EWA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWA

iShares MSCI Australia ETF

7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)

$28.88

+0.16 ▲ +0.56%

O ETF EWA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.94%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.44%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	1.26%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.1%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	3.4%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$28.73	Return% 5Y ⓘ	6.62%	52W High ⓘ	-5.25%	Perf Quarter ⓘ	-0.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.85 (2.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.5% 11.68%	Return% 10Y ⓘ	7.81%	52W Low ⓘ	15.8%	Perf Half Y ⓘ	5.48%
Flows% 1M ⓘ	-8%	Flows% YTD ⓘ	-1.62%	Return% SI ⓘ	7.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.85%	Perf YTD ⓘ	10.27%
SMA20 ⓘ	1.57%	SMA50 ⓘ	1.02%	SMA200 ⓘ	3.48%	RSI (14) ⓘ	55.96	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$28.72	Perf Year ⓘ	9.06%	Avg Volume ⓘ	2.23M	Price ⓘ	$28.88

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Australia ETF (EWA)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Australia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Australia ETF는 호주 주식으로 구성된 MSCI Australia 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 호주 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계되었으며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWA ETF 자세히 알아보기 →

Australiaequitymid-large-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.-7.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$212.1M

→

Lucro acumulado

+$112.1M

+7.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.44% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.10% ao ano Acumulado +37.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.62% ao ano Acumulado +37.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.81% ao ano Acumulado +112.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EWA · Somente preço EWA · Preço + dividendos acumulados EWA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EWA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-13%

2018

+23%

2019

+8%

2020

+9%

2021

-6%

2022

+15%

2023

+2%

2024

+13%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (9.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 96%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.97

Se o mercado subir +10% +9.7%

Se o mercado cair -10% -9.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.85%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.18

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.94% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.94%

주당 배당

$0.85

연간 기준

5년 성장률

11.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 1996~2025 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -21.5%

2016

$1.03 +26.1%

2017

$1.18 +14.4%

2018

$0.90 -23.6%

2019

$0.48 -46.2%

2020

$1.26 +160.7%

2021

$1.17 -7.1%

2022

$0.91 -22.8%

2023

$0.89 -2.1%

2024

$0.84 -5.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.444

—

4.87%

2025-06-16

$0.397

—

3.12%

2024-12-17

$0.417

—

5.54%

2024-06-11

$0.469

—

3.98%

2023-12-20

$0.488

—

3.82%

2023-06-07

$0.417

—

7.21%

2022-12-13

$0.430

—

8.91%

2022-06-09

$0.743

—

8.71%

2021-12-30

$0.219

—

5.05%

2021-12-13

$0.667

—

5.12%

2021-06-10

$0.376

—

3.18%

2020-12-14

$0.200

—

3.98%

2020-06-15

$0.284

—

6.17%

2019-12-16

$0.456

—

7.20%

2019-06-17

$0.443

—

7.47%

2018-12-18

$0.745

—

8.99%

2018-06-19

$0.432

—

6.62%

2017-12-19

$0.559

—

6.91%

2017-06-20

$0.470

—

6.02%

2016-12-21

$0.540

—

4.04%

2016-06-22

$0.276

—

6.76%

2015-12-21

$0.509

—

5.70%

2015-06-25

$0.530

—

7.41%

2014-12-17

$0.697

—

7.88%

2014-06-25

$0.393

—

5.89%

2013-12-27

$0.024

—

4.72%

2013-12-18

$0.576

—

8.66%

2013-06-27

$0.542

—

6.23%

2012-12-18

$0.895

—

8.04%

2012-06-21

$0.456

—

7.36%

2011-12-20

$0.652

—

7.99%

2011-06-22

$0.435

—

5.05%

2010-12-21

$0.627

—

5.79%

2010-06-23

$0.203

—

4.18%

2009-12-22

$0.615

—

7.13%

2009-06-23

$0.048

—

5.85%

2008-12-23

$0.890

—

7.07%

2007-12-20

$1.28

—

8.50%

2006-12-20

$1.10

—

7.59%

2005-12-23

$0.667

—

6.67%

2004-12-23

$0.575

—

3.52%

2003-12-22

$0.430

—

7.53%

2003-12-16

$0.270

—

4.03%

2002-12-23

$0.265

—

3.28%

2001-12-24

$0.040

—

2.48%

2001-08-24

$0.190

—

4.77%

2000-12-20

$0.032

—

3.03%

2000-08-24

$0.233

—

4.73%

1999-12-21

$0.017

—

2.51%

1999-08-25

$0.235

—

4.00%

1998-12-22

$0.016

—

2.64%

1998-08-25

$0.167

—

6.58%

1997-12-23

$0.063

—

5.56%

1997-08-25

$0.329

—

5.87%

1996-12-23

$0.115

—

2.79%

1996-08-26

$0.187

—

1.82%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

50개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

64.6%

최대 단일 종목

13.89%

집중도(HHI)

620

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

16.7% +14%p

Energy

3.2%

Industrials

0.7% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

13.89%

#2 BHP BHP GROUP LIMITED

13.79%

#3 - NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED

7.14%

#4 - WESTPAC BANKING CORPORATION

6.92%

#5 - ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED

5.68%

#6 - WESFARMERS LIMITED

4.30%

#7 - MACQUARIE GROUP LIMITED.

3.68%

#8 - CSL LIMITED

3.40%

#9 RIO RIO TINTO LIMITED

2.95%

#10 - GOODMAN GROUP

2.81%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWA보다 유리, ▼ 표시는 EWA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWA	iShares MSCI Australia ETF	0.5%	$1.4B	56	2.94%	+10.27%	+9.06%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼