Altruist的技术与低费率，足以挑战大型托管公司吗
LPLA LPL Financial Holdings Inc
$376.67 +1.48%
查看图表与分析 → - 1今年2月Altruist推出基于AI的客户税务文件分析功能后，投资者纷纷抛售Schwab、LPL Financial和Raymond James的股票。
- 2成立8年的Altruist已拥有约6,500名顾问和4,000家RIA，并于去年完成F轮融资，筹集1.52亿美元，估值达19亿美元。
- 3其刻意采用非营利模式并以透明费率竞争，但未披露在管资产规模、且相较大型托管公司存在规模局限，被视为主要挑战。
本三行摘要整理自以下报道。
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