2026년 4월 24일 장전 브리핑

오늘 미국 증시 개장을 앞두고 선물 시장이 소폭 약세로 출발하고 있습니다. S&P500 선물은 0.2%, 다우 선물은 약 144포인트(-0.3%) 하락 중이며 나스닥 선물도 소폭 밀리고 있습니다. 전일 S&P500이 0.41%, 나스닥이 0.89% 내린 뒤 이어지는 약세로, 이란·호르무즈 해협 협상 교착과 Brent 원유 $105 돌파가 위험자산에 부담을 주는 흐름입니다. 아시아 증시는 혼조세로, 코스피는 6,475.63에 보합 마감한 반면 코스닥은 2.51% 급등했고 홍콩 항셍(-0.16%)·중국 CSI300(-0.35%)은 소폭 하락, 호주 ASX200은 -0.08%로 마감했습니다. 시간외에서는 INTC(+2.3%)와 SAP(+5%) 실적 호조에 따른 개별 종목 반등이 지수 하방을 일부 제한하고 있습니다.

장 시작 전 대형 실적 발표가 집중돼 있습니다. 시가총액 3,386억 달러 규모의 필수소비재 대장주 PG(프록터앤드갬블)를 시작으로, 헬스케어의 HCA, 에너지 서비스의 SLB(슐럼버거), 철도주 NSC(노퍽서던), 미디어의 CHTR(차터커뮤니케이션)이 차례로 실적을 공개합니다. 방어·인프라 중심 업종에 분산된 구성이라 전일 기술·소프트웨어 매도세가 이어질지, 방어주 로테이션이 더 강화될지를 가늠할 척도가 됩니다. 특히 PG 가이던스는 관세·원자재 비용 전가 이슈와 맞물려 있어 소비재 섹터 전반 방향성에 영향을 줄 전망입니다. SLB는 유가 $105 돌파 환경에서 유전서비스 매출 가이던스가 핵심 관전 포인트입니다.

4월 23일 뉴욕 증시는 3대 지수가 일제히 약세로 마감했습니다. 이란 호르무즈 해협 긴장 재부각과 소프트웨어 업종 AI발 성장 둔화 우려가 겹치며 CRM(-8.7%), ORCL(-6.0%), IBM(-8.3%) 등 대형 SaaS가 급락했고, 방어·산업재·에너지로 로테이션이 진행됐습니다. 다만 TXN은 데이터센터 반도체 수요 회복 가이던스에 힘입어 19.4% 급등하며 반도체 업종의 차별화를 이끌었습니다.

INTC는 전일 장 마감 후 Q1 실적에서 EPS $0.29(예상 $0.02의 14배)·매출 $135.8억을 기록하며 시장 기대를 완전히 상회했고, 2분기 가이던스도 컨센서스를 대폭 웃돌아 시간외에서 반등했습니다. 정규장 개장 반응이 반도체 업종 전반의 모멘텀을 재확인할 분기점이 될 것으로 보입니다. XLE(에너지 섹터 ETF)는 Brent $105 돌파와 이란 협상 교착이 지속되는 한 전일 강세 흐름(XLE +0.78%)을 이어갈 가능성이 큽니다. RTX는 전일 RSI 27 수준까지 내려가는 과매도 구간에 진입했고 LMT·GD·NOC 등 방산 대형주가 동반 하락하면서, 이란 휴전 연장 소식이 확정될 경우 기술적 반등 시도가 나올 수 있는 구간입니다.