실적분석 2026년 8월 18일

키사이트 테크놀로지스($KEYS) 2026회계연도 3분기 실적 분석 — 매출·조정 주당이익 예상 상회, 연간 전망 상향

실적 한눈에

시황·실적·신호, 가장 먼저 텔레그램 · 카카오톡 채널

좋았던 점

통신솔루션 급증

통신솔루션 매출 13.45억 달러, 전년 동기 대비 +43%

상업 통신 질주

상업 통신 매출 10.06억 달러, 전년 동기 대비 +56%

수주 신기록

수주 20.91억 달러로 2분기 연속 20억 달러 돌파

전자측정·설계 검증 장비 업체인 키사이트는 통신·방산 수요가 외형을 동시에 끌어올렸습니다. 영업이익도 전년 동기 대비 크게 늘어 수익성 개선이 매출 성장과 맞물렸습니다.

아쉬운 점

회계 기준 격차

조정 주당순이익 3.07달러와 일반회계 2.30달러 사이 간격이 큼

전자산업 상대 부진

전자산업솔루션 매출 +21%로 통신 대비 성장 폭이 작음

외부 변수

관세·무역정책·수출규제를 전망 위험으로 명시

인수 관련 상각과 주식보상 비용이 일반회계 이익을 낮춥니다. 성장이 통신에 쏠려 있어 전자산업·자동차·에너지 쪽 회복 속도도 같이 볼 필요가 있습니다.

회사는 뭐라고 했나

사티시 다나세카란 최고경영자는 기록적인 3분기 실적과 전망이 전략과 사업 구성이 맞아떨어지고 있음을 보여 준다고 평가했습니다. 성장세를 이어 장기 가치를 만들겠다는 자신감을 밝혔고, 시장은 끌어올린 연간 전망이 4분기 숫자로 증명되는지에 시선을 모읍니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

예상 대비 큰 폭 상회와 연간 전망 개선에도 시간외 반등 폭은 작았습니다. 장중 이미 빠진 주가를 되돌리려면 제시한 성장이 실제로 나와야 한다는 분위기입니다.