NNN
NNN REIT Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$49.21
-0.17 ▼ -0.34%
🌙 7월 27일 5:23 PM ET (한국 7/28 06:23)
$49.55
+0.34 ▲ +0.69%
엔엔엔리츠(NNN) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$9.4B
스몰캡
P/E
24.0
적정 수준
배당수익률
4.94%
52주 위치
93%
저점 +27% · 고점 -2%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 REIT - Retail 중형주
수익성 前 23%
성장 前 56%
밸류에이션 前 69%
재무 안정 前 78%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 24원 買進。過去 5년 年通常是 21원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 24 | EPS (ttm) | 2.05 | Insider Own | 0.87% | Shs Outstand | 190.3M | Perf Week | 0.59% |
| Market Cap | 9.36B | Forward P/E | 23.46 | EPS next Y | 3.55% | Insider Trans | -2.54% | Shs Float | 188.6M | Perf Month | 6.12% |
| Enterprise Value | 14.22B | PEG | 11.97 | EPS next Q | 0.51 | Inst Own | 96.23% | Short Float | 3.83% | Perf Quarter | 12.17% |
| Income | 0.39B | P/S | 10 | EPS this Y | -2.15% | Inst Trans | 2.92% | Short Ratio | 3.93 | Perf Half Y | 16.45% |
| Sales | 0.94B | P/B | 2.13 | EPS next 5Y | 1.96% | ROA | 4.2% | Short Interest | 7.23M | Perf YTD | 24.17% |
| Book/sh | 23.1 | P/C | 1733.72 | EPS past 3/5Y | 3.13% 11.14% | ROE | 8.85% | 52W High | -1.58% ($50.00) | Perf Year | 15.14% |
| Cash/sh | 0.03 | P/FCF | 14.38 | Sales past 3/5Y | 6.21% 6.99% | ROIC | 4.35% | 52W Low | 26.5% ($38.90) | Perf 3Y | 12.93% |
| Dividend Est. | $2.43 (4.94%) | EV/EBITDA | 16.77 | EPS Y/Y TTM | -4.61% | Gross Margin | 66.61% | Volatility(W/M) | 1.43% 1.64% | Perf 5Y | -1.08% |
| Dividend TTM | 2.4 | EV/Sales | 15.2 | Sales Y/Y TTM | 5.77% | Oper. Margin | 61.28% | ATR (14) | 0.84 | Perf 10Y | -4.27% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 0.11 | EPS Q/Q | -3.83% | Profit Margin | 41.31% | RSI (14) | 63.67 | Recom | 2.95 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3% 2.66% | Current Ratio | 0.11 | Sales Q/Q | 4.15% | SMA20 | 2.77% ($47.88) | Beta | 0.77 | Target Price | $46.91 |
| Payout | 114.03% | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 6.39% ($46.25) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $49.38 |
| Employees | 85 | LT Debt/Eq | 1.03 | EPS/Sales Surpr. | -1.5% 0.95% | SMA200 | 13.5% ($43.36) | Avg Volume(3M) | 1.84M | Price | $49.21 |
| IPO | 1984/10/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9360 | Volume | 962,967 | Change | -0.34% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $238M (YoY +9%) · 순이익 $96M (YoY -2%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
NNN REIT Inc (NNN) 投資分析
NNN REIT Inc 是怎樣的公司？
엔엔엔리츠(NNN) 배당주
Real Estate · REIT - Retail
市值 988 — 中型股
🏪 這是一檔美國零售房地產投資信託基金(REIT)，長期以淨租約(淨出租)方式持有單一承租人的零售物業。旗下物業長期出租給便利商店、汽車服務、餐廳等與日常生活密切相關的零售租戶，是一檔長期以來持續調高股息的股息成長型零售REIT標的。
進一步了解 NNN REIT Inc →市值
$9.4B
約 12.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名988位
員工數85人
IPO1984/10/09
目前股價$49.21 ≈ 67,418원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.51
🎯 除息日 D-4
7월 31일 (금)
지급 5월 15일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -1.5% 매출 +0.9%
🎯 除息 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.6
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
61.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
41.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
66.6%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.8%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.11
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.11
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.11
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$46.91
현재가 대비 -4.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
11.97
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+3.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-4.1%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $0.49 · 예상 $0.51 -4.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-2.1%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+3.5%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+2.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+3.1%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+11.1%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.0%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+4.2%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -69% 個百分點
NNN -1.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-69.4%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+0.8%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
-0.9%p
與 市場 幾乎持平
vs 不動產類股 (XLRE)
+8.2%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後15% 以15家公司為基準
1年報酬率 後22% 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-26.5%p) 最高 (-1.6%p)
目前股價較低點高26.5%，較高點低1.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-8.6%
年化波動率
17.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $49.21 位於均線($47.88) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.877 > Signal 0.803，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.074)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 63.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 78.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
24.00倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.46倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.13倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
10.00倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.77倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
14.38倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$46.91 相對於現價 -4.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Retail 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -2.5% · 機構淨買超 +2.9% · 放空壓力偏低 3.8%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 96.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.9%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 2.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 190.3M주
流通股（可交易） 188.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NNN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.94% 배당
5년 배당 성장률 2.66%
股息殖利率
4.94%
產業平均 4.76%
每股股利
$2.43
以年度為基準
配息率
114%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
2.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.78 +4.1%
2016
$1.86 +4.5%
2017
$1.95 +4.8%
2018
$2.03 +4.1%
2019
$2.07 +2.0%
2020
$2.10 +1.4%
2021
$2.16 +2.9%
2022
$2.23 +3.2%
2023
$2.29 +2.7%
2024
$2.36 +3.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 143건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-30
$0.600
—
7.10%
2025-10-31
$0.600
—
7.27%
2025-07-31
$0.600
—
7.08%
2025-04-30
$0.580
—
5.64%
2025-01-31
$0.580
—
5.85%
2024-10-31
$0.580
—
5.27%
2024-07-31
$0.580
—
5.07%
2024-04-29
$0.565
—
5.56%
2024-01-30
$0.565
—
6.89%
2023-10-30
$0.565
—
6.30%
2023-07-28
$0.565
—
6.46%
2023-04-27
$0.550
—
6.37%
2023-01-30
$0.550
—
4.65%
2022-10-28
$0.550
—
6.42%
2022-07-28
$0.550
—
5.67%
2022-04-28
$0.530
—
5.76%
2022-01-28
$0.530
—
6.06%
2021-10-28
$0.530
—
5.68%
2021-07-29
$0.530
—
5.37%
2021-04-29
$0.520
—
5.57%
2021-01-28
$0.520
—
6.46%
2020-10-29
$0.520
—
7.94%
2020-07-30
$0.520
—
5.83%
2020-04-29
$0.515
—
6.34%
2020-01-30
$0.515
—
4.50%
2019-10-30
$0.515
—
4.34%
2019-07-30
$0.515
—
4.78%
2019-04-29
$0.500
—
3.85%
2019-01-30
$0.500
—
4.70%
2018-10-30
$0.500
—
5.09%
2018-07-30
$0.500
—
4.35%
2018-04-27
$0.475
—
4.94%
2018-01-30
$0.475
—
4.84%
2017-10-30
$0.475
—
4.63%
2017-07-27
$0.475
—
5.63%
2017-04-26
$0.455
—
5.22%
2017-01-27
$0.455
—
4.17%
2016-10-27
$0.455
—
4.95%
2016-07-27
$0.455
—
4.27%
2016-04-27
$0.435
—
4.88%
2016-01-27
$0.435
—
5.11%
2015-10-28
$0.435
—
5.53%
2015-07-29
$0.435
—
5.74%
2015-04-28
$0.420
—
5.22%
2015-01-28
$0.420
—
4.78%
2014-10-29
$0.420
—
5.52%
2014-07-29
$0.420
—
5.59%
2014-04-28
$0.405
—
4.70%
2014-01-29
$0.405
—
6.17%
2013-10-29
$0.405
—
5.74%
2013-07-29
$0.405
—
4.43%
2013-04-26
$0.395
—
5.02%
2013-01-29
$0.395
—
4.91%
2012-10-31
$0.395
—
4.92%
2012-07-27
$0.395
—
5.31%
2012-04-26
$0.385
—
7.02%
2012-01-27
$0.385
—
7.05%
2011-10-27
$0.385
—
7.00%
2011-07-27
$0.385
—
7.59%
2011-04-27
$0.380
—
7.27%
2011-01-27
$0.380
—
7.58%
2010-10-27
$0.380
—
6.97%
2010-07-28
$0.380
—
8.05%
2010-04-28
$0.375
—
7.95%
2010-01-27
$0.375
—
9.15%
2009-10-28
$0.375
—
9.64%
2009-07-29
$0.375
—
9.76%
2009-04-28
$0.375
—
10.74%
2009-01-28
$0.375
—
11.43%
2008-10-29
$0.375
—
9.16%
2008-07-29
$0.375
—
6.98%
2008-04-28
$0.375
—
6.13%
2008-01-29
$0.355
—
7.82%
2007-10-29
$0.355
—
5.67%
2007-07-27
$0.355
—
8.26%
2007-04-26
$0.355
—
6.89%
2007-01-29
$0.335
—
5.66%
2006-10-27
$0.335
—
7.41%
2006-07-27
$0.335
—
7.99%
2006-04-26
$0.325
—
7.74%
2006-01-27
$0.325
—
7.21%
2005-10-27
$0.325
—
8.79%
2005-07-27
$0.325
—
7.83%
2005-04-27
$0.325
—
8.53%
2005-01-27
$0.325
—
8.71%
2004-10-27
$0.325
—
8.26%
2004-07-28
$0.325
—
9.45%
2004-04-28
$0.320
—
7.59%
2004-01-28
$0.320
—
8.94%
2003-10-29
$0.320
—
9.21%
2003-07-29
$0.320
—
9.01%
2003-04-28
$0.320
—
7.85%
2003-01-29
$0.320
—
10.70%
2002-10-29
$0.320
—
10.10%
2002-07-29
$0.320
—
7.86%
2002-04-26
$0.315
—
10.74%
2002-01-29
$0.315
—
11.91%
2001-10-29
$0.315
—
9.64%
2001-07-27
$0.315
—
11.70%
2001-04-26
$0.315
—
12.78%
2001-01-29
$0.315
—
10.64%
2000-10-27
$0.315
—
12.22%
2000-07-27
$0.310
—
14.67%
2000-04-26
$0.310
—
14.25%
2000-01-27
$0.310
—
15.12%
1999-10-27
$0.310
—
14.01%
1999-07-28
$0.310
—
13.55%
1999-04-28
$0.310
—
11.81%
1999-01-27
$0.310
—
11.41%
1998-10-28
$0.310
—
10.42%
1998-07-29
$0.310
—
9.69%
1998-04-28
$0.310
—
9.22%
1998-01-28
$0.300
—
8.57%
1997-10-29
$0.300
—
9.30%
1997-07-29
$0.300
—
9.84%
1997-04-28
$0.300
—
8.14%
1997-01-29
$0.300
—
7.62%
1996-10-29
$0.300
—
8.66%
1996-07-29
$0.300
—
8.59%
1996-04-26
$0.290
—
8.84%
1996-01-10
$0.290
—
11.26%
1995-10-13
$0.290
—
11.15%
1995-07-27
$0.290
—
9.19%
1995-04-24
$0.290
—
11.88%
1995-01-25
$0.290
—
11.92%
1994-10-25
$0.290
—
9.60%
1994-07-25
$0.290
—
10.44%
1994-04-25
$0.280
—
10.02%
1994-01-25
$0.280
—
10.13%
1993-10-04
$0.280
—
9.87%
1993-07-26
$0.280
—
10.17%
1993-04-26
$0.270
—
8.00%
1993-01-25
$0.270
—
11.02%
1992-10-26
$0.270
—
9.09%
1992-07-27
$0.270
—
10.54%
1992-04-24
$0.270
—
10.44%
1992-01-27
$0.270
—
10.87%
1991-10-25
$0.270
—
14.36%
1991-07-25
$0.260
—
10.95%
1991-04-19
$0.260
—
11.44%
1991-01-25
$0.260
—
9.63%
1990-10-25
$0.260
—
6.58%
1990-04-23
$0.250
—
3.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.2만원
5년 누적 (세후) 22.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.66% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNN 本檔 | $9.4B | 24.0 ▲ | 2.1 ▼ | 8.85% ▲ | 4.94% ▲ | -0.3% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
엔엔엔리츠(NNN) 是什麼樣的公司？
엔엔엔리츠(NNN) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Retail 類別的企業。
NNN的市值是多少？
NNN的市值約為$9.4B，在同類股中排名第988。
NNN有發放股利嗎？
NNN的股息殖利率約為4.94%，年股利為$2.43。
NNN的本益比是多少？
NNN的本益比約為24.0倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
NNN 的 52 週最高價與最低價是多少？
NNN 在過去 52 週最高為 $50.00，最低為 $38.90。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.