BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)
$75.67
+0.16 ▲ +0.21%
O ETF BIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.03%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$28.7B
약 39조원
Ativos na carteira
2332
Rendimento de dividendos
4.28%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.56% | Total Holdings | 2332 | Perf Week | -0.36% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.88% | AUM | $28.7B | Perf Month | -1.54% |
| Expense | 0.03% | NAV | $75.49 | Return% 5Y | -0.17% | 52W High | -4.32% | Perf Quarter | -2.26% |
| Dividend TTM | $3.24 (4.28%) | Div Gr. 3/5Y | 20.82% 8.56% | Return% 10Y | 1.68% | 52W Low | 0.43% | Perf Half Y | -2.76% |
| Flows% 1M | 0.54% | Flows% YTD | 10.02% | Return% SI | 3.76% | Volatility(W/M) | 0.21% 0.24% | Perf YTD | -2.84% |
| SMA20 | -0.5% | SMA50 | -0.79% | SMA200 | -2.3% | RSI (14) | 40.84 | Beta | 0.26 |
| IPO | 2007/4/10 | Prev Close | $75.51 | Perf Year | -1.48% | Avg Volume | 1.65M | Price | $75.67 |
Análise de investimentos de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV)
Visão geral do ETF
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2007년 상장, 19년 운영 중.
O Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund busca replicar o desempenho do índice Bloomberg U.S. 5-10 Year Government/Credit Float Adjusted. Esse índice inclui todas as emissões de médio e grande porte de títulos do governo dos EUA emitidos em oferta pública, títulos corporativos com grau de investimento e títulos internacionais com grau de investimento denominados em dólar, com vencimento residual entre 5 e 10 anos. Todos os investimentos são selecionados por meio de um processo de amostragem, alocando no mínimo 80% dos ativos em títulos que compõem o índice.
📘 BIV ETF 자세히 알아보기 →Internationalfixed-incomebondsinvestment-grade
- 규모
- $28.7B 약 39조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Entre as menores do setor — 0.03% ao ano
상위 5% na categoria Bonds - Broad Market. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
상위 5%0.03%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$30K
Economia anual de $330K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$360K
Com base na taxa de administração de 0.36%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$551K
0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Bonds - Broad Market.-15.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$118.1M
→
Lucro acumulado
+$18.1M
+1.7% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+2.56% ao ano
하위 25%Preço -1.48% + Dividendo +4.04% = Total +2.56%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 15.2% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+3.88% ao ano Acumulado +12.1%
하위 25%Preço +0.47% + Dividendo +3.41% = Total +3.88%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 15.1% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-0.17% ao ano Acumulado -0.8%
평균권Preço -3.63% + Dividendo +3.46% = Total -0.17%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 13.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+1.68% ao ano Acumulado +18.1%
평균권Preço -1.35% + Dividendo +3.03% = Total +1.68%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 13.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
BIV · Somente preço BIV · Preço + dividendos acumulados BIV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
BIV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: atrás (-1.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
10%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Referência de renda fixa
ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.
🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes
Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.26
Se o mercado subir +10% +2.6%
Se o mercado cair -10% -2.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.24%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-18.9%
2015-07-31 Pior -18% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.18
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-2.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de renda fixa — 4.28% a.a.
A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.6%.
Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.
배당수익률
4.28%
주당 배당
$3.24
연간 기준
5년 성장률
8.6%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.98 -21.1%
2016
$2.25 +13.8%
2017
$2.34 +3.7%
2018
$2.40 +2.6%
2019
$2.74 +14.4%
2020
$3.00 +9.3%
2021
$1.79 -40.2%
2022
$2.36 +31.8%
2023
$2.83 +19.8%
2024
$3.13 +10.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 228건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.281
—
4.48%
2026-03-02
$0.251
—
4.33%
2026-02-02
$0.274
—
4.39%
2025-12-18
$0.277
—
4.33%
2025-12-01
$0.264
—
4.28%
2025-11-03
$0.269
—
3.95%
2025-10-01
$0.260
—
4.22%
2025-09-02
$0.266
—
4.23%
2025-08-01
$0.265
—
4.20%
2025-07-01
$0.258
—
4.18%
2025-06-02
$0.266
—
4.21%
2025-05-01
$0.253
—
4.13%
2025-04-01
$0.261
—
4.11%
2025-03-03
$0.233
—
3.76%
2025-02-03
$0.253
—
3.82%
2024-12-24
$0.253
—
3.80%
2024-12-02
$0.241
—
3.68%
2024-11-01
$0.247
—
3.69%
2024-10-01
$0.236
—
3.77%
2024-09-03
$0.243
—
3.50%
2024-08-01
$0.242
—
3.50%
2024-07-01
$0.234
—
3.81%
2024-06-03
$0.238
—
3.49%
2024-05-01
$0.228
—
3.48%
2024-04-01
$0.234
—
3.61%
2024-03-01
$0.211
—
3.28%
2024-02-01
$0.226
—
3.38%
2023-12-22
$0.225
—
3.33%
2023-12-01
$0.213
—
3.32%
2023-11-01
$0.216
—
3.38%
2023-10-02
$0.206
—
3.29%
2023-09-01
$0.207
—
3.11%
2023-08-01
$0.203
—
3.00%
2023-07-03
$0.192
—
2.72%
2023-06-01
$0.193
—
2.80%
2023-05-01
$0.183
—
2.72%
2023-04-03
$0.188
—
2.45%
2023-03-01
$0.163
—
2.70%
2023-02-01
$0.175
—
2.55%
2022-12-23
$0.172
—
3.87%
2022-12-01
$0.161
—
3.78%
2022-11-01
$0.161
—
3.92%
2022-10-03
$0.148
—
3.63%
2022-09-01
$0.148
—
3.69%
2022-08-01
$0.148
—
3.53%
2022-07-01
$0.142
—
3.59%
2022-06-01
$0.144
—
3.59%
2022-05-02
$0.138
—
3.61%
2022-04-01
$0.166
—
3.86%
2022-03-01
$0.126
—
3.64%
2022-02-01
$0.139
—
3.67%
2021-12-23
$1.11
—
4.34%
2021-12-01
$0.138
—
3.20%
2021-11-01
$0.141
—
3.24%
2021-10-01
$0.138
—
3.22%
2021-09-01
$0.143
—
3.23%
2021-08-02
$0.145
—
3.23%
2021-07-01
$0.141
—
3.32%
2021-06-01
$0.148
—
3.38%
2021-05-03
$0.143
—
3.22%
2021-04-01
$0.461
—
3.51%
2021-03-01
$0.138
—
3.13%
2021-02-01
$0.154
—
3.15%
2020-12-23
$0.805
—
2.96%
2020-12-01
$0.154
—
2.50%
2020-11-02
$0.163
—
2.34%
2020-10-01
$0.158
—
2.36%
2020-09-01
$0.168
—
2.61%
2020-08-03
$0.172
—
2.42%
2020-07-01
$0.172
—
2.48%
2020-06-01
$0.182
—
2.75%
2020-05-01
$0.178
—
2.59%
2020-04-01
$0.204
—
2.67%
2020-03-02
$0.181
—
2.62%
2020-02-03
$0.207
—
2.68%
2019-12-23
$0.197
—
2.99%
2019-12-02
$0.191
—
2.98%
2019-11-01
$0.198
—
2.97%
2019-10-01
$0.194
—
2.96%
2019-09-03
$0.202
—
2.94%
2019-08-01
$0.204
—
3.01%
2019-07-01
$0.198
—
3.02%
2019-06-03
$0.205
—
2.82%
2019-05-01
$0.197
—
3.10%
2019-04-01
$0.205
—
3.11%
2019-03-01
$0.189
—
3.12%
2019-02-01
$0.218
—
3.11%
2018-12-24
$0.201
—
3.22%
2018-12-03
$0.197
—
3.00%
2018-11-01
$0.201
—
3.23%
2018-10-01
$0.195
—
3.18%
2018-09-04
$0.200
—
2.91%
2018-08-01
$0.203
—
3.14%
2018-07-02
$0.201
—
3.10%
2018-06-01
$0.197
—
3.08%
2018-05-01
$0.189
—
3.07%
2018-04-02
$0.195
—
3.02%
2018-03-01
$0.171
—
2.98%
2018-02-01
$0.187
—
2.98%
2017-12-26
$0.268
—
2.70%
2017-12-01
$0.180
—
2.57%
2017-11-01
$0.186
—
2.56%
2017-10-02
$0.181
—
2.54%
2017-09-01
$0.186
—
2.52%
2017-08-01
$0.184
—
2.53%
2017-07-03
$0.178
—
2.34%
2017-06-01
$0.184
—
2.53%
2017-05-01
$0.178
—
2.54%
2017-04-03
$0.185
—
2.34%
2017-03-01
$0.166
—
2.57%
2017-02-01
$0.178
—
2.37%
2016-12-22
$0.002
—
2.95%
2016-12-01
$0.176
—
2.92%
2016-11-01
$0.179
—
3.02%
2016-10-03
$0.174
—
2.78%
2016-09-01
$0.181
—
2.79%
2016-08-01
$0.185
—
2.99%
2016-07-01
$0.177
—
2.78%
2016-06-01
$0.181
—
2.86%
2016-05-02
$0.177
—
2.87%
2016-04-01
$0.185
—
2.88%
2016-03-01
$0.176
—
3.16%
2016-02-01
$0.188
—
3.21%
2015-12-23
$0.446
—
3.81%
2015-12-01
$0.181
—
3.45%
2015-11-02
$0.180
—
3.47%
2015-10-01
$0.183
—
3.46%
2015-09-01
$0.184
—
3.50%
2015-08-03
$0.190
—
3.28%
2015-07-01
$0.185
—
3.56%
2015-06-01
$0.193
—
3.53%
2015-05-01
$0.186
—
3.51%
2015-04-01
$0.215
—
3.53%
2015-03-02
$0.175
—
3.55%
2015-02-02
$0.192
—
3.55%
2014-12-23
$0.653
—
4.39%
2014-12-01
$0.192
—
3.82%
2014-11-03
$0.197
—
3.62%
2014-10-01
$0.188
—
3.88%
2014-09-02
$0.199
—
3.91%
2014-08-01
$0.200
—
3.95%
2014-07-01
$0.198
—
3.96%
2014-06-02
$0.204
—
3.97%
2014-05-01
$0.194
—
3.99%
2014-04-01
$0.244
—
4.47%
2014-03-03
$0.188
—
4.13%
2014-02-03
$0.241
—
4.14%
2013-12-24
$0.804
—
6.18%
2013-12-02
$0.207
—
5.37%
2013-11-01
$0.212
—
5.09%
2013-10-01
$0.205
—
5.14%
2013-09-03
$0.214
—
5.25%
2013-08-01
$0.223
—
5.21%
2013-07-01
$0.206
—
5.19%
2013-06-03
$0.210
—
4.80%
2013-05-01
$0.204
—
4.93%
2013-04-01
$0.550
—
5.34%
2013-03-01
$0.195
—
4.96%
2013-02-01
$0.213
—
4.80%
2012-12-24
$1.62
—
4.77%
2012-12-03
$0.214
—
4.28%
2012-10-01
$0.220
—
4.89%
2012-09-04
$0.231
—
4.67%
2012-08-01
$0.232
—
4.71%
2012-07-02
$0.229
—
4.80%
2012-06-01
$0.236
—
4.82%
2012-05-01
$0.229
—
5.26%
2012-04-02
$0.509
—
5.06%
2012-03-01
$0.232
—
5.08%
2012-02-01
$0.252
—
5.40%
2011-12-23
$1.28
—
6.02%
2011-12-01
$0.250
—
4.84%
2011-11-01
$0.258
—
4.80%
2011-10-03
$0.249
—
4.50%
2011-09-01
$0.267
—
4.85%
2011-08-01
$0.276
—
4.97%
2011-07-01
$0.260
—
5.10%
2011-06-01
$0.276
—
5.04%
2011-05-02
$0.271
—
5.15%
2011-04-01
$0.283
—
5.25%
2011-03-23
$0.295
—
4.86%
2011-03-01
$0.252
—
4.83%
2011-02-01
$0.279
—
4.88%
2010-12-27
$0.706
—
4.92%
2010-12-01
$0.271
—
4.28%
2010-11-01
$0.276
—
4.21%
2010-10-01
$0.270
—
4.23%
2010-09-01
$0.278
—
4.28%
2010-08-02
$0.277
—
4.37%
2010-07-01
$0.271
—
4.43%
2010-06-01
$0.275
—
4.54%
2010-05-03
$0.283
—
4.26%
2010-04-01
$0.283
—
4.69%
2010-03-01
$0.264
—
4.63%
2010-02-01
$0.292
—
4.70%
2009-12-28
$0.298
—
4.39%
2009-12-01
$0.281
—
4.64%
2009-11-02
$0.296
—
4.74%
2009-10-01
$0.284
—
4.68%
2009-09-01
$0.286
—
4.77%
2009-08-03
$0.291
—
4.50%
2009-07-01
$0.291
—
4.97%
2009-06-01
$0.292
—
5.09%
2009-05-01
$0.286
—
5.04%
2009-04-01
$0.303
—
5.03%
2009-03-02
$0.266
—
5.02%
2009-02-02
$0.298
—
4.57%
2008-12-24
$0.296
—
4.48%
2008-12-01
$0.296
—
5.10%
2008-11-03
$0.309
—
4.99%
2008-10-01
$0.283
—
4.80%
2008-09-02
$0.305
—
4.99%
2008-08-01
$0.304
—
4.63%
2008-07-01
$0.299
—
4.84%
2008-06-02
$0.307
—
4.40%
2008-05-01
$0.277
—
4.25%
2008-04-01
$0.306
—
4.12%
2008-03-03
$0.258
—
3.72%
2008-02-01
$0.294
—
3.39%
2007-12-24
$0.295
—
3.13%
2007-12-03
$0.295
—
2.69%
2007-11-01
$0.295
—
2.35%
2007-10-01
$0.298
—
2.00%
2007-09-04
$0.300
—
1.60%
2007-08-01
$0.241
—
1.22%
2007-07-02
$0.219
—
0.90%
2007-06-01
$0.236
—
0.60%
2007-05-01
$0.210
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.56% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca estabilidade para a carteira
✅ 강점
- 💸Top 5% em taxa de administração Bonds - Broad Market — 0.03% a.a.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -13.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2341개
상위 10개 비중
21.0%
최대 단일 종목
2.29%
집중도(HHI)
89
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 7.6%
Technology 2.9%
Healthcare 2.3%
Industrials 1.7%
Communication Services 1.6%
Energy 1.5%
Consumer Cyclical 1.3%
Consumer Defensive 1.3%
Utilities 1.0%
Real Estate 0.6%
Basic Materials 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BIV보다 유리, ▼ 표시는 BIV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.03% | $28.7B | 2332 | 4.28% | -2.84% | -1.48% |
| iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0.2% ▼ | $3.8B ▼ | 6164 | 3.65% ▼ | - | -1.00% ▲ | |
| VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.25% ▼ | $2.7B ▼ | 1199 | 4.24% ▼ | - | -1.07% ▲ | |
| BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 0.29% ▼ | $842M ▼ | 429 | 5.60% ▲ | - | +2.97% ▲ | |
| Congress Intermediate Bond ETF | 0.35% ▼ | $320M ▼ | 50 | 4.05% ▼ | - | -1.52% ▼ | |
| iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.06% ▼ | $275M ▼ | 3452 | 4.56% ▲ | - | -0.44% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BIV보다 유리 · ▼ BIV보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de BIV via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de BIV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com BIV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF BIV?
BIV é um ETF da categoria Bonds - Broad Market, administrado por Vanguard.
Em quantos ativos BIV investe?
BIV mantém um total de 2,332 ativos, com AUM de aproximadamente $28.7B.
BIV paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de BIV é de aproximadamente 4.28%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de BIV?
BIV registrou máxima de $79.08 e mínima de $75.35 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.