SCDS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
제이피모건 펀더멘털 데이터 사이언스 스몰 코어 이티에프, SCDS ETF는 소형주 주식과 펀더멘털 데이터 분석을 결합하는 액티브 상품입니다. 장기 자본 성장 관점에서 운용 방식과 분기 분배, 소형주 시장 전망에 영향을 주는 위험 요인을 함께 살펴봅니다.
구독제이피모건 펀더멘털 데이터 사이언스 스몰 코어 이티에프 ETF는 무엇인가요?
SCDS ETF는 소형주 주식에 주로 투자하며, 펀더멘털 리서치와 재무 정보에서 얻은 신호를 데이터 분석으로 결합해 종목을 선별하는 액티브 이티에프입니다. 규제상 벤치마크로 광범위한 미국 주식 지수를 활용합니다.
소형주 노출을 포트폴리오에 더하고 지수 단순 추종보다 펀더멘털 기반의 능동적 선별 과정을 원하는 장기 투자자에게 적합합니다.
제이피모건 자산운용이 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
제이피모건 펀더멘털 데이터 사이언스 스몰 코어 이티에프 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 기준 | 광범위한 미국 주식 지수 |
| 운용 방식 | 액티브 |
| 리밸런싱 주기 | 운용 판단에 따름 |
| 배당·분배 주기 | 분기 분배 |
| 총보수비율 | 0.40% |
| 운용사 | 제이피모건 자산운용 |
운용 과정은 펀더멘털 리서치와 기업 재무 정보, 위험 관리 관점을 함께 반영해 각 증권의 재무 전망과 위험 대비 가격 매력을 판단하는 데 초점을 둡니다. 소형주 시장 전반을 단순히 복제하기보다 분석 결과에 따라 포트폴리오를 구성하는 방식입니다.
- 펀더멘털 리서치와 데이터 분석의 결합
- 위험 대비 가격 매력 평가를 반영한 종목 선별
제이피모건 펀더멘털 데이터 사이언스 스몰 코어 이티에프 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $9.3M(약 128억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.40%입니다.
소형주 액티브 상품은 같은 범주의 상품과 비교할 때 보수 수준만이 아니라 거래 여건, 운용 방식, 위험 관리 접근의 차이를 함께 확인하는 편이 적절합니다.
제이피모건 펀더멘털 데이터 사이언스 스몰 코어 이티에프 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위소형주 성과는 경기 전망, 자금 조달 여건, 기업 이익 기대 변화에 민감할 수 있습니다. 따라서 SCDS ETF의 성과 흐름도 소형주 시장의 위험 선호와 개별 종목 선별 결과의 영향을 함께 받을 수 있으며 단기 변동 폭이 커질 가능성이 있습니다.
소형주 액티브 이티에프의 자금 흐름은 투자자의 위험 선호와 능동 운용에 대한 수요, 시장 유동성 여건에 따라 달라질 수 있습니다. 자금 유출입 자체보다 거래량 변화와 호가 여건, 소형주 시장 전반의 참여도를 함께 확인하는 것이 상품 특성 파악에 도움이 됩니다.
제이피모건 펀더멘털 데이터 사이언스 스몰 코어 이티에프 장점과 단점
펀더멘털과 데이터 분석을 결합한 소형주 선별이 특징이지만, 소형주 변동성과 능동 운용에 따른 성과 차이는 함께 고려해야 합니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
제이피모건 펀더멘털 데이터 사이언스 스몰 코어 이티에프 대안 ETF와 관련 상품
비교표의 HELO ETF는 헤지 오버레이를 결합한 주식형 접근을 사용하고, CBOX ETF는 세금 고려와 담보 구조에 무게를 두어 SCDS ETF의 소형주 중심 선별 방식과 목적이 다릅니다. FHEQ ETF는 헤지 주식 노출을 제공하며, INFO ETF와 SFTY ETF도 각각 대형주 코어 및 위험 관리에 무게를 둡니다. 비교할 때는 보수 부담뿐 아니라 시장 노출과 위험 관리 방식이 자신의 보유 목적에 맞는지 살펴볼 필요가 있습니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 HELO | JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $68.83 | -0.5% | $4.9B | 0.50% | 0.57% | +5.2% |
 CBOX | Calamos Tax-Aware Collateral ETF | $102.17 | +0.1% | $1.8B | 0.14% | - | - |
 FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | $33.34 | -0.4% | $999.9M | 0.48% | 0.59% | +8.8% |
 INFO | Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $27.91 | -0.4% | $945.7M | 0.35% | 0.31% | +16.2% |
 SFTY | Horizon Managed Risk ETF | $31.50 | -0.8% | $807.3M | 0.77% | 0.17% | +13.6% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FN | Fabrinet | 0.02% | $314.94 | -0.9% | $11.3B | 24.1 | - |
| BE | Bloom Energy Corp | 0.01% | $193.30 | -11.2% | $56.9B | 119.7 | - |
 VICR | Vicor Corp | 0.01% | $176.04 | -2.2% | $8.1B | 46.1 | - |
 MYRG | MYR Group Inc | 0.01% | $254.49 | -0.2% | $4.0B | 24.1 | - |
 RHP | Ryman Hospitality Properties Inc | 0.01% | $130.38 | -0.7% | $8.9B | 32.0 | 3.71% |
 MOD | Modine Manufacturing Co | 0.01% | $133.34 | -1.4% | $7.1B | 50.3 | - |
 MOG-A | Moog Inc | 0.01% | $341.34 | -0.1% | $10.8B | 29.0 | 0.35% |
 NXT | Nextpower Inc | 0.01% | $78.89 | +1.6% | $12.0B | 20.4 | - |
 DOCN | DigitalOcean Holdings Inc | 0.01% | $93.22 | +1.3% | $11.0B | 42.5 | - |
 TTMI | TTM Technologies Inc | 0.01% | $80.11 | +8.4% | $8.4B | 32.0 | - |
제이피모건 펀더멘털 데이터 사이언스 스몰 코어 이티에프 투자자 체크포인트
이 상품을 검토할 때는 소형주 노출이 전체 포트폴리오에서 차지할 역할과 능동 운용의 기대 효과, 분기 분배의 성격을 구분해서 확인해야 합니다. 특히 시장 변동기에 거래 여건과 손실 감내 범위를 사전에 점검하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 운용 방식 | 지수 단순 추종이 아닌 종목 선별 과정 확인 | 능동 운용 |
| 소형주 노출 | 시장 변동성과 포트폴리오 내 비중 점검 | 변동성 확인 필요 |
| 분기 분배 | 분배금의 변동 가능성과 재투자 계획 검토 | 정기 확인 필요 |
| 거래 여건 | 거래량과 호가 여건을 주문 전 확인 | 확인 필요 |
소형주 주식은 경기 변화, 기업 실적, 유동성 여건에 따라 변동성이 커질 수 있습니다. 또한 이 상품은 능동적 선별에 의존하므로 운용 판단이 시장 흐름과 엇갈리면 벤치마크 대비 성과 차이가 나타날 수 있으며 분기 분배가 장래에도 동일하게 이어진다는 보장은 없습니다.
SCDS ETF는 소형주 노출을 데이터 기반의 펀더멘털 분석과 결합하려는 투자자에게 검토 대상이 될 수 있습니다. 다만 단순 지수 추종 상품과는 운용 방식이 다르므로 비용뿐 아니라 선별 과정, 위험 관리, 거래 여건과 자신의 장기 투자 목적을 함께 비교한 뒤 판단하는 것이 바람직합니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 8월 18일 기준 정보입니다.
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