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SOXS
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)
$54.93
+3.40 ▲ +6.60%

SOXS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
1%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.7B
약 2조원
持有標的
13個
股息殖利率
41.28%
運作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -96.44%Total Holdings ⓘ 13Perf Week ⓘ 1.74%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -85.07%AUM ⓘ $1.7BPerf Month ⓘ 51.32%
Expense ⓘ 1%NAV ⓘ $51.66Return% 5Y ⓘ -79.56%52W High ⓘ -96.77%Perf Quarter ⓘ -59.37%
Dividend TTM ⓘ $22.67 (41.28%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -23.04% -64.98%Return% 10Y ⓘ -78.54%52W Low ⓘ 73.28%Perf Half Y ⓘ -86.4%
Flows% 1M ⓘ -18.64%Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ -68.3%Volatility(W/M) ⓘ 11.1% 13.88%Perf YTD ⓘ -91.23%
SMA20 ⓘ 21.08%SMA50 ⓘ 1.6%SMA200 ⓘ -85.37%RSI (14) ⓘ 53.61Beta ⓘ -4.71
IPO ⓘ 2010/3/11Prev Close ⓘ $51.53Perf Year ⓘ -96.41%Avg Volume ⓘ 55.28MPrice ⓘ $54.93

📊 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS) 投資分析

ETF 概覽

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2010년 상장, 16년 운영 중.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE Semiconductor 지수 일간 성과의 인버스 3배(-300%)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 반도체 섹터 기업들의 일간 하락으로부터 3배 수익을 얻고자 하는 파생 상품 조합에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SOXS ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitysemiconductorsleverage
규모
$1.7B 약 2조원
운용사
Direxion
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 1%
在Equity - Leveraged / Inverse類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
1%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.0M
相較類別平均,每年多付 $30K
類別中位數年度費用
$970K
依費率 0.97% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 18.2% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.68%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.65%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後
長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -114.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
↩️ 反向 ETF — 短線避險用途
此商品為放空指數下跌的標的。由於其「指數上漲、ETF 下跌」的特性，即使年化報酬率為負數（−）也屬正常。採每日重置機制，長期持有的複利衰減幅度較大。除避險與短線交易目的外，不建議長期持有。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$21
→
累計虧損
$-99,999,979
年化平均 -78.5%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -96.44%
하위 5%
價格 -96.41% + 股利 -0.03% = 總計 -96.44%/年
年化落後基準指數 114.2%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 -85.07% 累計 -99.7%
하위 5%
價格 -85.42% + 股利 +0.35% = 總計 -85.07%/年
年化落後基準指數 104.1%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -79.56% 累計 -100.0%
하위 5%
價格 -79.09% + 股利 -0.47% = 總計 -79.56%/年
年化落後基準指數 92.4%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 -78.54% 累計 -100.0%
하위 5%
價格 -100.00% + 股利 +21.46% = 總計 -78.54%/年
年化落後基準指數 93.5%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
上市以來 累計總報酬曲線
自 2026-04-01 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SOXS · 僅股價 SOXS · 股價 + 累計配息 SOXS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
50
100
150
2026-04-01 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 11 股價＋配息 11 再投資 11 vs S&P 500 (SPY) 114
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SOXS S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
+51%
2026 YTD
💡 inverse ETF 屬反向結構：基準下跌的年度取得正報酬，基準上漲的年度則出現虧損。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 0 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2026 ✓ YTD
💡 反向型僅在市場下跌的年份勝出，並不適合作為長期持有的勝率指標。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ -961%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向型在基準下跌時上漲、基準上漲時下跌，此指標的一般解讀需反過來套用。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
高風險
此商品走勢與市場相反，持有時間越久，累積損失越多，屬於短線對沖用途。
↩️ 反向 ETF — Beta 為負屬正常
因走勢與指數相反，Beta 為負或接近 −1 均屬正常。波動幅度與標的指數相近。此類產品僅適合短期避險，不建議長期持有。
Beta (市場敏感度)
상위 5%
-4.71
市場上漲 10% 時 -47.1%
市場下跌 10% 時 +47.1%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±13.88%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 113% 目前 209% 最高 209%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-91.1%
回撤持續期間: 3 個月
2026-04-01 → 2026-06-30
約 15 日後回檔
2026-04-01 最差 -89% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.15
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

反向型 ETF 配息 — 年化 41.28%
屬於方向性避險用途的商品，與配息收益關聯不大。5 年配息成長率 -65.0%。
ℹ️ 反向型 ETF 並非以股息收益為目的，即使有配息，結構性減損（decay）也可能抵銷配息收益。
배당수익률
41.28%
주당 배당
$22.67
연간 기준
5년 성장률
-65.0%
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $35K
5년 누적 (세후) $53K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -64.98% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 與市場反向波動的短線對沖商品。長期持有會因時間衰減而累積虧損。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短期避險·看跌操作
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期績效明顯低於同類
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -92.4%p
  • 🔄反向型 — 持有越久,時間衰減損失越會累積

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
12개
상위 10개 비중
168.2%
최대 단일 종목
92.81%
집중도(HHI)
11299
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
14%Financial
Financial
13.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 141.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - GOLDMAN FINANCIAL
92.81%
#2 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
48.09%
#3 GTOP GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A
13.91%
#4 - DREYFUS
13.37%
#5 - N/A
-1.76%
#6 - N/A
-2.96%
#7 - N/A
-4.28%
#8 - N/A
-4.60%
#9 - N/A
-4.64%
#10 - N/A
-8.54%

同類別比較

類別：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOXS보다 유리, ▼ 표시는 SOXS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SOXS SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF1% $1.7B 1341.28% -91.23% -96.41%
SQQQ SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares0.95% ▲$2.1B ▲228.84% ▼- -50.44% ▲
SH SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares0.89% ▲$915M ▼194.15% ▼- -13.48% ▲
PSQ PSQ
ProShares Short QQQ -1x Shares0.95% ▲$787M ▼194.22% ▼- -17.84% ▲
SDS SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares0.91% ▲$430M ▼235.19% ▼- -26.14% ▲
SPXU SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 5000.9% ▲$429M ▼196.58% ▼- -37.88% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SOXS보다 유리 · ▼ SOXS보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 SOXS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 11 檔 (槓桿型 8 · 反向型 1 · 掩護性買權 2)
雖然並非 SOXS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SOXS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SOXL
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
USD
USD
ProShares Ultra Semiconductors 2X Shares
-6.47%
$2.6B
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
TSXU
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X ETF
-5.61%
$14M
DRAL
DRAL
Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
-3.10%
$10M
EUVX
EUVX
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics 2x Daily ETF
-5.15%
$3M
TSXD
TSXD
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF
+6.09%
$1M
XSEM
XSEM
Corgi U.S. Semiconductors 2x Daily ETF
-4.17%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
SSG
SSG
ProShares UltraShort Semiconductors -2x Shares
+6.54%
$48M
💰 掩護性買權・選擇權 2 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
CHPY
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
-1.76%
$1.1B
SOXY
SOXY
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
-2.22%
$69M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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📘 ETF 介紹
SOXS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
NYSE 반도체 지수 일간 -3배 인버스 ETF. 파생 계약 기반으로 운용되며 단기 트레이딩 전용 상품입니다.
📚 相關投資指南
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常見問題

SOXS 是什麼類型的 ETF？

SOXS 屬於 Equity - Leveraged / Inverse 類別，由 Direxion 發行管理。

SOXS 投資了多少檔標的？

SOXS 總共持有 13 檔標的，AUM 約為 $1.7B。

SOXS 有配息嗎？

SOXS 的配息殖利率約為 41.28%。

SOXS 的 52 週最高價與最低價是多少？

SOXS 在過去 52 週最高為 $1698.00，最低為 $31.70。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.