BFOR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BFOR

Barrons 400 ETF

7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)

$23.73

+0.16 ▲ +0.64%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$23.71

-0.02 ▼ -0.07%

O ETF BFOR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$232M

약 3172억원

Ativos na carteira

396

Rendimento de dividendos

0.52%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.66%	Total Holdings ⓘ	396	Perf Week ⓘ	0.92%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.7%	AUM ⓘ	$232M	Perf Month ⓘ	0.41%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$23.56	Return% 5Y ⓘ	11.63%	52W High ⓘ	-1.33%	Perf Quarter ⓘ	6.77%
Dividend TTM ⓘ	$0.12 (0.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-18.11% 0.33%	Return% 10Y ⓘ	12.54%	52W Low ⓘ	24.25%	Perf Half Y ⓘ	9.8%
Flows% 1M ⓘ	2.32%	Flows% YTD ⓘ	7.47%	Return% SI ⓘ	11.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.8%	Perf YTD ⓘ	15.24%
SMA20 ⓘ	0.63%	SMA50 ⓘ	2.7%	SMA200 ⓘ	9.87%	RSI (14) ⓘ	59.31	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2013/6/4	Prev Close ⓘ	$23.57	Perf Year ⓘ	20.07%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$23.73

📊 Análise de investimentos de Barrons 400 ETF (BFOR)

Visão geral do ETF

Barrons 400 ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2013년 상장, 13년 운영 중.

O Barron's 400 ETF tem como objetivo proporcionar um desempenho de investimento que geralmente acompanha o desempenho do Barron's 400SM Index (índice de referência), antes da dedução de taxas e despesas. O índice de referência é um índice baseado em regras, criado para oferecer aos investidores um meio de acompanhar o desempenho geral de ações americanas de alto desempenho. Este ETF investe, no mínimo, 80% de seus ativos totais em ações que compõem o índice de referência.

📘 BFOR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $232M 약 3172억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Economia anual de $140K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.51% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.51% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Quant Strat.+2.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$325.9M

→

Lucro acumulado

+$225.9M

+12.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.66% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.70% ao ano Acumulado +63.1%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.63% ao ano Acumulado +73.3%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.54% ao ano Acumulado +225.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BFOR · Somente preço BFOR · Preço + dividendos acumulados BFOR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BFOR S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+19%

2017

-14%

2018

+20%

2019

+17%

2020

+32%

2021

-16%

2022

+19%

2023

+18%

2024

+14%

2025

-71%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-71.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 134%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.80%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-75.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-06-30 → 2026-07-20

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -75% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.17

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.52% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.3%.

배당수익률

0.52%

주당 배당

$0.12

연간 기준

5년 성장률

0.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2013~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.27 +5.8%

2016

$0.25 -9.5%

2017

$0.33 +34.7%

2018

$0.29 -11.7%

2019

$0.49 +65.4%

2020

$0.59 +20.9%

2021

$0.89 +51.5%

2022

$0.78 -12.4%

2023

$0.50 -35.6%

2024

$0.49 -2.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.490

—

1.20%

2024-12-19

$0.504

—

1.77%

2023-12-21

$0.783

—

2.70%

2022-12-22

$0.894

—

2.77%

2021-12-22

$0.574

—

1.72%

2021-09-16

$0.016

—

0.84%

2020-12-22

$0.488

—

0.99%

2019-12-19

$0.295

—

1.48%

2018-12-20

$0.334

—

1.68%

2017-12-21

$0.248

—

1.25%

2016-12-21

$0.274

—

1.50%

2015-12-23

$0.259

—

1.59%

2014-12-24

$0.226

—

0.88%

2013-12-26

$0.053

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $428

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

398개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

398개

상위 10개 비중

5.1%

최대 단일 종목

0.67%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.9%

Technology

16.2%

Financial

14.1%

Healthcare

12.2%

Consumer Cyclical

12.2%

Energy

6.9%

Basic Materials

5.2%

Consumer Defensive

3.1%

Communication Services

2.5%

Utilities

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

0.67%

#2 MU Micron Technology Inc

0.61%

#3 AMAT Applied Materials Inc

0.52%

HL Hecla Mining Co

0.52%

ATI Ati Inc

0.50%

#6 SCCO Southern Copper Corp

0.48%

#7 LRCX Lam Research Corp

0.47%

#8 HBAN Huntington Bancshares Inc/oh

0.47%

#9 GLW Corning Inc

0.45%

#10 FIX Comfort Systems Usa Inc

0.45%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BFOR보다 유리, ▼ 표시는 BFOR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BFOR	Barrons 400 ETF	0.65%	$232M	396	0.52%	+15.24%	+20.07%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.76% ▲	-	+16.53% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BFOR보다 유리 · ▼ BFOR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de BFOR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BFOR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BFOR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)