PINK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PINK

Simplify Health Care ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$39.58

+0.75 ▲ +1.93%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$39.58

+0.00 +0.00%

O ETF PINK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.51%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$371M

약 5078억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.63%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.66%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	2.12%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.34%	AUM ⓘ	$371M	Perf Month ⓘ	1.02%
Expense ⓘ	0.51%	NAV ⓘ	$38.81	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.05%	Perf Quarter ⓘ	14.43%
Dividend TTM ⓘ	$0.25 (0.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	30.69% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	39.76%	Perf Half Y ⓘ	3.42%
Flows% 1M ⓘ	4.5%	Flows% YTD ⓘ	2.53%	Return% SI ⓘ	10.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.62% 1.56%	Perf YTD ⓘ	8.14%
SMA20 ⓘ	0.99%	SMA50 ⓘ	3.81%	SMA200 ⓘ	9.7%	RSI (14) ⓘ	59.82	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2021/10/8	Prev Close ⓘ	$38.83	Perf Year ⓘ	32.84%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$39.58

📊 Análise de investimentos de Simplify Health Care ETF (PINK)

Visão geral do ETF

Simplify Health Care ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Simplify Health Care ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 헬스케어 섹터 기업들에 투자하며, 주로 신약 개발 기업이나 비용 절감 및 품질 개선에 기여하는 비즈니스 모델을 가진 50~100개 기업을 선별하여 투자하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 PINK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcare

규모: $371M 약 5078억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.51% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.51%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$510K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.2M

9.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.43% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.43% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+12.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$145.6M

→

Lucro acumulado

+$45.6M

+13.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+30.66% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 12.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.34% ao ano Acumulado +45.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-10-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PINK · Somente preço PINK · Preço + dividendos acumulados PINK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PINK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2021

-4%

2022

+5%

2023

+8%

2024

+23%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 5 anos

Empatou com o benchmark (40%)

+ YTD 2026: atrás (8.0% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 69%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.73

Se o mercado subir +10% +7.3%

Se o mercado cair -10% -7.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.56%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-18.8%

Duração do drawdown: 7 meses

2024-09-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 6 meses

2021-10-08 Pior -14% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.44

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.63% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.63%

주당 배당

$0.25

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2021

$0.11 +833.3%

2022

$0.26 +130.4%

2023

$0.09 -63.6%

2024

$0.25 +166.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.050

—

0.91%

2025-12-23

$0.100

—

0.72%

2025-09-25

$0.050

—

0.60%

2025-06-25

$0.050

—

0.55%

2025-03-26

$0.050

—

0.39%

2024-12-23

$0.014

—

0.58%

2024-09-25

$0.020

—

0.58%

2024-06-25

$0.030

—

0.95%

2024-03-25

$0.030

—

0.96%

2023-12-26

$0.080

—

1.02%

2023-09-27

$0.030

—

0.90%

2023-06-27

$0.130

—

0.86%

2023-03-27

$0.018

—

0.52%

2022-12-27

$0.017

—

0.47%

2022-09-27

$0.031

—

0.45%

2022-06-27

$0.029

—

0.30%

2022-03-28

$0.035

—

0.17%

2021-12-27

$0.012

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $534

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +12.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

55개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

55개

상위 10개 비중

53.8%

최대 단일 종목

8.77%

집중도(HHI)

421

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

74.1%

Industrials

6.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

UTHR United Therapeutics Corporation

8.77%

ALGN Align Technology Inc.

7.91%

#3 LLY Eli Lilly & Co.

6.63%

#4 - Chugai Pharmaceutical Co Ltd.

5.21%

#5 NVO Novo Nordisk A/S

5.19%

#6 ABBV AbbVie Inc.

4.56%

JAZZ Jazz Pharmaceuticals PLC

4.22%

PCT PURECYCLE TECHNOLOGIES INC

3.97%

#9 GILD Gilead Sciences Inc.

3.69%

#10 TMO Thermo Fisher Scientific Inc

3.69%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PINK보다 유리, ▼ 표시는 PINK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PINK	Simplify Health Care ETF	0.51%	$371M	50	0.63%	+8.14%	+32.84%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.1B ▲	63	1.51% ▲	-	+23.63% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.4B ▲	428	1.51% ▲	-	+25.59% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▲	$9.9B ▲	157	0.38% ▼	-	+73.02% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▲	$3.4B ▲	105	1.14% ▲	-	+23.51% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	322	1.26% ▲	-	+26.05% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PINK보다 유리 · ▼ PINK보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de PINK via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PINK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PINK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)