인텔리네틱스(INLX) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
인텔리네틱스($INLX)는 규제 산업용 IntelliCloud 문서 관리 SaaS와 문서 스캔·변환 서비스를 제공하는 초소형 나스닥 상장 SaaS 기업입니다.
🏢 인텔리네틱스은(는) 어떤 회사인가요?
인텔리네틱스(INLX)는 미국에 본사를 둔 문서관리·콘텐츠 관리 소프트웨어 기업으로, 나스닥 캐피털 마켓에 상장되어 있습니다. 주력 제품은 클라우드 기반 콘텐츠 관리 플랫폼 'IntelliCloud'로, 보안·컴플라이언스·워크플로우·협업 기능을 규제 산업(헬스케어, 공공, 금융 등) 고객에게 제공합니다.
SaaS 플랫폼 외에도 종이 문서 스캔·디지털화, 마이크로필름·마이크로피시 변환 같은 프로페셔널 서비스 사업을 병행하며, 2025년에는 최대 약 4천만 달러 규모의 5년 계약(문서 스캔·변환 서비스)을 주요 고객과 체결한 바 있습니다.
💰 무엇으로 돈을 버나요?
| 사업 부문 | 매출 비중 | 설명 |
|---|---|---|
| IntelliCloud SaaS | 성장 핵심 | 클라우드 콘텐츠·문서 관리 구독 수익 |
| 프로페셔널 서비스 | 주력 | 문서 스캔·마이크로그래픽 변환 서비스 |
| 신규 제품·자동화 | 성장 | AP(지불계정) 자동화 등 신규 솔루션 |
2025 회계연도 매출은 프로페셔널 서비스 활동 축소 영향으로 전년 대비 감소했지만, SaaS 매출은 두 자릿수로 꾸준히 성장했습니다. 연간 매출은 $16.6M, 성장률은 -8.0%, 영업이익률은 -10.8%으로 공시되며, 조정 EBITDA는 감소했습니다.
📐 시가총액과 기업 규모
시가총액은 $33.7M(약 462억원) 규모로, 삼성전자 시총의 약 0% 수준입니다. 직원 수는 147명입니다.
나스닥에 상장된 초소형 SaaS·문서 서비스 기업으로, 대형 계약 체결과 SaaS 매출 비중 확대가 시가총액의 핵심 드라이버입니다.
📈 인텔리네틱스 전망과 주가흐름
전망은 IntelliCloud의 SaaS 구독 성장 지속, 대형 장기 계약의 실제 매출 인식, 그리고 지불계정(AP) 자동화 같은 신규 솔루션의 채택에 달려 있습니다. 규제 산업의 디지털 전환은 구조적 수요 영역이며, 반복 매출 비중이 늘어날수록 기업 가치가 재평가될 여지가 있습니다.
주당순이익은 $-0.43, 자기자본이익률은 -17.0%로 공시되며, 분기 실적은 프로페셔널 서비스 프로젝트 시점과 SaaS 신규 고객 확보에 따라 변동합니다.
⚔️ 핵심 경쟁력과 리스크
규제 산업용 문서 SaaS·전환 서비스 포지션과 대형 장기 계약이 강점이지만, 전체 매출 감소와 소형주 특유의 규모·유동성 리스크가 공존합니다.
💪 핵심 경쟁력
🔄 경쟁주와 관련주(수혜주)
문서관리·콘텐츠 관리 관련주로는 박스(BOX), 아이언 마운틴(IRM), 서비스나우(NOW)가 업종 흐름의 기준이 되며, AP 자동화 관련주로는 빌닷컴(BILL), 코어페이 등이 간접 비교 대상입니다.
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BOX | Box Inc | $24.52 | +0.8% | $3.4B | 41.5 | - | 58.51% | 0.15% |
 IRM | Iron Mountain Inc | $117.23 | -0.5% | $34.9B | 242.2 | - | - | 2.88% |
 NOW | ServiceNow Inc | $103.07 | +2.9% | $107.8B | 61.7 | 8.3 | 15.49% | - |
| 종목 | 회사명 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 BILL | BILL Holdings Inc | $40.04 | +0.7% | $4.0B | - | 1.1 | -0.64% | - |
 WK | Workiva Inc | $56.02 | -0.4% | $3.2B | - | - | - | - |
 DOCU | DocuSign Inc | $47.51 | -0.2% | $9.2B | 32.1 | 4.9 | 15.77% | - |
✅ 투자자 체크포인트
인텔리네틱스는 '규제 산업용 문서 SaaS와 장기 서비스 계약을 결합한 초소형 상장사'로 접근하는 것이 적절합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 📈 SaaS 성장 | IntelliCloud 구독 매출 증가율 | 모니터링 |
| 🤝 대형 계약 이행 | 5년 계약의 매출 인식 속도 | 확인 필요 |
| 💰 수익성 | 조정 EBITDA와 영업이익률 -10.8% 회복 | 모니터링 |
| 🆕 신규 제품 | AP 자동화 등 신규 솔루션 채택 | 확인 필요 |
매출 감소 지속, 수익성 회복 지연, 대형 경쟁자 가격 공세, 초소형주 유동성 리스크가 주요 위험 요인입니다.
인텔리네틱스는 문서 SaaS와 전환 서비스를 결합한 초소형 규제 산업 특화 소프트웨어 기업입니다. SaaS 성장, 장기 계약 이행, 수익성 복원 흐름을 함께 추적하며, 변동성을 감안해 접근하는 것이 적합합니다.
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