EWP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWP

iShares MSCI Spain ETF

7월 28일 10:39 AM ET (한국 7/28 23:39)

$60.69

+0.98 ▲ +1.64%

O ETF EWP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.0B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.74%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.63%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	3.44%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.94%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	3.21%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$59.64	Return% 5Y ⓘ	20.88%	52W High ⓘ	0.33%	Perf Quarter ⓘ	8.43%
Dividend TTM ⓘ	$1.66 (2.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.1% 14.46%	Return% 10Y ⓘ	12.3%	52W Low ⓘ	37.32%	Perf Half Y ⓘ	10.09%
Flows% 1M ⓘ	8%	Flows% YTD ⓘ	3.05%	Return% SI ⓘ	8.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.94%	Perf YTD ⓘ	12.58%
SMA20 ⓘ	2.11%	SMA50 ⓘ	4.01%	SMA200 ⓘ	10.39%	RSI (14) ⓘ	60.5	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$59.71	Perf Year ⓘ	33.47%	Avg Volume ⓘ	0.36M	Price ⓘ	$60.69

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Spain ETF (EWP)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Spain ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Spain ETF는 MSCI Spain 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 종목 및 해당 종목과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 스페인 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수입니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWP ETF 자세히 알아보기 →

Spainequitymid-large-cap

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Country Specific.+17.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$319.0M

→

Lucro acumulado

+$219.0M

+12.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+35.63% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 17.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+30.94% ao ano Acumulado +124.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 11.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+20.88% ao ano Acumulado +158.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 8.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.30% ao ano Acumulado +219.0%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EWP · Somente preço EWP · Preço + dividendos acumulados EWP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EWP S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+25%

2017

-16%

2018

+12%

2019

-5%

2020

-1%

2021

-6%

2022

+29%

2023

+6%

2024

+79%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (11.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 64%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.68

Se o mercado subir +10% +6.8%

Se o mercado cair -10% -6.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.94%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.4%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 3.7 anos

2015-07-31 Pior -42% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.74% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.74%

주당 배당

$1.66

연간 기준

5년 성장률

14.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 1996~2025 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.23 +13.1%

2016

$0.89 -27.7%

2017

$0.99 +11.0%

2018

$1.08 +8.7%

2019

$0.69 -35.5%

2020

$0.86 +24.7%

2021

$0.74 -14.0%

2022

$0.83 +11.3%

2023

$1.35 +63.5%

2024

$1.22 -9.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.740

—

3.86%

2025-06-16

$0.484

—

2.99%

2024-12-17

$0.819

—

5.80%

2024-06-11

$0.533

—

3.14%

2023-12-20

$0.475

—

2.76%

2023-06-07

$0.352

—

4.00%

2022-12-13

$0.371

—

4.84%

2022-06-09

$0.372

—

4.97%

2021-12-13

$0.435

—

5.41%

2021-06-10

$0.429

—

3.74%

2020-12-30

$0.068

—

2.52%

2020-12-14

$0.411

—

4.79%

2020-06-15

$0.214

—

5.69%

2019-12-16

$0.678

—

5.53%

2019-06-17

$0.397

—

4.89%

2018-12-18

$0.520

—

5.77%

2018-06-19

$0.469

—

4.43%

2017-12-19

$0.580

—

4.77%

2017-06-20

$0.311

—

4.73%

2016-12-21

$0.681

—

4.66%

2016-06-22

$0.551

—

6.17%

2015-12-21

$0.523

—

3.86%

2015-06-25

$0.566

—

6.26%

2014-12-17

$1.05

—

6.28%

2014-06-25

$0.582

—

3.91%

2013-12-18

$0.579

—

4.96%

2013-06-27

$0.516

—

4.44%

2012-12-18

$0.728

—

11.89%

2012-06-21

$0.675

—

15.67%

2011-12-20

$2.12

—

13.38%

2011-06-22

$0.802

—

7.23%

2010-12-21

$1.11

—

9.11%

2010-06-23

$1.04

—

8.89%

2009-12-22

$1.22

—

7.48%

2009-06-23

$0.825

—

9.14%

2008-12-23

$1.54

—

7.37%

2008-06-25

$1.14

—

4.12%

2007-12-20

$1.16

—

2.45%

2006-12-20

$0.383

—

2.10%

2005-12-23

$0.741

—

3.74%

2004-12-23

$0.611

—

1.74%

2003-12-22

$0.269

—

1.58%

2002-12-23

$0.156

—

0.87%

2001-08-24

$0.163

—

9.35%

2000-12-20

$0.950

—

8.76%

2000-08-24

$0.949

—

8.26%

1999-08-25

$1.09

—

8.55%

1998-12-22

$0.396

—

3.86%

1998-08-25

$0.725

—

6.89%

1997-12-23

$0.023

—

5.56%

1997-08-25

$1.09

—

7.73%

1996-12-23

$0.031

—

2.04%

1996-08-26

$0.314

—

2.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +8.0% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

25개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

25개

상위 10개 비중

75.1%

최대 단일 종목

18.49%

집중도(HHI)

886

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

34.3% +21%p

Industrials

4.7% -3%p

Communication Services

2.8% -6%p

Healthcare

1.6% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BSAC Banco Santander SA

18.49%

#2 - Iberdrola SA

14.22%

#3 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

12.37%

#4 FER Ferrovial SE

4.66%

#5 - Industria de Diseno Textil SA

4.65%

#6 - ACS Actividades de Construccion y Servicios SA

4.55%

#7 - Repsol SA

4.53%

#8 - CaixaBank SA

4.46%

#9 - Aena SME SA

3.73%

#10

BCH Banco de Sabadell SA

3.46%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWP보다 유리, ▼ 표시는 EWP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B	30	2.74%	+12.58%	+33.47%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▼	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼
EWA	iShares MSCI Australia ETF	0.5%	$1.4B ▼	56	2.94% ▲	-	+9.06% ▼