08% | $52.83 | -3.8% | $6.4B | 13.7 | - |
 HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 0.08% | $37.22 | -0.8% | $4.8B | 72.5 | 4.6% |
 BJ | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.03% | $107.32 | +1.8% | $13.6B | 23.4 | - |
 SNX | TD Synnex Corp | 0.06% | $236.62 | -7.2% | $18.9B | 14.4 | 0.81% |
 RDNT | Radnet Inc | 0.03% | $73.49 | -0.2% | $5.8B | - | - |
投資家向けチェックポイント
ロックフェラー米国スモールミッドキャップETFは、アクティブ運用の特性と小型・中型株市場の大きな変動性の双方を併せ持っています。そのため、投資判断にあたっては、報酬体系、運用実績、そして主要保有銘柄の競争力を綿密に確認することが必要です。
| チェックポイント | 確認内容 | 現状 |
|---|---|---|
| 💵 報酬水準 | パッシブ商品との費用負担の差を確認 | 適正な水準を維持 |
| 📈 運用実績 | ベンチマーク指数に対する超過収益の有無 | 継続的にモニタリングが必要 |
| � 銘柄構成 | 上位保有銘柄の事業競争力を確認 | 優良株中心 |
| 🏗️ 市場環境 | 金利・景気サイクルが小型・中型株に与える影響 | 影響力が大きい |
アクティブ運用の成果が市場指数を下回る可能性という運用リスクが存在します。また、景気後退局面では小型・中型株の下落率が大型株より大きくなる可能性があります。
単なる指数投資を超えて、専門的な銘柄選定を通じた小型・中型株投資を希望する投資家にとって、有力な選択肢です。ただし、高い経費と変動性を踏まえた長期的な視点が求められます。
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