AIVL ETFとはどんな商品か?収益率・経費率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
ウィズダムツリー米国人工知能強化型バリュー株ETF(AIVL)は、人工知能モデルで米国バリュー株を選別するアクティブ型商品です。人工知能による割安株の選別構造と、VTV・IWD・VLUEなど関連銘柄に対する運用方式・構成の違いが、選択の主な基準となります。
購読ウィズダムツリー米国人工知能強化型バリュー株ETFとは?
人工知能モデルを活用して、割安感の大きい米国の優良バリュー株を選別し、組入比率を決定するアクティブETFです。バリュー投資に定量的な手法を組み合わせて銘柄を絞り込みます。
バリュー投資に人工知能による選別を加えて、米国株に投資したい投資家に適しています。
ウィズダムツリーが運用する、アクティブ(積極運用)方式のETFです。
ウィズダムツリー米国人工知能強化型バリュー株ETFはどのように投資するのか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投資対象 | 米国バリュー株 |
| 運用方式 | アクティブ(人工知能による選別) |
| 選別基準 | 人工知能モデル+バリュー指標 |
| 分配金の支払い頻度 | 四半期分配 |
| 総経費率 | 0.38% |
人工知能モデルを活用して、割安感の大きい米国の優良バリュー株を選別し、組入比率を決定します。バリュー指標に加えて人工知能による分析を反映して銘柄を絞り込み、単純なバリュー指数への連動ではなく、定量的な手法を組み合わせた能動的な選別によって、バリュー株での超過収益を追求する戦略をとります。
- 人工知能を活用したバリュー株の選別
- 定量的な手法とバリュー投資の組み合わせ
ウィズダムツリー米国人工知能強化型バリュー株ETFの規模とコスト(運用資産残高・運用報酬)
運用資産残高は$420.6M規模で、総経費率は年0.38%です。
単純なバリュー指数ETFや他のアクティブ型バリューETFと比べた場合、人工知能による選別方式が主な比較ポイントとなります。
ウィズダムツリー米国人工知能強化型バリュー株ETFのパフォーマンスと動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ米国バリュー株は、金利や景気サイクル、スタイルローテーションによって値動きが分かれます。バリュー戦略は、バリュー株が選好される局面では強く、成長株が相場を主導する局面では弱くなる傾向があります。人工知能による選別構造であるため、市場平均とのパフォーマンス差が生じる可能性があります。
バリュー株は、スタイルローテーションやリスク選好の度合いによって資金の流出入が分かれます。バリュー投資や定量的な手法への関心が高まる局面では、関連商品群へ資金が移ることもあります。金利やスタイルローテーションによって成績が変わる点にも注意が必要です。
ウィズダムツリー米国人工知能強化型バリュー株ETFのメリットとデメリット
人工知能によるバリュー株の選別が強みです。一方、成長株主導の局面での相対的な弱さ、モデルへの依存、報酬水準が考慮すべき点です。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
ウィズダムツリー米国人工知能強化型バリュー株ETFの代替ETFと関連商品
よりシンプルな大型バリュー株への投資を望む場合、直接の代替としてVTVやIWDなどがあり、バリューファクターに集中したい場合はVLUEのような商品も比較対象になります。表に示されているCGDV・DFAT・WTVの3商品は、それぞれ配当バリュー、ターゲットバリュー、バリュー戦略という、人工知能による選別とは異なるアプローチをとっているため、参考としての性格が強いといえます。このETFは、人工知能を活用してバリュー株を選別する点が差別化の基準です。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 CGDV | Capital Group Dividend Value ETF | $48.67 | -0.3% | $39.6B | 0.33% | 1.24% | +14.1% |
 DFAT | U.S. Targeted Value Portfolio-ETF Class Shares | $70.68 | +0.9% | $14.4B | 0.29% | 1.32% | +24.1% |
 DFSV | US Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | $39.73 | +0.7% | $8.5B | 0.31% | 1.37% | +26.6% |
 FVD | First Trust Value Line Dividend Index Fund | $51.40 | +1.4% | $8.1B | 0.62% | 2.18% | +13.9% |
 WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | $107.61 | +0.6% | $3.3B | 0.12% | 1.99% | +19.0% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology Inc | 0.06% | $833.59 | -5.8% | $943.1B | 11.2 | 0.09% |
| BAC | Bank Of America Corp | 0.07% | $49.57 | -0.9% | $343.2B | 11.8 | 2.42% |
| USB | U.S. Bancorp | 0.03% | $60.49 | +1.8% | $94.2B | 11.8 | 3.5% |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.03% | $23.87 | +2.8% | $84.8B | 7.6 | 5.56% |
 NI | NiSource Inc | 0.03% | $44.86 | +0.7% | $21.5B | 22.9 | 2.68% |
| MO | Altria Group Inc | 0.03% | $77.17 | -1.1% | $128.4B | 15.9 | 5.61% |
| TDY | Teledyne Technologies Inc | 0.03% | $659.91 | +0.3% | $30.4B | 30.2 | - |
| DHR | Danaher Corp | 0.03% | $227.97 | -1.8% | $160.4B | 37.3 | 0.63% |
| PG | Procter & Gamble Co | 0.03% | $163.56 | +1.2% | $379.1B | 24.6 | 2.68% |
ウィズダムツリー米国人工知能強化型バリュー株ETFの投資家向けチェックポイント
AIVLに投資する前に確認しておきたいポイントです。人工知能によるバリュー株の選別は魅力ですが、成長株主導の局面での相対的な弱さ、モデルへの依存、報酬水準は事前の確認が必要です。単純なバリュー指数連動商品との比較もあわせて確認することをおすすめします。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 🤖 人工知能による選別 | 人工知能の選別方式と基準を確認 | 人工知能ベース |
| 📊 バリュー株への投資 | 割安なバリュー株の構成を確認 | バリュー中心 |
| 🔄 スタイルローテーション | バリュー局面・成長局面の確認 | 要確認 |
| 💵 経費率 | アクティブ型バリューETFの報酬を確認 | やや高め |
成長株主導の局面での相対的な弱さと、人工知能モデルの選別結果が、長期パフォーマンスの主な変数です。モデルベースの戦略は、時期によって市場平均との差が開くことがあります。バリュー株中心であっても、市場の急落局面では損失が発生する可能性があります。
バリュー投資に人工知能による選別を加えて、米国株に投資したい投資家に適した候補です。単純なバリュー指数への投資を優先するならVTVやIWDのような商品を、人工知能によるバリュー株の選別を信頼するなら本商品を、あわせて比較して選ぶことが望ましいでしょう。
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この記事は 2026年6月10日 時点の情報です。
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