VOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VOX

Vanguard Communication Services ETF

7월 28일 12:10 PM ET (한국 7/29 01:10)

$182.17

+2.36 ▲ +1.31%

O ETF VOX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$5.6B

약 8조원

Ativos na carteira

115

Rendimento de dividendos

1.08%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.64%	Total Holdings ⓘ	115	Perf Week ⓘ	-3.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.82%	AUM ⓘ	$5.6B	Perf Month ⓘ	1.7%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$179.84	Return% 5Y ⓘ	6.02%	52W High ⓘ	-9.26%	Perf Quarter ⓘ	-6.55%
Dividend TTM ⓘ	$1.96 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	36.44% 15.87%	Return% 10Y ⓘ	7.51%	52W Low ⓘ	6.64%	Perf Half Y ⓘ	-6.42%
Flows% 1M ⓘ	2.38%	Flows% YTD ⓘ	-3.89%	Return% SI ⓘ	8.55%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.47%	Perf YTD ⓘ	-5.92%
SMA20 ⓘ	-2.89%	SMA50 ⓘ	-3.81%	SMA200 ⓘ	-3.99%	RSI (14) ⓘ	41.35	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2004/9/29	Prev Close ⓘ	$179.81	Perf Year ⓘ	5.39%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$182.17

📊 Análise de investimentos de Vanguard Communication Services ETF (VOX)

Visão geral do ETF

Vanguard Communication Services ETF · US Equities - Industry Sector

통신 섹터 — 통신 섹터 ETF (미디어·통신서비스)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Communication Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Communication Services 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 커뮤니케이션 서비스 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VOX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycommunication-servicessmall-mid-cap

규모: $5.6B 약 8조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.09% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 90,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $410K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-13.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$206.3M

→

Lucro acumulado

+$106.3M

+7.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.64% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.82% ao ano Acumulado +67.8%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.02% ao ano Acumulado +33.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.51% ao ano Acumulado +106.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VOX · Somente preço VOX · Preço + dividendos acumulados VOX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VOX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-8%

2017

-17%

2018

+26%

2019

+28%

2020

+16%

2021

-39%

2022

+43%

2023

+34%

2024

+25%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-5.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 97%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.06

Se o mercado subir +10% +10.6%

Se o mercado cair -10% -10.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.47%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.8%

Duração do drawdown: 14 meses

2021-09-01 → 2022-11-03

recuperou em cerca de 1.9 anos

2015-07-31 Pior -44% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.29

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.08% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.9%.

배당수익률

1.08%

주당 배당

$1.96

연간 기준

5년 성장률

15.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.68 -10.2%

2016

$3.49 +30.5%

2017

$2.05 -41.2%

2018

$0.84 -59.0%

2019

$0.88 +4.9%

2020

$1.26 +42.4%

2021

$0.73 -42.3%

2022

$1.22 +67.6%

2023

$1.63 +34.2%

2024

$1.84 +13.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.436

—

1.26%

2025-12-17

$0.624

—

1.22%

2025-09-24

$0.455

—

1.17%

2025-06-26

$0.383

—

1.24%

2025-03-25

$0.383

—

1.09%

2024-12-18

$0.460

—

1.23%

2024-09-27

$0.526

—

1.25%

2024-06-28

$0.325

—

1.13%

2024-03-22

$0.322

—

1.17%

2023-12-19

$0.289

—

1.04%

2023-09-28

$0.348

—

1.25%

2023-06-29

$0.277

—

0.92%

2023-03-24

$0.303

—

1.09%

2022-12-15

$0.196

—

1.45%

2022-09-28

$0.189

—

1.58%

2022-06-23

$0.183

—

1.22%

2022-03-24

$0.158

—

1.18%

2021-12-16

$0.464

—

1.11%

2021-09-29

$0.360

—

0.72%

2021-06-21

$0.235

—

0.81%

2021-03-26

$0.200

—

0.70%

2020-12-17

$0.222

—

0.74%

2020-09-11

$0.239

—

1.16%

2020-06-22

$0.237

—

0.99%

2020-03-10

$0.186

—

1.21%

2019-12-16

$0.282

—

0.91%

2019-09-26

$0.244

—

0.93%

2019-06-21

$0.171

—

1.82%

2019-03-21

$0.146

—

1.67%

2018-12-13

$0.247

—

4.03%

2018-09-24

$0.260

—

4.34%

2018-06-28

$0.767

—

4.96%

2018-03-16

$0.780

—

4.87%

2017-12-14

$1.09

—

4.73%

2017-09-27

$0.840

—

3.42%

2017-06-28

$0.750

—

3.39%

2017-03-24

$0.808

—

3.15%

2016-12-14

$0.772

—

3.40%

2016-09-20

$0.811

—

5.30%

2016-06-21

$0.593

—

4.28%

2016-03-21

$0.500

—

3.84%

2015-12-23

$0.639

—

3.49%

2015-09-23

$2.34

—

2.92%

2013-12-20

$3.24

—

6.99%

2012-12-20

$2.47

—

6.35%

2011-12-21

$2.01

—

6.38%

2010-12-22

$1.91

—

5.24%

2009-12-22

$1.51

—

5.09%

2008-12-22

$1.37

—

3.20%

2007-12-14

$2.00

—

3.94%

2006-12-18

$0.927

—

3.42%

2005-12-22

$1.56

—

3.56%

2004-12-22

$0.410

—

0.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $910

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.87% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

120개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (89%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

120개

상위 10개 비중

72.6%

최대 단일 종목

23.21%

집중도(HHI)

957

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

89.4%

Technology

1.2%

Consumer Cyclical

0.2%

Financial

0.1%

Real Estate

0.1%

Industrials

0.0%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

23.21%

#2 GOOGL Alphabet Inc

14.25%

#3 GOOGL Alphabet Inc

9.71%

#4 VZ Verizon Communications Inc

4.64%

#5 T AT&T Inc

4.32%

#6 DIS Walt Disney Co/The

3.97%

#7 NFLX Netflix Inc

3.67%

#8 WBD Warner Bros Discovery Inc

3.06%

#9 CMCSA Comcast Corp

2.99%

#10 TMUS T-Mobile US Inc

2.83%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOX보다 유리, ▼ 표시는 VOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOX	Vanguard Communication Services ETF	0.09%	$5.6B	115	1.08%	-5.92%	+5.39%
XLC	State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$21.7B ▲	26	1.33% ▲	-	+0.04% ▼
FCOM	Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.08% ▲	$1.7B ▼	89	1.02% ▼	-	+4.90% ▼
XTL	State Street SPDR S&P Telecom ETF	0.35% ▼	$571M ▼	42	1.27% ▲	-	+73.15% ▲
GXPC	Global X PureCap MSCI Communication Services ETF	0.15% ▼	$166M ▼	26	0.33% ▼	-	+14.53% ▲
TRUC	VanEck Communication Services TruSector ETF	0.14% ▼	$56M ▼	8	0.23% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VOX보다 유리 · ▼ VOX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de VOX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VOX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VOX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)