장전 브리핑 2026년 5월 4일 장전 브리핑
오늘 한눈에
전일 요약
지난 금요일(현지 5월 1일) 미국 증시는 S&P500이 사상 최고치(7,230.12, +0.29%) 를 새로 쓰며 5월의 첫 거래일을 강세로 마감했습니다. 나스닥(+0.89%)은 $ORCL(+6.5%)·$INTC(+5.4%)·$SHOP(+5.5%) 등 반도체·클라우드 종목이 끌어올렸지만, 다우(-0.31%)는 $AMGN(-4.8%)·$MCD(-2.4%)의 부진으로 짓눌렸습니다. 주말에는 버크셔 해서웨이가 1분기 실적(순이익 101억 달러, 현금 3,974억 달러)과 그렉 아벨 신임 CEO 체제의 첫 주주총회를 진행해 오늘 $BRK-B 의 정규장 반응이 첫 시험대에 오릅니다.
전일 시황 정리 보기
현재 시장 분위기
이날 한국 시간 오후 7시 기준 선물 시장은 혼조세로 출발하고 있습니다. 나스닥 선물(+0.29%)이 가장 강하고 S&P500 선물(+0.12%)은 보합권, 다우 선물(-0.19%)은 소폭 약세입니다. 사상 최고치 부담에도 위험선호는 살아 있지만, 호르무즈 해협 봉쇄가 2주째 이어지면서 유가(브렌트 $109·WTI $103 부근)의 추가 변동성이 가장 큰 변수로 남아 있습니다. 트럼프 대통령이 일요일 발표한 '프로젝트 프리덤'(미군 호위 하 상선 통과 작전)에 시장은 "큰 기대 없음" 으로 반응했고, 이번 주 후반 금요일 4월 고용보고서(컨센서스 6만 명, 3월 17.8만 명에서 급감 예상)와 오늘 장 마감 후 팔란티어($PLTR) 실적이 단기 방향을 결정할 두 번째·세 번째 변수입니다.
장 시작 전 뉴스 모음
- S&P500 선물 +0.17%, 나스닥100 선물 +0.36%로 개장 직전 강보합을 보이는 가운데, 트럼프 대통령은 일요일 미군 구축함·병력 1.5만 명이 호르무즈 해협 봉쇄 상선을 호위하는 '프로젝트 프리덤'을 발표했습니다.
- 이란 의회 안보위는 "휴전 위반·헛소리"라며 즉각 반발했고, 무디스 애널리틱스는 "브렌트 $125가 지속되면 경기침체"라고 경고했습니다.
- 유가가 추가 상승하면 항공·소비재·금리민감주에 즉각적인 압력이 갈 수 있습니다.
- 버크셔 해서웨이가 1분기 순이익 101억 달러(클래스 A 주당 $7,027), 매출 936.8억 달러를 발표했습니다.
- 다만 운영이익 113억 달러는 컨센서스 115.6억 달러를 소폭 하회했고, 현금 3,974억 달러는 "프리미엄 가격에는 사지 않겠다"는 아벨 신임 CEO 발언과 맞물려 디스카운트 요인으로 해석될 여지가 있습니다.
- 정규장 첫 반응이 -1% 이내로 막히면 단기 저가매수 신호, -3% 이상 빠지면 보수적 접근이 합리적입니다.
- 팔란티어는 한국 시간 오늘 새벽 5시(미국 동부 16:00) 직후 1분기 실적을 발표합니다.
- 컨센서스는 매출 15.4억 달러(+74%)·EPS 0.28달러(+115% YoY)로, 정부 매출 7.64억 달러(+57%)·상업 매출 7.72억 달러(+94%)가 핵심 분기점입니다.
- 10분기 연속 EPS 컨센서스를 상회해 왔지만 옵션 시장은 ±10% 변동을 가격에 반영해 결과가 둘 중 하나라도 둔화되면 차익실현 압력이 즉각 발생할 수 있습니다.
- 월요일 오전 브렌트 유가는 $109 부근에서 거의 보합세를 보였고, IEA는 현재 사태를 "역사상 최대 규모의 에너지 공급 차질"로 규정했습니다.
- OPEC+ 7개국이 일요일 6월 일일 18.8만 배럴 증산에 합의했지만 호르무즈가 여전히 막힌 상태에서는 실효성이 제한적입니다.
- 정유주($XOM·$CVX)와 항공주($UAL·$DAL)의 상반된 흐름이 이어질 수 있어 섹터 베팅보다 펀더멘털 종목 선별이 유리합니다.
- 이번 주 금요일 한국 시간 21:30 발표되는 4월 비농업 고용은 컨센서스 6만 명으로 3월 17.8만 명에서 큰 폭 둔화가 예상됩니다.
- 둔화가 컨센서스대로 나오면 6월 금리 인하 기대가 다시 살아나 빅테크·중소형주에 우호적이지만, 12만 명을 상회하면 장기금리 재상승으로 멀티플 압력이 커질 수 있습니다.
- 주중 변동성을 키울 가장 큰 매크로 변수이므로 목요일 종가 기준 포지션 관리가 중요합니다.
오늘의 이벤트
장 시작 전 한국 시간 저녁 · 5곳
운영이익 113억 달러로 컨센서스(115.6억 달러) 소폭 미스했으나 보험·철도·에너지가 모두 개선. 현금 3,974억 달러는 "프리미엄 가격에서는 사지 않겠다"는 아벨 발언과 맞물려 디스카운트 요인으로 해석될 수 있습니다.
PNW Pinnacle West Capital Corp 21:35 장 마감 후 한국 시간 새벽 · 5곳
컨센서스 매출 15.4억 달러(+74%)·EPS 0.28달러(+115% YoY). 옵션 시장은 ±10% 변동을 가격에 반영. 정부 매출(7.64억 달러, +57%)과 상업 매출(7.72억 달러, +94%) 둘 다 기대치를 상회해야 갭업, 둘 중 하나라도 둔화되면 차익실현 압력이 커질 수 있습니다.
1분기 실적 + ALYFTREK·TRIKAFTA 라벨 확장 후 첫 가이던스. Halozyme Hypercon 기술 도입 효과는 아직 매출에 반영 전이므로, 향후 침투 속도에 대한 컨퍼런스콜 코멘트가 핵심입니다.
매크로 일정
미군 구축함·항공기 100여 대·병력 1.5만 명이 투입돼 봉쇄된 상선의 통과를 호위합니다. 이란 의회 안보위가 "휴전 위반·헛소리"라며 거부 의사를 밝힌 만큼, 유가가 브렌트 $115 위로 재상승할 경우 항공·소비재·금리민감주에 즉각 부담이 갈 수 있습니다. 무디스 애널리틱스는 "브렌트 $125가 지속되면 경기침체 신호"라고 경고했습니다.
컨센서스 신규고용 6만 명으로 3월(17.8만 명) 대비 큰 폭 둔화 전망입니다. 둔화가 컨센서스대로 나오면 6월 인하 기대가 다시 살아날 수 있고, 반대로 12만 명을 상회하면 금리 인하 시점 후퇴 → 장기금리 재상승 → 빅테크 멀티플 압력 으로 이어질 수 있습니다.
배당락
오늘 미국 정규장(한국 시간 22:30~익일 05:00) 안에 사야 아래 종목의 다가오는 배당을 받을 수 있습니다. 각 항목은 지급 주기 · 1회 1주당 배당금 · 연간 수익률입니다.
SAP Sap SE ADR 
TXN Texas Instruments Inc 
BKR Baker Hughes Co 
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. ADR 
LVS Las Vegas Sands Corp 
주목 종목
장 마감 후 Q1 실적, 옵션시장 ±10% 변동 가격 반영
주말 발표 Q1 운영이익 컨센서스 소폭 미스, 정규장 첫 반응 주목
금요일 +6.5% 급등 후 단기 과열, 차익실현 매물 경계
오늘의 행동 가이드
오늘 밤(한국 시간 새벽 5시) 팔란티어($PLTR) 실적은 옵션 시장이 ±10% 변동을 가격에 반영한 만큼, 헤드라인 숫자보다 컨퍼런스콜의 상업 매출 성장률·AIP ARR 가이던스를 끝까지 확인하세요. 장전에는 버크셔 해서웨이($BRK-B) 정규장 첫 반응이 운영이익 미스(113억 vs 컨센 115.6억)를 어떻게 소화하는지 시초가 5분이 핵심입니다. 호르무즈는 유가 브렌트 $115 돌파 시에만 항공·소비재 비중을 줄이는 식으로 대응하고, 그 이전에는 금요일 4월 고용보고서를 위한 현금 비중을 미리 확보해 두는 것이 안전합니다.
한국 시간 기준 체크포인트면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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