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CHGX
CHGX
Stance Sustainable Beta ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$32.50
+0.18 ▲ +0.56%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$32.51
+0.00 +0.00%

CHGX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.49%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$170M
약 2326억원
持仓
102只
股息率
0.56%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.87%Total Holdings ⓘ 102Perf Week ⓘ 0.32%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $170MPerf Month ⓘ -0.64%
Expense ⓘ 0.49%NAV ⓘ $32.32Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -3.59%Perf Quarter ⓘ 9.44%
Dividend TTM ⓘ $0.18 (0.56%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 25.82%Perf Half Y ⓘ 15.56%
Flows% 1M ⓘ -2.83%Flows% YTD ⓘ 3.3%Return% SI ⓘ 17.41%Volatility(W/M) ⓘ 0.64% 0.72%Perf YTD ⓘ 19.54%
SMA20 ⓘ -0.27%SMA50 ⓘ -0.13%SMA200 ⓘ 11.72%RSI (14) ⓘ 50.63Beta ⓘ 0.92
IPO ⓘ 2017/10/10Prev Close ⓘ $32.32Perf Year ⓘ 22.12%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $32.5

📊 Stance Sustainable Beta ETF (CHGX) 投资分析

ETF 概览

Stance Sustainable Beta ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2017년 상장, 9년 운영 중.

AXS Change Finance ESG ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 약 100개 미국 상장 대형·중형주의 동일 가중 포트폴리오 성과를 측정합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 종목에 투자합니다. 시간이 지남에 따라 펀드와 지수의 상관관계가 95% 이상이 될 것으로 예상합니다.

📘 CHGX ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitycarbon-lowESG
규모
$170M 약 2326억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.49%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.49%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$490K
相比同类平均每年多支出 $90K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.44%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.42%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.41%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$122.9M
→
累计收益
+$22.9M
年化 +22.9%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.87%
평균권
年化跑赢基准 5.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
数据不足
5 年
2021.07 ~ 2026.07
数据不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年10月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-10-10 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
CHGX · 仅股价 CHGX · 股价 + 累计分红 CHGX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-10-10 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 284 股价+红利 294 再投资 301 vs S&P 500 (SPY) 334
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
CHGX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+4%
2017
-7%
2018
+33%
2019
+24%
2020
+24%
2021
-22%
2022
+24%
2023
+16%
2024
+12%
2025
+19%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (19.0% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 101%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.92
市场上涨 10% 时 +9.2%
市场下跌 10% 时 -9.2%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.72%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 19% 最高 72%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-35.5%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 4 个月回本
2017-10-10 最大 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.52
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.56%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.56%
주당 배당
$0.18
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2019~2025 (8건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2019
$0.11 -16.4%
2020
$0.13 +16.7%
2021
$0.19 +53.1%
2022
$0.20 +4.3%
2023
$0.21 +5.4%
2024
$0.18 -13.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.183
—
1.46%
2024-12-30
$0.028
—
0.87%
2024-12-23
$0.185
—
0.75%
2023-12-18
$0.201
—
1.86%
2022-12-19
$0.193
—
1.84%
2021-12-22
$0.126
—
1.06%
2020-12-23
$0.108
—
0.59%
2019-12-23
$0.129
—
0.87%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $469
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
重视ESG理念的投资者
✅ 강점
  • 🎯年化跑赢基准+5.1%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

102개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
102개
상위 10개 비중
10.9%
최대 단일 종목
1.19%
집중도(HHI)
100
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
33%Technology
Technology
33.4%
Consumer Cyclical
10.8%
Healthcare
9.9%
Communication Services
9.8%
Financial
8.0%
Industrials
7.8%
Real Estate
3.1%
Consumer Defensive
3.0%
Basic Materials
2.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 CIEN Ciena Corp
1.19%
#2 DELL Dell Technologies Inc
1.18%
#3 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC
1.09%
#4 MPWR Monolithic Power Systems Inc
1.07%
#5 MRK Merck & Co Inc
1.06%
#6 TEL TE Connectivity PLC
1.06%
#7 MHM MHM Bank of New York Mellon Corp/The
1.06%
#8 SNDK Sandisk Corp/DE
1.06%
#9 EQIX Equinix Inc
1.06%
#10 CRM Salesforce Inc
1.06%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CHGX보다 유리, ▼ 표시는 CHGX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CHGX CHGX
Stance Sustainable Beta ETF0.49% $170M 1020.56% +19.54% +22.12%
ESGU ESGU
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF0.15% ▲$17.7B ▲2820.94% ▲- +16.81% ▼
ESGV ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF0.09% ▲$13.0B ▲12430.88% ▲- +15.80% ▼
DSI DSI
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF0.25% ▲$5.2B ▲4070.89% ▲- +14.47% ▼
SUSA SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF0.25% ▲$4.0B ▲1980.85% ▲- +17.66% ▼
USCA USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF0.07% ▲$3.4B ▲4081.13% ▲- +10.16% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CHGX보다 유리 · ▼ CHGX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
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CHGX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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常见问题

CHGX 是什么 ETF？

CHGX 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF。

CHGX投资了多少只成分股？

CHGX共持有 102 只成分股，AUM 约为 $170M。

CHGX是否支付分红（分配）？

CHGX的分红收益率约为 0.56%。

CHGX 的 52 周最高价和最低价是多少？

CHGX 过去 52 周最高 $33.71，最低 $25.83。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.