SUSA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
블랙록 아이셰어즈가 운용하는 미국 대형·중형 ESG 선별형 ETF로, 섹터 중립 구조에서 ESG 점수 상위 기업을 집중 편입합니다.
🏷️ 이 ETF는 무엇인가요?
SUSA는 미국 대형·중형주 중 ESG 점수가 높은 기업을 섹터 중립적으로 선별하는 ESG 선별형 ETF입니다. MSCI 미국 Extended ESG Select 지수를 추종하며, 섹터별 비중을 모지수와 유사하게 유지하면서 각 섹터 내 ESG 우수 기업에 집중합니다.
ESG 기준을 적용하면서도 ESGU 대비 더 엄격한 탄소·논란 종목 배제를 원하는 책임 투자자에게 적합합니다.
블랙록 아이셰어즈(BlackRock iShares)가 2005년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
💰 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운용사 | 블랙록 아이셰어즈(BlackRock iShares) |
| 추종 지수 | MSCI 미국 Extended ESG Select Index |
| 총보수비율 | 0.25% |
| 편입 종목 수 | 약 174종목 |
| ESG 배제 항목 | 논란 무기·담배·열탄·ESG 하위 기업 |
| 섹터 구조 | 섹터 중립(모지수 MSCI 미국 지수와 유사 비중 유지) |
MSCI 미국 지수를 모지수로 섹터 비중을 중립 유지하면서 각 섹터 내 ESG 점수 상위 기업을 선별합니다. ESGU보다 엄격한 탄소·논란 노출 배제로 약 174종목에 집중합니다.
- 섹터 중립 구조로 특정 섹터 쏠림 없이 ESG 점수 향상 가능
- ESGU 대비 더 엄격한 탄소·논란 기업 배제로 강화된 ESG 필터링 적용
- 2005년 설정된 장기 트랙레코드로 ESG ETF 중 역사가 길고 검증된 운용 이력 보유
📐 규모와 비용
운용자산(AUM)은 $3.8B(약 5조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.25%입니다.
SUSA는 ESGU, ESGV, DSI, USCA, USCL 등 미국 ESG ETF 군에서 비교됩니다. ESGU는 SUSA보다 편입 종목이 많고 보수율이 낮으며, ESG 필터 강도가 상대적으로 완화되어 있습니다. ESGV는 뱅가드가 운용하며 화석연료·담배 등을 배제하지만 보수율이 낮습니다. DSI는 사회책임 400 지수 기반으로 SUSA와 다른 ESG 방법론을 사용합니다. USCA와 USCL은 기후 행동·탄소 전환에 집중하는 기후 특화 ETF로 ESG 접근이 다릅니다. SUSA는 섹터 중립 구조와 엄격한 배제 기준을 동시에 원하는 투자자에게 적합합니다.
📈 성과와 흐름
ESG 투자에 대한 관심이 지속되는 가운데 탄소·논란 기업 배제 강도를 높이려는 기관 투자자 수요가 이어지면서 SUSA처럼 엄격한 ESG 필터를 적용하는 상품에 대한 관심이 유지됩니다.
기업 ESG 공시 강화와 탄소 규제 기대가 높아질 때 ESGU·ESGV 등 기본 ESG ETF에서 SUSA처럼 더 엄격한 배제 기준을 가진 상품으로 자금이 이동하는 경향이 있습니다.
⚔️ 장점과 단점
SUSA는 섹터 중립 구조와 엄격한 탄소·논란 기업 배제를 결합한 ESG 선별형 ETF로, ESGU보다 높은 ESG 기준을 적용하되 섹터 균형을 유지하려는 책임 투자자에게 적합합니다.
💪 핵심 장점
🔄 대안 ETF와 관련 상품
더 넓은 분산과 낮은 비용을 원한다면 ESGU나 ESGV가 적합합니다. 다른 ESG 방법론을 원한다면 DSI를 비교하세요. 기후 전환에 특화된 접근을 원한다면 USCA나 USCL이 대안이 됩니다. SUSA는 이들 대비 엄격한 배제 기준과 섹터 중립 구조를 동시에 원하는 투자자에게 차별화된 선택입니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGU | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $156.60 | +1.1% | $16.4B | 0.15% | 0.97% | +29.3% |
 ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $125.77 | +0.9% | $12.4B | 0.09% | 0.9% | +29.0% |
 DSI | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | $135.90 | +1.0% | $5.1B | 0.25% | 0.89% | +33.5% |
 USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $42.93 | +1.3% | $3.1B | 0.07% | 1.13% | +22.4% |
 USCL | iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $81.56 | +1.3% | $2.4B | 0.08% | 1.11% | +22.6% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 NVDA | NVIDIA Corp | 0.07% | $199.57 | -4.6% | $4.85T | 40.7 | 0.02% |
 AAPL | Apple Inc | 0.05% | $271.35 | +0.4% | $3.98T | 34.3 | 0.4% |
 MSFT | Microsoft Corp | 0.04% | $407.78 | -3.9% | $3.03T | 24.3 | 0.89% |
 GOOGL | Alphabet Inc | 0.02% | $384.80 | +10.0% | $4.65T | 29.4 | 0.22% |
 AVGO | Broadcom Inc | 0.03% | $417.43 | +3.0% | $1.98T | 81.4 | 0.65% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.02% | $384.80 | +10.0% | $4.65T | 29.4 | 0.22% |
 TSLA | Tesla Inc | 0.02% | $381.63 | +2.4% | $1.43T | 348.6 | - |
 LLY | Lilly(Eli) & Co | 0.02% | $934.60 | +9.8% | $883.0B | 41.4 | 0.76% |
 AMAT | Applied Materials Inc | 0.01% | $394.49 | +3.1% | $313.1B | 40.4 | 0.46% |
 MS | Morgan Stanley | 0.01% | $190.59 | +1.9% | $301.4B | 17.3 | 2.22% |
✅ 투자자 체크포인트
SUSA는 엄격한 ESG 기준으로 미국 대형·중형주에 투자하려는 책임 투자자를 위한 ETF입니다. ESGU·ESGV와 비교해 ESG 강도와 비용 효율성을 검토한 뒤 편입하세요.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 🌿 ESG 기준 확인 | ESGU 대비 더 엄격한 탄소·논란 기업 배제가 필요한지 개인 ESG 기준과 비교합니다 | ESGU·ESGV 대비 필터 강도 비교 |
| 📊 섹터 중립 이해 | 섹터 비중이 모지수와 유사하게 유지되어 특정 섹터 쏠림 없이 ESG 점수를 개선합니다 | 섹터 편향 허용 범위 확인 |
| 💰 보수율 비교 | ESGU·ESGV 등 저비용 ESG ETF와 총보수비율 차이를 비교합니다 | 0.25% |
| 🔍 종목 집중도 점검 | 약 174종목으로 ESGU·ESGV 대비 종목 수가 적어 집중도가 높음을 인지합니다 | 분산 수준 허용 범위 확인 |
ESGU·ESGV 대비 종목 수가 적어 분산이 낮고 보수율이 높습니다. ESG 방법론 변경 시 구성 종목이 크게 바뀔 수 있으며, 엄격한 배제 기준으로 특정 업종 노출이 완전히 없어질 수 있습니다.
SUSA는 섹터 중립 구조와 엄격한 ESG 배제를 결합한 검증된 책임 투자 ETF입니다. ESGU보다 강한 ESG 기준을 원하되 섹터 균형을 유지하려는 투자자에게 적합하며, 비용 효율성은 ESGU·ESGV와 비교해 판단하세요.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.