BITX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BITX

2x Bitcoin ETF

7월 28일 1:50 PM ET (한국 7/29 02:50)

$12.44

+0.26 ▲ +2.13%

BITX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

2.38%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$906M

약 1조원

持有標的

4個

股息殖利率

26.14%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-79.21%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-1.03%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.22%	AUM ⓘ	$906M	Perf Month ⓘ	17.91%
Expense ⓘ	2.38%	NAV ⓘ	$12.17	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-81.68%	Perf Quarter ⓘ	-34.7%
Dividend TTM ⓘ	$3.25 (26.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.35%	Perf Half Y ⓘ	-56.15%
Flows% 1M ⓘ	1.22%	Flows% YTD ⓘ	56.09%	Return% SI ⓘ	1.65%	Volatility(W/M) ⓘ	3.05% 4.65%	Perf YTD ⓘ	-55.16%
SMA20 ⓘ	3.71%	SMA50 ⓘ	-7.84%	SMA200 ⓘ	-47.57%	RSI (14) ⓘ	49.29	Beta ⓘ	3.09
IPO ⓘ	2023/6/27	Prev Close ⓘ	$12.18	Perf Year ⓘ	-80.15%	Avg Volume ⓘ	8.61M	Price ⓘ	$12.44

📊 2x Bitcoin ETF (BITX) 投資分析

ETF 概覽

2x Bitcoin ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2023년 상장, 3년 운영 중.

2x Bitcoin Strategy ETF 的目標是提供相當於 S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll 指數每日表現 2 倍（2x）的每日投資回報，此回報尚未扣除費用與成本。本基金通常透過子公司投資於比特幣期貨合約，並將資金配置於擔保資產。標的指數衡量的是芝加哥商品交易所（CME）交易之最近到期兩份比特幣期貨合約所組成之滾動多頭組合的報酬表現。本 ETF 屬於非分散型（Non-diversified）基金。

📘 BITX ETF 자세히 알아보기 →

futurescryptobitcoinleverage

규모: $906M 약 1조원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 2.38%

運作費用高於Other Asset Types - Leveraged / Inverse中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

2.38%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$2.4M

相較類別平均,每年多付 $1.3M

類別中位數年度費用

$1.1M

依費率 1.13% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$39.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 41.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

ETHT

ProShares Ultra Ether ETF

0.94%

每年 -1.44%p

BITU

ProShares Ultra Bitcoin ETF

0.95%

每年 -1.43%p

SBIT

ProShares UltraShort Bitcoin ETF

0.95%

每年 -1.43%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -97.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

⚡ 槓桿型 ETF — 長期持有留意複利衰減

雖然追蹤標的每日報酬的2～3倍，但在盤整與急漲急跌的區間，會因複利效果導致長期累積報酬與標的指數的2～3倍產生明顯落差。適合短線交易，不適合作為長期持有的投資組合核心。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$113.2M

→

累計報酬

+$13.2M

年化平均 +4.2%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -79.21%

평균권

價格 -80.15% + 股利 +0.94% = 總計 -79.21%/年

年化落後基準指數 97.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.22% 累計 +13.2%

하위 25%

價格 -2.25% + 股利 +6.47% = 總計 +4.22%/年

年化落後基準指數 14.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年6月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年6月上市 — 不足 10 年

3年累計總報酬曲線

自 2023-06-27 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BITX · 僅股價 BITX · 股價 + 累計配息 BITX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BITX S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

+47%

2023

+133%

2024

-44%

2025

-57%

2026 YTD

💡 槓桿型 ETF 具不對稱結構：多頭年份大幅領先，空頭年份大幅落後。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 3年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：落後 (-57.2% vs 8.5%)

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 槓桿型在多頭市場勝出、在空頭市場則大幅落敗——重點在於各年度報酬的分散程度，而非勝率本身。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 266%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 槓桿型設計上會呈現基準的 2～3 倍跌幅，出現 200% 以上的數值屬正常情況，務必考量短期風險。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

2 至 3 倍槓桿商品因結構使然，波動非常大。長期持有時實際報酬可能不如預期、本金可能被侵蝕，較適合短線操作。

⚡ 槓桿型 ETF——較高的 Beta 與波動度屬設計結果

Beta 達 2 以上、變動性為標的指數的 2～3 倍，這是設計上的正常現象。下方「高波動」的標示與其說是問題，不如說是商品本身的特性。但長期持有時，可能因複利損耗而產生與預期不同的結果。

Beta (市場敏感度)

평균권

3.09

市場上漲 10% 時 +30.9%

市場下跌 10% 時 -30.9%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±4.65%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-83.5%

回撤持續期間: 11 個月

2025-08-13 → 2026-06-30

尚未完全回檔

2023-06-27 最差 -83% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.01

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-37.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

槓桿型 ETF 配息 — 年化 26.14%

槓桿型結構使其不適合做為長期配息投資工具。

ℹ️ 槓桿型 ETF 並非以股息收益為目的。即使短期內出現高配息，依其結構特性，長期並不適合作為配息投資工具。

배당수익률

26.14%

주당 배당

$3.25

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$5.54

2024

$6.02 +8.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.015

—

27.51%

2026-03-18

$0.017

—

36.35%

2026-02-18

$0.020

—

40.72%

2026-01-21

$0.031

—

20.95%

2025-12-15

$0.744

—

24.47%

2025-11-25

$0.569

—

22.05%

2025-10-29

$0.570

—

13.11%

2025-09-26

$0.615

—

13.05%

2025-08-27

$0.619

—

11.93%

2025-07-29

$0.613

—

9.49%

2025-06-26

$0.542

—

11.09%

2025-05-28

$0.522

—

11.42%

2025-04-28

$0.542

—

15.06%

2025-03-27

$0.532

—

15.65%

2025-02-26

$0.058

—

14.40%

2025-01-29

$0.092

—

9.03%

2024-12-16

$0.577

—

7.99%

2024-11-26

$0.609

—

9.37%

2024-10-29

$0.589

—

12.15%

2024-09-26

$0.630

—

12.64%

2024-08-28

$0.626

—

12.09%

2024-07-24

$0.684

—

6.95%

2024-06-25

$0.857

—

5.36%

2024-05-22

$0.968

—

2.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $22K

5년 누적 (세후) $111K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。

⚠️ 屬 2~3 倍槓桿商品,並不適合長期持有。僅適合作為短線交易工具。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

僅供短線交易者使用

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 2.38%
🎯年化落後基準 -97.0%p
🎢槓桿型 — 長期持有會因複利衰減導致結果偏離預期

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

5개

상위 10개 비중

267.7%

최대 단일 종목

231.59%

집중도(HHI)

54939

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

-229.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TREASURY BILL

231.59%

#2 - US Bank Money Market Deposit Account

36.13%

#3 - N/A

-0.38%

#4 - N/A

-15.07%

MRX Marex

-229.07%

同類別比較

類別：Other Asset Types - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BITX보다 유리, ▼ 표시는 BITX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BITX	2x Bitcoin ETF	2.38%	$906M	4	26.14%	-55.16%	-80.15%
ETHU	2x Ether ETF	2.67% ▼	$714M ▼	4	4.11% ▼	-	-84.97% ▼
BITU	ProShares Ultra Bitcoin ETF	0.95% ▲	$357M ▼	10	27.71% ▲	-	-80.01% ▲
ETHT	ProShares Ultra Ether ETF	0.94% ▲	$193M ▼	7	16.18% ▼	-	-85.98% ▼
SOLT	2x Solana ETF	1.85% ▲	$112M ▼	4	5.35% ▼	-	-91.85% ▼
XXRP	Teucrium 2x Long Daily XRP ETF	2.77% ▼	$93M ▼	6	11.02% ▼	-	-94.95% ▼