CRBN ETF 是什麼樣的商品？－ 報酬率、費用率、成分股與替代 ETF 總整理
聚焦投資全球低碳核心企業。在管理氣候風險的同時，追蹤全球市場表現的 ESG ETF。
訂閱�️ 這檔 ETF 是什麼？
追蹤全球低碳指數，從全球大型股及中型股中篩選碳排放效率優異的企業並加以持有。在維持與市場指數相似的風險報酬概況之餘，構建強化環境責任的投資組合。
在分散投資於全球市場的同時，偏好致力於因應氣候變遷及降低碳排放的企業，適合價值導向的投資人。
由 iShares（アイシェアーズ／iShares）於 2014 年發行，採用被動式（指數追蹤）管理方式的 ETF。
如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追�指數 | MSCI ACWI Low Carbon Target Index |
| 管理方式 | 被動式（指數追蹤） |
| 再平衡週期 | 每半年 1 次 |
| 配息週期 | 半年配息 |
| 總費用率 | 0.20% |
運用 MSCI 的碳指標，對營收碳排放量較低或化石燃料蘊藏量較少的企業加權。透過調整技術將與全球市場指數的追蹤誤差降至最低，目標在反映低碳主題的同時，達成與市場平均水準相當的績效。
- 涵蓋全球市場的廣泛低碳投資組合
- 在降低碳排放與追蹤市場績效之間取得平衡的策略
規模與成本
管理資產（AUM）規模為 $1.2B，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.20%。
相較於同屬全球 ESG 類別的 ESGD 與 ESGE，本檔 ETF 擁有更明確的主題，更聚焦於降低碳排放此一特定環境目標。
績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間隨著包含大型科技股在內的主要全球企業強化碳中和目標，有利的投資環境持續存在，績效亦與全球股市的上漲走勢同步。
機構投資人為因應碳排放監管，加上個人投資人偏好環保資產，兩股力量相互結合，使 ESG 相關資金持續穩定流入，凸顯永續投資的重要性。
優勢與劣勢
這是一項可分散投資全球市場並降低氣候風險的高效工具，但因採用低碳篩選標準，可能導致特定產業的權重與一般市場有所差異。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
替代 ETF 與相關商品
表格中列出的 ESGD 聚焦於先進國家市場的 ESG 企業，ESGE 則專注於新興市場。若追求類似的氣候變遷主題，也可考慮以北美市場為主的 KLMN，或聚焦全球 500 大企業的 KLMT。若希望涵蓋更廣泛的 ESG 篩選範圍，亦可一併比較 VSGX。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGD | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $105.01 | +2.5% | $11.7B | 0.20% | 3.26% | +12.7% |
 VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | $79.47 | +2.0% | $6.5B | 0.10% | 3.05% | +14.1% |
 ESGE | iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $49.87 | +0.7% | $6.3B | 0.25% | 2.27% | +12.8% |
 KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | $31.45 | +1.6% | $2.4B | 0.09% | 1.15% | +13.4% |
 KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | $34.73 | +1.6% | $1.5B | 0.10% | 1.8% | +13.3% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.10% | $200.24 | -3.1% | $4.83T | 25.3 | 0.39% |
| AAPL | Apple Inc | 0.09% | $349.69 | +5.4% | $5.10T | 39.0 | 0.33% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.06% | $555.99 | +6.7% | $4.13T | 29.0 | 0.7% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.05% | $266.14 | +6.2% | $2.88T | 21.5 | - |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.02% | $289.04 | +3.2% | $3.52T | 15.1 | 0.3% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.02% | $287.41 | +3.3% | $3.53T | 15.0 | 0.3% |
投資人檢核重點
在決定投資 CRBN 之前，請透過以下檢核清單，確認低碳篩選標準的實質效益，以及與全球市場相比可能出現的績效差異。
| 檢核項目 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 🌱 碳效率 | 確認整體投資組合碳足跡降低程度 | 表現優異 |
| 🌏 區域權重 | 檢視對美國及全球市場曝險的適切性 | 分散得宜 |
| 💸 費用率 | 相較類似全球 ESG ETF 是否具成本競爭力 | 水準合理 |
| 📊 產業配置 | 留意因排除能源及原物料產業所帶來的影響 | 已套用 |
當環保政策出現變化或能源價格急漲時，與一般市場指數之間的績效差距可能大幅擴大。應以長期因應氣候變遷的觀點來進行投資。
對於希望同時享有全球市場成長性並實踐環境價值的投資人而言，這是一項優異的選擇。以低廉的費用，一次掌握全球低碳領先企業的核心資產。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
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