WWJD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WWJD

Inspire International ETF

7월 28일 11:19 AM ET (한국 7/29 24:19)

$38.75

+0.06 ▲ +0.16%

O ETF WWJD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.61%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$546M

약 7476억원

Ativos na carteira

217

Rendimento de dividendos

2.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.41%	Total Holdings ⓘ	217	Perf Week ⓘ	0.47%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.5%	AUM ⓘ	$546M	Perf Month ⓘ	0.49%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$38.70	Return% 5Y ⓘ	7.7%	52W High ⓘ	-5.04%	Perf Quarter ⓘ	-1.24%
Dividend TTM ⓘ	$0.99 (2.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.6% 21.01%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.36%	Perf Half Y ⓘ	1.55%
Flows% 1M ⓘ	4.84%	Flows% YTD ⓘ	19.74%	Return% SI ⓘ	11.09%	Volatility(W/M) ⓘ	1.4% 1.88%	Perf YTD ⓘ	6.22%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	-0.28%	SMA200 ⓘ	2.64%	RSI (14) ⓘ	50.18	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2019/10/1	Prev Close ⓘ	$38.69	Perf Year ⓘ	10.6%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$38.75

📊 Análise de investimentos de Inspire International ETF (WWJD)

Visão geral do ETF

Inspire International ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2019년 상장, 7년 운영 중.

Inspire International ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Inspire Global Hope ex-US 지수의 성과를 복제하고자 합니다. 미국을 제외한 전 세계 상장 기업 중 시가총액 50억 달러 이상이며 Inspire Impact Score가 0점 이상인 성경적 책임 투자(BRI) 기준 충족 기업들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 WWJD ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitycatholic-values

규모: $546M 약 7476억원
운용사: Inspire
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.61% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$610K

Custo adicional anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.9M

11.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.52% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.52% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.51% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-5.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$144.9M

→

Lucro acumulado

+$44.9M

+7.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.41% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.50% ao ano Acumulado +46.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.70% ao ano Acumulado +44.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-10-02 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

WWJD · Somente preço WWJD · Preço + dividendos acumulados WWJD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

WWJD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2019

+12%

2020

+17%

2021

-15%

2022

+16%

2023

+2%

2024

+30%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (29%)

+ YTD 2026: atrás (5.6% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 77%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.88%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.8%

Duração do drawdown: 3 meses

2019-12-27 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2019-10-02 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.40

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.55% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +21.0%.

배당수익률

2.55%

주당 배당

$0.99

연간 기준

5년 성장률

21.0%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38

2020

$4.75 +1155.6%

2021

$0.55 -88.5%

2022

$0.76 +38.9%

2023

$0.87 +14.5%

2024

$0.94 +8.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-17

$0.286

—

2.64%

2025-09-26

$0.171

—

2.46%

2025-06-26

$0.407

—

2.60%

2025-03-27

$0.079

—

3.03%

2024-12-16

$0.202

—

2.91%

2024-09-25

$0.194

—

2.55%

2024-06-25

$0.350

—

2.60%

2024-03-27

$0.121

—

2.57%

2023-12-14

$0.147

—

2.68%

2023-09-22

$0.153

—

2.79%

2023-06-23

$0.353

—

3.44%

2023-03-27

$0.104

—

2.16%

2022-12-14

$0.023

—

17.19%

2022-09-23

$0.110

—

21.33%

2022-06-24

$0.343

—

19.65%

2022-03-25

$0.069

—

16.20%

2021-12-14

$4.05

—

16.16%

2021-09-24

$0.235

—

2.53%

2021-06-25

$0.303

—

2.09%

2021-03-26

$0.157

—

1.63%

2020-12-14

$0.098

—

1.25%

2020-09-25

$0.093

—

1.13%

2020-06-26

$0.095

—

0.81%

2020-03-27

$0.092

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -5.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

200개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

200개

상위 10개 비중

6.8%

최대 단일 종목

0.75%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

2.4%

Energy

1.8%

Technology

1.4%

Industrials

1.1%

Utilities

0.5%

Consumer Cyclical

0.4%

Financial

0.4%

Healthcare

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Delta Electronics Thailand Public Co Ltd

0.75%

#2 - Samsung SDI Co Ltd.

0.73%

#3 - DISCO Corp.

0.71%

#4 - New World Development Co Ltd.

0.70%

#5 - Ajinomoto Co Inc.

0.68%

#6 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

0.66%

#7 - Renesas Electronics Corp.

0.65%

#8 - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao

0.63%

#9 BHP BHP Group Ltd.

0.62%

#10 - Eneos Holdings Inc

0.62%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WWJD보다 유리, ▼ 표시는 WWJD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WWJD	Inspire International ETF	0.61%	$546M	217	2.55%	+6.22%	+10.60%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WWJD보다 유리 · ▼ WWJD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de WWJD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de WWJD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com WWJD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)