FTSM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTSM

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$59.86

+0.01 ▲ +0.03%

O ETF FTSM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$6.5B

약 9조원

Ativos na carteira

692

Rendimento de dividendos

4.13%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.94%	Total Holdings ⓘ	692	Perf Week ⓘ	0.01%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.8%	AUM ⓘ	$6.5B	Perf Month ⓘ	-0.06%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$59.85	Return% 5Y ⓘ	3.55%	52W High ⓘ	-0.47%	Perf Quarter ⓘ	-0.18%
Dividend TTM ⓘ	$2.47 (4.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	38.67% 29%	Return% 10Y ⓘ	2.57%	52W Low ⓘ	0.23%	Perf Half Y ⓘ	-0.37%
Flows% 1M ⓘ	-0.32%	Flows% YTD ⓘ	4.51%	Return% SI ⓘ	2.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.04% 0.04%	Perf YTD ⓘ	-0.12%
SMA20 ⓘ	0.07%	SMA50 ⓘ	0.03%	SMA200 ⓘ	-0.12%	RSI (14) ⓘ	55.22	Beta ⓘ	0.01
IPO ⓘ	2014/8/6	Prev Close ⓘ	$59.85	Perf Year ⓘ	-0.27%	Avg Volume ⓘ	0.72M	Price ⓘ	$59.86

📊 Análise de investimentos de First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM)

Visão geral do ETF

First Trust Enhanced Short Maturity ETF · Bonds - Broad Market

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF는 자본 보전 및 일일 유동성과 양립하는 경상 수익을 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 운용사는 순자산의 최소 80%를 미국 달러 표시 고정금리·변동금리 채무증권 포트폴리오에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 통상적으로 포트폴리오의 평균 듀레이션은 1년 미만, 평균 만기는 3년 미만으로 유지될 것으로 예상됩니다.

📘 FTSM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebt

규모: $6.5B 약 9조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.29% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Broad Market.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.29%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.26% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.26% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Bonds - Broad Market.-13.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo

É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$128.9M

→

Lucro acumulado

+$28.9M

+2.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.94% ao ano

평균권

Preço -0.27% + Dividendo +4.21% = Total +3.94%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.80% ao ano Acumulado +15.1%

평균권

Preço +0.12% + Dividendo +4.68% = Total +4.80%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.55% ao ano Acumulado +19.1%

상위 25%

Preço -0.03% + Dividendo +3.58% = Total +3.55%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+2.57% ao ano Acumulado +28.9%

평균권

Preço -0.01% + Dividendo +2.58% = Total +2.57%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FTSM · Somente preço FTSM · Preço + dividendos acumulados FTSM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FTSM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+2%

2018

+3%

2019

+1%

2020

-0%

2021

+1%

2022

+5%

2023

+5%

2024

+5%

2025

+1%

2026 YTD

💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (1.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -2%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.

↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal

Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.01

Se o mercado subir +10% +0.1%

Se o mercado cair -10% -0.1%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.04%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-4.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-03-03 → 2020-03-20

recuperou em cerca de 80 dias

2015-07-31 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.57

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF inverse — 4.13% a.a.

Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +29.0%.

ℹ️ ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.

배당수익률

4.13%

주당 배당

$2.47

연간 기준

5년 성장률

29.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (139건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.61 +127.8%

2016

$0.83 +34.3%

2017

$1.28 +55.6%

2018

$1.43 +11.5%

2019

$0.72 -49.8%

2020

$0.23 -67.3%

2021

$0.96 +309.8%

2022

$2.76 +186.2%

2023

$2.93 +6.4%

2024

$2.57 -12.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 139건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.208

—

4.59%

2026-02-27

$0.191

—

4.57%

2026-01-30

$0.205

—

4.63%

2025-12-29

$0.200

—

4.29%

2025-11-28

$0.200

—

4.73%

2025-10-31

$0.210

—

4.79%

2025-09-30

$0.213

—

4.86%

2025-08-29

$0.220

—

4.91%

2025-07-31

$0.218

—

4.97%

2025-06-30

$0.215

—

4.60%

2025-05-30

$0.228

—

5.07%

2025-04-30

$0.213

—

5.10%

2025-03-31

$0.222

—

4.75%

2025-02-28

$0.203

—

5.19%

2025-01-31

$0.226

—

4.86%

2024-12-27

$0.233

—

4.91%

2024-11-29

$0.230

—

5.34%

2024-10-31

$0.241

—

4.96%

2024-09-30

$0.247

—

4.96%

2024-08-30

$0.247

—

5.38%

2024-07-31

$0.247

—

4.97%

2024-06-28

$0.245

—

5.35%

2024-05-31

$0.250

—

4.94%

2024-04-30

$0.249

—

4.91%

2024-03-28

$0.249

—

5.20%

2024-02-29

$0.240

—

4.78%

2024-01-31

$0.255

—

5.04%

2023-12-26

$0.253

—

4.62%

2023-11-30

$0.243

—

4.79%

2023-10-31

$0.244

—

4.62%

2023-09-29

$0.247

—

4.40%

2023-08-31

$0.247

—

4.14%

2023-07-31

$0.240

—

3.73%

2023-06-30

$0.229

—

3.56%

2023-05-31

$0.229

—

3.24%

2023-04-28

$0.214

—

2.90%

2023-03-31

$0.208

—

2.59%

2023-02-28

$0.201

—

2.27%

2023-01-31

$0.201

—

1.96%

2022-12-23

$0.191

—

1.65%

2022-11-30

$0.159

—

1.35%

2022-10-31

$0.137

—

1.09%

2022-09-30

$0.110

—

0.90%

2022-08-31

$0.099

—

0.74%

2022-07-29

$0.083

—

0.60%

2022-06-30

$0.056

—

0.50%

2022-05-31

$0.042

—

0.40%

2022-04-29

$0.028

—

0.41%

2022-03-31

$0.024

—

0.40%

2022-02-28

$0.017

—

0.36%

2022-01-31

$0.017

—

0.37%

2021-12-23

$0.017

—

0.45%

2021-11-30

$0.014

—

0.48%

2021-10-29

$0.014

—

0.51%

2021-09-30

$0.014

—

0.55%

2021-08-31

$0.014

—

0.59%

2021-07-30

$0.018

—

0.64%

2021-06-30

$0.020

—

0.70%

2021-05-28

$0.020

—

0.79%

2021-04-30

$0.025

—

0.89%

2021-03-31

$0.025

—

1.01%

2021-02-26

$0.025

—

1.12%

2021-01-29

$0.029

—

1.25%

2020-12-24

$0.035

—

1.37%

2020-11-30

$0.033

—

1.31%

2020-10-30

$0.035

—

1.62%

2020-09-30

$0.035

—

1.56%

2020-08-31

$0.038

—

1.68%

2020-07-31

$0.045

—

1.81%

2020-06-30

$0.056

—

1.95%

2020-05-29

$0.070

—

2.28%

2020-04-30

$0.084

—

2.18%

2020-03-31

$0.094

—

2.27%

2020-02-28

$0.093

—

2.49%

2020-01-31

$0.101

—

2.55%

2019-12-26

$0.104

—

2.39%

2019-11-29

$0.106

—

2.42%

2019-10-31

$0.110

—

2.44%

2019-09-30

$0.110

—

2.45%

2019-08-30

$0.116

—

2.47%

2019-07-31

$0.125

—

2.47%

2019-06-28

$0.126

—

2.46%

2019-05-31

$0.128

—

2.43%

2019-04-30

$0.126

—

2.39%

2019-03-29

$0.126

—

2.35%

2019-02-28

$0.126

—

2.29%

2019-01-31

$0.130

—

2.22%

2018-12-18

$0.124

—

2.28%

2018-11-21

$0.119

—

2.19%

2018-10-23

$0.118

—

1.99%

2018-09-14

$0.118

—

2.04%

2018-08-21

$0.118

—

1.96%

2018-07-20

$0.118

—

1.88%

2018-06-21

$0.110

—

1.80%

2018-05-22

$0.103

—

1.73%

2018-04-20

$0.098

—

1.66%

2018-03-22

$0.093

—

1.61%

2018-02-21

$0.083

—

1.55%

2018-01-23

$0.083

—

1.41%

2017-12-21

$0.078

—

1.48%

2017-11-21

$0.075

—

1.45%

2017-10-20

$0.075

—

1.42%

2017-09-21

$0.073

—

1.39%

2017-08-22

$0.070

—

1.36%

2017-07-21

$0.070

—

1.33%

2017-06-22

$0.070

—

1.29%

2017-05-23

$0.065

—

1.18%

2017-04-21

$0.065

—

1.22%

2017-03-23

$0.065

—

1.18%

2017-02-22

$0.060

—

1.15%

2017-01-20

$0.060

—

1.13%

2016-12-21

$0.060

—

1.09%

2016-11-22

$0.060

—

0.99%

2016-10-21

$0.060

—

0.95%

2016-09-21

$0.055

—

0.94%

2016-08-23

$0.055

—

0.85%

2016-07-21

$0.050

—

0.79%

2016-06-22

$0.050

—

0.78%

2016-05-20

$0.045

—

0.73%

2016-04-21

$0.045

—

0.65%

2016-03-23

$0.045

—

0.61%

2016-02-23

$0.045

—

0.54%

2016-01-21

$0.045

—

0.53%

2015-12-23

$0.040

—

0.52%

2015-11-20

$0.035

—

0.48%

2015-10-21

$0.030

—

0.46%

2015-09-23

$0.025

—

0.44%

2015-08-21

$0.020

—

0.43%

2015-07-21

$0.020

—

0.39%

2015-06-24

$0.020

—

0.36%

2015-05-21

$0.020

—

0.33%

2015-03-25

$0.020

—

0.29%

2015-02-20

$0.020

—

0.26%

2015-01-21

$0.020

—

0.23%

2014-12-23

$0.040

—

0.19%

2014-11-21

$0.018

—

0.13%

2014-10-21

$0.024

—

0.10%

2014-09-23

$0.018

—

0.06%

2014-08-21

$0.016

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $31K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para proteção de curto prazo ou aposta na queda

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -9.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

660개

상위 10개 비중

6.8%

최대 단일 종목

1.02%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.1%

Technology

5.0%

Healthcare

4.1%

Consumer Defensive

4.1%

Energy

3.7%

Industrials

3.0%

Consumer Cyclical

2.2%

Basic Materials

0.6%

Real Estate

0.5%

Communication Services

0.5%

Utilities

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AN AutoNation, Inc.

1.02%

BNO UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT

0.98%

#3 TRGP TARGA RES CORP

0.94%

#4 ET ENERGY TRANSFER LP

0.63%

#5 PWR Quanta Services, Inc.

0.56%

#6 - HUNTINGTON NATIONAL BANK

0.55%

#7 - HALEON US CAPITAL LLC

0.54%

#8 - T-MOBILE USA INC

0.54%

#9 - PRA HEALTH SCIENCES INC

0.53%

#10 KMI KINDER MORGAN INC

0.52%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTSM보다 유리, ▼ 표시는 FTSM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTSM	First Trust Enhanced Short Maturity ETF	0.29%	$6.5B	692	4.13%	-0.12%	-0.27%
JPST	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	0.18% ▲	$40.1B ▲	788	4.23% ▲	-	-0.28% ▼
PULS	PGIM Ultra Short Bond ETF	0.15% ▲	$18.0B ▲	926	4.51% ▲	-	-0.18% ▲
MINT	PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF	0.36% ▼	$16.9B ▲	1027	4.22% ▲	-	+0.14% ▲
VUSB	Vanguard Ultra-Short Bond ETF	0.1% ▲	$9.2B ▲	1342	4.35% ▲	-	-0.24% ▲
DUSB	Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF	0.15% ▲	$2.2B ▼	572	4.03% ▼	-	-0.08% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FTSM보다 유리 · ▼ FTSM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de FTSM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FTSM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FTSM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)