S&P 500 ESG Index를 추종하며, S&P 500 구성 종목 중 사회적 논란이 있는 업종을 제외하고 ESG 평가 점수가 높은 기업들을 선별하여 보유합니다. 시장 지수와 유사한 위험 수익 프로파일을 유지하면서도 환경 및 사회적 책임을 강화한 포트폴리오를 구성합니다.

미국 대형주 시장의 전반적인 성장을 원하면서도, 투자 포트폴리오에 지속 가능성 가치를 투영하고 싶은 가치 지향적 투자자에게 적합합니다.

스테이트 스트리트(SSGA)가 2020년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.

네거티브 스크리닝을 통해 담배, 무기, 화석 연료 등 특정 업종 기업을 배제합니다. 이후 남은 기업 중 업종별로 ESG 스코어가 높은 상위 비중의 기업들을 목표로 종목을 구성하며, 시장 지수와 섹터 비중을 유사하게 유지하여 안정적인 성과를 도모합니다.

• S&P 500 지수와의 높은 상관관계 유지
• ESG 테마 상품 중 최상위 수준의 저렴한 보수비율

운용자산(AUM)은 $1.1B(약 1조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.10%입니다.

업계 최저 수준의 보수로 S&P 500의 성과를 대부분 향유하면서도, 비재무적 리스크를 선제적으로 관리할 수 있는 구조적인 장점을 가집니다.

빅테크 등 우량 ESG 기업들이 시장을 주도함에 따라 양호한 성과를 보이고 있으며, 글로벌 기업들의 지속 가능 경영 공시 강화로 인해 포트폴리오의 투명성이 높아지는 흐름입니다.

기존 지수 펀드에서 ESG 펀드로 전환하려는 스마트한 자금의 유입이 꾸준하며, 장기적인 위험 관리 수단으로서 ESG 투자의 가치가 부각되고 있습니다.

검증된 S&P 500 우량주에 투자하며 ESG 리스크를 줄일 수 있는 효율적인 코어 자산이나, 특정 섹터 제외에 따른 미세한 성과 차이는 발생할 수 있습니다.

표에 보이는 ESGU 가 광범위한 ESG 통합을 목표로 한다면, EFIV는 S&P 500 유니버스에 더 집중합니다. 유사한 상품으로 ESGV 나 SUSA 를 고려할 수 있으며, 더 엄격한 필터링을 선호한다면 DSI 가 대안이 됩니다. 기후 변화 테마에 특화된 상품으로는 USCA 도 함께 비교할 만합니다.

EFIV는 S&P 500의 성과와 ESG 가치를 결합한 대표적인 코어 상품이므로, 투자를 결정하기 전 다음의 핵심 체크리스트를 통해 본인의 전략과 부합하는지 확인하시기 바랍니다.

ESG 리더 전략은 특정 산업군이 시장을 주도하는 환경에서 일반 지수와 다른 성과를 낼 수 있습니다. 본인의 투자 철학이 기업의 비재무적 가치와 일치하는지 신중히 판단해야 합니다.

미국 시장을 대표하는 우량 기업들에 저렴하게 투자하면서 지속 가능한 성장을 응원하고자 하는 투자자에게 유효한 선택지입니다. 포트폴리오의 중심을 잡는 핵심 자산으로 활용하기에 우수한 상품입니다.