EWL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWL 有配息嗎？

EWL 的配息殖利率約為 1.75%。

EWL

iShares MSCI Switzerland ETF

7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)

$62.44

+0.35 ▲ +0.56%

EWL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.1B

약 3조원

持有標的

50個

股息殖利率

1.75%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.44%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	0.18%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.37%	AUM ⓘ	$2.1B	Perf Month ⓘ	-0.57%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$62.01	Return% 5Y ⓘ	6.88%	52W High ⓘ	-4.71%	Perf Quarter ⓘ	1.43%
Dividend TTM ⓘ	$1.09 (1.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.08% 9.6%	Return% 10Y ⓘ	9.74%	52W Low ⓘ	20.47%	Perf Half Y ⓘ	2.58%
Flows% 1M ⓘ	10.5%	Flows% YTD ⓘ	34.12%	Return% SI ⓘ	7.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 0.89%	Perf YTD ⓘ	4.14%
SMA20 ⓘ	-0.62%	SMA50 ⓘ	0.2%	SMA200 ⓘ	3.47%	RSI (14) ⓘ	49.53	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$62.09	Perf Year ⓘ	13.2%	Avg Volume ⓘ	0.47M	Price ⓘ	$62.44

📊 iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Switzerland ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Switzerland ETF는 스위스 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Switzerland 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWL ETF 자세히 알아보기 →

Switzerlandequitymid-large-cap

규모: $2.1B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Global or ExUS Equities - Country Specific類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $80K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.41%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.41%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.41%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$253.3M

→

累計報酬

+$153.3M

年化平均 +9.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.44%

평균권

年化落後基準指數 5.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.37% 累計 +38.1%

평균권

年化落後基準指數 7.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.88% 累計 +39.5%

평균권

年化落後基準指數 6.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.74% 累計 +153.3%

평균권

年化落後基準指數 5.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EWL · 僅股價 EWL · 股價 + 累計配息 EWL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EWL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-10%

2018

+33%

2019

+11%

2020

+19%

2021

-19%

2022

+16%

2023

-2%

2024

+33%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (3.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 57%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.77

市場上漲 10% 時 +7.7%

市場下跌 10% 時 -7.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.89%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-29.0%

回撤持續期間: 10 個月

2021-12-29 → 2022-10-12

約 1.8 年後回檔

2015-07-31 最差 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.29

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.75%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.6%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.75%

주당 배당

$1.09

연간 기준

5년 성장률

9.6%

지급 주기

불규칙

최근 12개월 기준

📊 총 이력 1996~2025 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.81 +1.2%

2016

$0.73 -10.2%

2017

$0.81 +10.9%

2018

$0.75 -7.1%

2019

$0.65 -13.7%

2020

$0.92 +41.4%

2021

$0.86 -6.3%

2022

$1.02 +19.1%

2023

$1.02 -0.4%

2024

$1.02 +0.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-06-16

$1.02

—

1.90%

2024-06-11

$1.02

—

2.10%

2023-06-07

$1.02

—

4.13%

2022-06-09

$0.857

—

4.22%

2021-06-10

$0.915

—

3.15%

2020-12-14

$0.023

—

1.49%

2020-06-15

$0.624

—

3.58%

2019-06-17

$0.750

—

4.27%

2018-06-19

$0.807

—

4.77%

2017-06-20

$0.728

—

4.52%

2016-12-21

$0.018

—

2.78%

2016-06-22

$0.793

—

5.35%

2015-06-25

$0.801

—

4.74%

2014-06-25

$0.788

—

4.06%

2013-06-27

$0.604

—

2.11%

2012-06-21

$0.633

—

5.31%

2011-12-20

$0.018

—

2.47%

2011-06-22

$0.532

—

3.27%

2010-06-23

$0.324

—

3.05%

2009-12-22

$0.041

—

1.66%

2009-06-23

$0.261

—

4.09%

2008-12-23

$0.065

—

2.69%

2008-06-25

$0.395

—

2.80%

2007-12-20

$0.276

—

1.85%

2006-12-20

$0.194

—

1.27%

2005-12-23

$0.119

—

1.07%

2004-12-23

$0.086

—

0.51%

2003-12-22

$0.053

—

0.78%

2003-12-16

$0.030

—

0.41%

2002-12-23

$0.029

—

0.31%

2001-12-24

$0.005

—

0.81%

2001-08-24

$0.094

—

3.12%

2000-12-20

$0.160

—

2.05%

2000-08-24

$0.157

—

3.35%

1999-08-25

$0.391

—

14.02%

1998-12-22

$0.570

—

10.56%

1998-08-25

$1.25

—

11.12%

1997-12-23

$0.025

—

3.93%

1997-08-25

$0.570

—

4.47%

1996-08-26

$0.095

—

0.76%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -6.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

44개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

44개

상위 10개 비중

67.4%

최대 단일 종목

14.78%

집중도(HHI)

720

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

16.3% +5%p

Financial

5.5% -7%p

Technology

0.8% -29%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 67.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Roche Holding AG

14.78%

#2 NVS Novartis AG

14.11%

#3 - Nestle S.A.

12.46%

#4 UBS UBS Group AG

5.54%

#5 - ABB Ltd

5.11%

#6 - Zurich Insurance Group AG

4.11%

#7 - COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA

3.91%

#8 - Swiss Re AG

2.60%

#9 - Lonza Group AG

2.44%

#10 - Holcim AG

2.35%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWL보다 유리, ▼ 표시는 EWL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B	50	1.75%	+4.14%	+13.20%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B ▼	30	2.74% ▲	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▼	60	1.99% ▲	-	-2.41% ▼
EWA	iShares MSCI Australia ETF	0.5%	$1.4B ▼	56	2.94% ▲	-	+9.06% ▼