世界中の株式市場を対象に、資本収益率が高く強固な堀（モート）を持つ企業を発掘して投資します。単純に指数を複製するのではなく、専門マネージャーの判断に基づきポートフォリオを構築するアクティブ戦略を採用しています。

グローバル・コア資産として長期的な資本増殖を目標とし、ロックフェラーのファンダメンタルズ・リサーチ力を活用したい投資家に適しています。

ロックフェラー・アセット・マネジメント（Rockefeller Asset Management）が2024年に組成したアクティブ（積極運用）型のETFです。

収益性、競争優位、バリュエーションの魅力度を基準に、約45〜75銘柄を厳選します。米市場を中心にしつつも、欧州、アジアなどの先進国および一部新興国市場の優良株を組み合わせ、収益の最大化を図ります。

• ロックフェラー家の投資系譜を継ぐ専門リサーチ
• 高品質な優良株中心の高確信度ポートフォリオ

運用資産（AUM）は$792.2M規模で、総経費比率（Expense Ratio）は年率0.55%です。

パッシブ・インデックスファンドと比べて手数料率はかかるものの、専門的な銘柄選定を通じてベンチマークに対する超過収益を目指すためのアクティブ管理コストが反映された構造となっています。

グローバル大型テック株の業績成長と人工知能テーマの拡大に支えられ、好調なパフォーマンスを記録しています。市場の変動性が大きくなる局面でも、財務構造が盤石な優良株中心の構成が下落リスクを支える役割を果たします。

実績のある専門機関のアクティブ・グローバル投資を求める資金が流入しています。地政学リスクと通貨政策の変化が併存する環境下において、グローバル分散投資によってリスクを管理したい需要が高まっています。

グローバル優良株への能動的なアプローチで市場超過収益を目指しますが、アクティブ運用に伴うパフォーマンスのばらつきとコストは考慮が必要です。

表に示す VYMI や VIGI は配当に特化した海外株式ETFであり、DFAI・DFIC・DFAX はファクターベースの計量モデルを使用します。一方、RGEF はロックフェラーの伝統的なファンダメンタルズ分析を通じて銘柄を選定します。グローバル市場全般を指数通りに保有したい場合は、VT や ACWI が効率的な代替手段となります。

ロックフェラー家の投資哲学が反映されたアクティブ戦略が自身の長期投資目的と合致しているかを確認するため、以下の重要項目を丁寧にチェックしてみてください。

アクティブファンドはマネージャーの銘柄選定能力が最終的なパフォーマンスを決定するため、特定の局面では市場全体の流れや平均収益率と大きな差が生じる可能性があることを十分に認識する必要があります。

専門的なリサーチに基づきグローバル優良株ポートフォリオを構築したい投資家に適したアクティブ・ソリューションです。長期的な視点で優良企業の成長を共有したい投資家にとって、合理的な選択肢となり得ます。