BOTZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BOTZ

Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

7월 28일 2:29 PM ET (한국 7/29 03:29)

$34.34

+0.51 ▲ +1.51%

O ETF BOTZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.68%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.2B

약 4조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.51%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-1.56%	Total Holdings ⓘ	67	Perf Week ⓘ	0.26%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.46%	AUM ⓘ	$3.2B	Perf Month ⓘ	-6.2%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$33.92	Return% 5Y ⓘ	0.53%	52W High ⓘ	-17.67%	Perf Quarter ⓘ	-8.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.18 (0.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	71.48% 29.93%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.73%	Perf Half Y ⓘ	-9.08%
Flows% 1M ⓘ	0.24%	Flows% YTD ⓘ	7.91%	Return% SI ⓘ	9.23%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.55%	Perf YTD ⓘ	-5.22%
SMA20 ⓘ	-4.46%	SMA50 ⓘ	-8.76%	SMA200 ⓘ	-7.12%	RSI (14) ⓘ	38.26	Beta ⓘ	1.47
IPO ⓘ	2016/9/13	Prev Close ⓘ	$33.83	Perf Year ⓘ	0.03%	Avg Volume ⓘ	1.01M	Price ⓘ	$34.34

📊 Análise de investimentos de Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

Visão geral do ETF

Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2016년 상장, 10년 운영 중.

O ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence busca fornecer um desempenho de investimento que, geralmente, corresponde à performance de preço e rendimento do índice Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic, antes da dedução de taxas e despesas. Este ETF investe no mínimo 80% de seus ativos totais em títulos do índice subjacente. O índice subjacente foi projetado para oferecer exposição a empresas listadas em mercados de países desenvolvidos que estejam envolvidas no desenvolvimento de robótica e/ou inteligência artificial, conforme definido pelo fornecedor do índice, a Indxx. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BOTZ ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyrobotics

규모: $3.2B 약 4조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.68% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$680K

Custo adicional anual de $130K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.1M

12.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.59% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.59% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.58% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-19.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$102.7M

→

Lucro acumulado

+$2.7M

+0.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-1.56% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 19.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.46% ao ano Acumulado +14.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.53% ao ano Acumulado +2.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-09-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BOTZ · Somente preço BOTZ · Preço + dividendos acumulados BOTZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BOTZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+57%

2017

-29%

2018

+31%

2019

+49%

2020

+9%

2021

-43%

2022

+38%

2023

+15%

2024

+13%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-6.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 165%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.47

Se o mercado subir +10% +14.7%

Se o mercado cair -10% -14.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.55%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-55.5%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-08 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 3.4 anos

2016-09-13 Pior -53% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.51% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +29.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.51%

주당 배당

$0.18

연간 기준

5년 성장률

29.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2016

$0.00 -77.8%

2017

$0.24 +11950.0%

2018

$0.18 -24.5%

2019

$0.06 -64.8%

2020

$0.06 -7.8%

2021

$0.05 -20.3%

2022

$0.06 +21.3%

2023

$0.04 -24.6%

2024

$0.24 +451.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.158

—

0.65%

2025-06-27

$0.079

—

0.38%

2024-06-27

$0.043

—

0.32%

2023-12-28

$0.004

—

0.20%

2023-06-29

$0.053

—

0.35%

2022-06-29

$0.047

—

0.51%

2021-06-29

$0.059

—

0.35%

2020-06-29

$0.064

—

0.40%

2019-12-30

$0.031

—

0.83%

2019-06-27

$0.151

—

1.91%

2018-12-28

$0.241

—

1.45%

2017-12-28

$0.002

—

0.05%

2016-12-28

$0.009

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $443

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.93% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor confiante em um setor ou tema específico

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -12.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

63.8%

최대 단일 종목

10.50%

집중도(HHI)

541

보통

🥧 섹터 비중

Technology

21.4%

Industrials

7.2%

Healthcare

6.9%

Financial

0.9%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ABB Ltd

10.50%

#2 NVDA NVIDIA CORPORATION

9.95%

#3 - FANUC CORPORATION

9.69%

#4 - KEYENCE CORPORATION

6.37%

#5 ISRG INTUITIVE SURGICAL, INC.

5.81%

#6 - DAIFUKU CO.,LTD.

5.27%

#7 - BNYREPOS

4.71%

#8 - SMC CORPORATION

4.54%

#9 - Rainbow Robotics

3.85%

#10 - YASKAWA Electric Corporation

3.15%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOTZ보다 유리, ▼ 표시는 BOTZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68%	$3.2B	67	0.51%	-5.22%	+0.03%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81% ▲	-	+21.87% ▲
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▼	46	-	-	+31.83% ▲
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▼	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$851M ▼	62	-	-	+125.89% ▲
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65% ▲	$693M ▼	121	0.02% ▼	-	+5.16% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BOTZ보다 유리 · ▼ BOTZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de BOTZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BOTZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BOTZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)