EWC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWC

iShares MSCI Canada ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$59.39

+0.32 ▲ +0.54%

O ETF EWC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$6.1B

약 8조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.26%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.94%	Total Holdings ⓘ	90	Perf Week ⓘ	1.31%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.39%	AUM ⓘ	$6.1B	Perf Month ⓘ	3.07%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$59.06	Return% 5Y ⓘ	12.45%	52W High ⓘ	-0.5%	Perf Quarter ⓘ	2.5%
Dividend TTM ⓘ	$0.75 (1.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.6% 3.97%	Return% 10Y ⓘ	11.08%	52W Low ⓘ	30.07%	Perf Half Y ⓘ	6.49%
Flows% 1M ⓘ	0.1%	Flows% YTD ⓘ	41.63%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 0.95%	Perf YTD ⓘ	10.12%
SMA20 ⓘ	1.31%	SMA50 ⓘ	1.68%	SMA200 ⓘ	7.11%	RSI (14) ⓘ	58.58	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$59.07	Perf Year ⓘ	26.33%	Avg Volume ⓘ	1.92M	Price ⓘ	$59.39

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Canada ETF (EWC)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Canada ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Canada ETF는 MSCI Canada Custom Capped 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 캐나다 주식 시장의 전반적인 성과를 측정하며, 대형 및 중형주를 포함합니다.

📘 EWC ETF 자세히 알아보기 →

Canadaequitymid-large-cap

규모: $6.1B 약 8조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.+9.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$286.0M

→

Lucro acumulado

+$186.0M

+11.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+26.94% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.39% ao ano Acumulado +74.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.45% ao ano Acumulado +79.8%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.08% ao ano Acumulado +186.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EWC · Somente preço EWC · Preço + dividendos acumulados EWC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EWC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-18%

2018

+26%

2019

+5%

2020

+27%

2021

-13%

2022

+15%

2023

+14%

2024

+36%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 78%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.86

Se o mercado subir +10% +8.6%

Se o mercado cair -10% -8.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.95%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.38

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.26% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.26%

주당 배당

$0.75

연간 기준

5년 성장률

4.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 1996~2025 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46 -8.6%

2016

$0.58 +27.2%

2017

$0.63 +8.4%

2018

$0.65 +2.2%

2019

$0.64 -0.6%

2020

$0.71 +10.6%

2021

$0.77 +7.9%

2022

$0.83 +8.5%

2023

$0.90 +8.1%

2024

$0.78 -13.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.475

—

2.51%

2025-06-16

$0.306

—

1.87%

2024-12-17

$0.550

—

3.38%

2024-06-11

$0.349

—

2.26%

2023-12-20

$0.486

—

2.33%

2023-06-07

$0.346

—

3.26%

2022-12-13

$0.491

—

3.69%

2022-06-09

$0.276

—

2.67%

2021-12-13

$0.478

—

2.97%

2021-06-10

$0.233

—

2.31%

2020-12-14

$0.385

—

3.37%

2020-06-15

$0.258

—

3.53%

2019-12-16

$0.394

—

3.58%

2019-06-17

$0.253

—

3.18%

2018-12-18

$0.409

—

4.10%

2018-06-19

$0.224

—

2.86%

2017-12-19

$0.369

—

2.94%

2017-06-20

$0.215

—

2.58%

2016-12-21

$0.263

—

1.75%

2016-06-22

$0.196

—

2.83%

2015-12-21

$0.290

—

2.35%

2015-06-25

$0.212

—

3.01%

2014-12-17

$0.385

—

3.62%

2014-06-25

$0.235

—

2.93%

2013-12-18

$0.388

—

3.78%

2013-06-27

$0.304

—

2.61%

2012-12-18

$0.377

—

3.33%

2012-06-21

$0.216

—

3.09%

2011-12-20

$0.353

—

3.42%

2011-06-22

$0.206

—

2.29%

2010-12-21

$0.318

—

2.45%

2010-06-23

$0.180

—

1.92%

2009-12-22

$0.241

—

2.54%

2009-06-23

$0.090

—

2.60%

2008-12-23

$0.327

—

5.11%

2008-06-25

$0.117

—

1.51%

2007-12-24

$0.389

—

1.21%

2006-12-20

$0.285

—

1.71%

2005-12-23

$0.149

—

1.59%

2004-12-23

$0.198

—

1.18%

2003-12-22

$0.202

—

1.91%

2003-12-16

$0.030

—

0.44%

2002-12-23

$0.030

—

0.41%

2001-12-24

$0.010

—

0.79%

2001-08-24

$0.075

—

49.26%

2000-12-20

$0.292

—

42.40%

2000-08-24

$5.06

—

33.85%

1999-12-21

$0.004

—

3.91%

1999-08-25

$0.566

—

9.23%

1998-12-22

$0.055

—

6.67%

1998-08-25

$0.642

—

7.66%

1997-12-23

$0.070

—

2.01%

1997-08-25

$0.169

—

1.69%

1996-12-23

$0.023

—

0.53%

1996-08-26

$0.041

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

87개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

87개

상위 10개 비중

41.7%

최대 단일 종목

7.78%

집중도(HHI)

275

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

24.1% +11%p

Basic Materials

16.5% +14%p

Energy

15.6% +12%p

Technology

6.6% -23%p

Industrials

6.5%

Consumer Cyclical

1.7% -8%p

Utilities

1.5%

Communication Services

0.8% -8%p

Real Estate

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RY Royal Bank of Canada

7.78%

#2 TD Toronto-Dominion Bank/The

5.61%

#3 SHOP Shopify Inc

4.83%

#4 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

4.16%

#5 ENB Enbridge Inc

3.81%

#6 BMO Bank of Montreal

3.43%

#7 CM Canadian Imperial Bank of Commerce

3.12%

#8 BNS Bank of Nova Scotia/The

3.11%

#9 CNQ Canadian Natural Resources Ltd

3.02%

#10 B Barrick Mining Corp

2.87%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWC보다 유리, ▼ 표시는 EWC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B	90	1.26%	+10.12%	+26.33%
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▼	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B ▼	50	1.75% ▲	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B ▼	30	2.74% ▲	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▼	60	1.99% ▲	-	-2.41% ▼
EWA	iShares MSCI Australia ETF	0.5%	$1.4B ▼	56	2.94% ▲	-	+9.06% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EWC보다 유리 · ▼ EWC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 3) que operam o mesmo tema de EWC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EWC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EWC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)