CHGX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
스탠스 지속가능 베타 ETF(CHGX)는 화석연료를 배제한 미국 대형·중형주 ESG 지수를 동일가중으로 추종하는 지속가능 테마 ETF로, ESGU·ESGV 등 동종 ESG ETF와 비교한 운용보수·배당·구성 방식 차이가 핵심 선택 기준입니다.
스탠스 지속가능 베타 ETF는 무엇인가요?
Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free 지수를 추종하는 미국 ESG 테마 ETF입니다. 화석연료 관련 사업을 배제한 미국 대형·중형 상장사를 동일가중 방식으로 보유합니다.
미국 대형주에 분산투자하되 화석연료 배제와 ESG 기준을 함께 반영하고 싶은 가치 지향 투자자에게 적합합니다.
스탠스 캐피탈이 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
스탠스 지속가능 베타 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 체인지 파이낸스 미국 대형주 화석연료 배제 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 분기 1회 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.49% |
| 운용사 | 스탠스 캐피탈 |
화석연료 관련 매출을 가진 기업을 배제하고 ESG 기준을 통과한 미국 대형·중형주를 동일가중 방식으로 편입합니다. 시가총액 가중이 아닌 동일가중을 사용해 특정 대형주 편중을 완화하며, 운용진이 편입 기업에 ESG 관련 주주 관여를 병행합니다.
- 화석연료 배제와 ESG 선별을 결합
- 시가총액 가중 대신 동일가중 적용
스탠스 지속가능 베타 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $178.1M(약 2440억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.49%입니다.
동종 ESG ETF인 ESGU·ESGV 대비 보수가 다소 높은 편이지만, 화석연료 배제와 동일가중이라는 차별화된 구성 방식을 가집니다.
스탠스 지속가능 베타 ETF 성과와 흐름
미국 대형주 전반의 흐름을 따라가되 화석연료·에너지 섹터가 빠진 만큼 해당 섹터 강세 구간에서는 광범위 지수와 상대적 성과 차이가 나타날 수 있습니다. 최근 추세는 ESG 테마 수요와 미국 증시 방향에 함께 영향을 받습니다.
ESG·지속가능 투자 수요에 따라 자금 유출입이 좌우되며, 화석연료 배제 테마에 대한 시장 관심도 변화가 자금 흐름의 주요 변수로 작용합니다. 카테고리 평균 대비 자산 규모는 중소형 수준입니다.
스탠스 지속가능 베타 ETF 장점과 단점
화석연료 배제와 동일가중이라는 명확한 차별점이 강점이며, 동종 ESG ETF 대비 보수가 다소 높은 점과 섹터 배제에 따른 추적 차이가 단점입니다.
스탠스 지속가능 베타 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 ESGU·ESGV·DSI 는 같은 미국 대형주 ESG 카테고리의 비교 대상으로, 대체로 더 저보수의 광범위 ESG ETF입니다. CHGX 는 이들과 달리 화석연료 배제와 동일가중을 명확히 적용한다는 점이 차별점입니다. 추가로 화석연료 매장량 기업을 제외한 SPYX, ESG 선별을 강화한 SUSL 도 직접 대체재로 함께 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGU | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $160.71 | -1.3% | $17.5B | 0.15% | 0.95% | +22.5% |
 ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | $129.72 | -1.5% | $13.1B | 0.09% | 0.89% | +22.3% |
 DSI | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | $139.12 | -1.5% | $5.3B | 0.25% | 0.89% | +23.6% |
 SUSA | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $150.93 | -1.4% | $4.0B | 0.25% | 0.86% | +22.6% |
 USCA | Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $43.12 | -1.1% | $3.2B | 0.07% | 1.15% | +14.4% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VNTG | Vantage Corp | - | $0.82 | -3.2% | $25.9M | - | - |
| VNTG | Vantage Corp | - | $0.82 | -3.2% | $25.9M | - | - |
| CIEN | CIENA Corp | 0.01% | $459.85 | -0.1% | $65.1B | 153.1 | - |
| DELL | Dell Technologies Inc | 0.01% | $427.78 | +2.2% | $277.3B | 34.0 | 0.58% |
| MU | Micron Technology Inc | 0.01% | $1051.77 | -13.2% | $1.19T | 49.7 | 0.05% |
 WMG | Warner Music Group Corp | 0.01% | $27.54 | +0.3% | $14.4B | 32.4 | 2.82% |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 0.01% | $279.04 | -9.4% | $244.1B | 95.3 | 0.09% |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.01% | $22.80 | +2.1% | $81.4B | 4.5 | 5.83% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 0.01% | $55.53 | +1.5% | $113.4B | 15.6 | 4.53% |
| MPWR | Monolithic Power System Inc | 0.01% | $1423.75 | -7.4% | $69.9B | 102.6 | 0.55% |
스탠스 지속가능 베타 ETF 투자자 체크포인트
CHGX 투자 전 점검할 포인트입니다. ESG 테마 ETF인 만큼 화석연료 배제 선별 기준과 보수 수준, 섹터 배제에 따른 성과 영향을 사전에 충분히 확인하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 동종 ESG ETF 대비 보수 수준 확인 | 다소 높은 편 |
| 🌱 선별 기준 | 화석연료 배제·ESG 기준 적합성 | 확인 필요 |
| 📊 동일가중 | 대형주 편중 완화 효과 | 동일가중 적용 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
화석연료·에너지 섹터 배제로 인해 해당 섹터 강세 구간에서는 광범위 지수 대비 성과가 뒤처질 수 있습니다. ESG 테마에 대한 시장 관심 변화도 자금 흐름과 수익률에 영향을 줍니다.
화석연료 배제와 동일가중으로 ESG 가치를 분명하게 반영하려는 투자자에게 적합한 선택입니다. 보수 최소화가 우선이라면 ESGU·ESGV 같은 광범위 ESG ETF 가, 명확한 화석연료 배제가 중요하면 CHGX 가 적합합니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 23일 기준 정보입니다.