SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF
7월 28일 1:56 PM ET (한국 7/29 02:56)
$43.94
+0.02 ▲ +0.06%
SHYL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.2%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$271M
약 3707억원
保有銘柄
833銘柄
配当利回り
6.97%
運用方式
Passive
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.86% | Total Holdings | 833 | Perf Week | -0.61% |
| ETF Type | Global Ex. US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 7.67% | AUM | $271M | Perf Month | -0.85% |
| Expense | 0.2% | NAV | $44.00 | Return% 5Y | 4.75% | 52W High | -3.53% | Perf Quarter | -1.84% |
| Dividend TTM | $3.06 (6.97%) | Div Gr. 3/5Y | 10.31% 3.46% | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.11% | Perf Half Y | -2.74% |
| Flows% 1M | 2.51% | Flows% YTD | 12.03% | Return% SI | 4.64% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.16% | Perf YTD | -2.29% |
| SMA20 | -0.53% | SMA50 | -0.72% | SMA200 | -1.65% | RSI (14) | 33.49 | Beta | 0.29 |
| IPO | 2018/1/10 | Prev Close | $43.92 | Perf Year | -2.87% | Avg Volume | 0.04M | Price | $43.94 |
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF（SHYL）投資分析
ETF概要
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF · Bonds - Corporate
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2018년 상장, 8년 운영 중.
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index(기초 지수)의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%(보통 훨씬 그 이상)를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 단기 공개발행 미국 달러 표시 투자등급 미만 회사채의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.
📘 SHYL ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds
- 규모
- $271M 약 3707억원
- 운용사
- Xtrackers (DWS)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.2%
Bonds - Corporateカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.2%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$200K
カテゴリ平均比で年 $50K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$250K
報酬率 0.25% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$3.6M
手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.17%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.17%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.17%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Bonds - Corporate 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$126.1M
→
累計収益
+$26.1M
年平均 +4.8%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +3.86%
평균권価格 -2.87% + 配当 +6.73% = 合計 +3.86%/年
ベンチマークを年率 13.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +7.67% 累計 +24.8%
평균권価格 +0.49% + 配当 +7.18% = 合計 +7.67%/年
ベンチマークを年率 11.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +4.75% 累計 +26.1%
상위 25%価格 -1.70% + 配当 +6.45% = 合計 +4.75%/年
ベンチマークを年率 8.1%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年1月上場 — 10年未満
8年 累積総収益カーブ
2018-01-10 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SHYL · 株価のみ SHYL · 株価 + 累積配当 SHYL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SHYL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 8年
ベンチマークに対し劣勢 (25%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.5% vs 8.5%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
18%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
평균권0.29
市場 +10%上昇時 +2.9%
市場 -10%下落時 -2.9%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.16%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-19.3%
2018-01-10 最悪 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.25
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-2.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年6.97%
クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +3.5%。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
6.97%
주당 배당
$3.06
연간 기준
5년 성장률
3.5%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.61
2018
$2.90 +11.1%
2019
$2.93 +1.0%
2020
$2.21 -24.5%
2021
$2.35 +6.5%
2022
$2.93 +24.4%
2023
$3.25 +11.0%
2024
$3.16 -2.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 99건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.271
—
7.68%
2026-03-02
$0.237
—
7.56%
2026-02-02
$0.247
—
7.58%
2025-12-22
$0.269
—
7.68%
2025-12-01
$0.258
—
7.66%
2025-11-03
$0.262
—
7.11%
2025-10-01
$0.248
—
7.66%
2025-09-02
$0.263
—
7.80%
2025-08-01
$0.240
—
7.83%
2025-07-01
$0.260
—
7.87%
2025-06-02
$0.279
—
8.00%
2025-05-01
$0.275
—
8.06%
2025-04-01
$0.286
—
8.02%
2025-03-03
$0.249
—
7.27%
2025-02-03
$0.269
—
7.28%
2024-12-23
$0.291
—
7.29%
2024-12-02
$0.262
—
7.19%
2024-11-01
$0.270
—
7.23%
2024-10-01
$0.271
—
7.67%
2024-09-03
$0.299
—
7.18%
2024-08-01
$0.258
—
7.13%
2024-07-01
$0.277
—
7.76%
2024-06-03
$0.282
—
7.10%
2024-05-01
$0.272
—
7.08%
2024-04-01
$0.277
—
7.49%
2024-03-01
$0.248
—
6.84%
2024-02-01
$0.243
—
7.16%
2023-12-21
$0.291
—
7.04%
2023-12-01
$0.254
—
6.97%
2023-11-01
$0.265
—
7.09%
2023-10-02
$0.239
—
6.98%
2023-09-01
$0.260
—
6.77%
2023-08-01
$0.246
—
6.66%
2023-07-03
$0.246
—
6.10%
2023-06-01
$0.257
—
6.47%
2023-05-01
$0.236
—
6.26%
2023-04-03
$0.244
—
5.68%
2023-03-01
$0.183
—
5.98%
2023-02-01
$0.206
—
5.82%
2022-12-22
$0.198
—
5.89%
2022-12-01
$0.212
—
5.75%
2022-11-01
$0.217
—
5.76%
2022-10-03
$0.229
—
5.35%
2022-09-01
$0.200
—
5.48%
2022-08-01
$0.205
—
5.24%
2022-07-01
$0.195
—
5.39%
2022-06-01
$0.196
—
5.11%
2022-05-02
$0.180
—
5.12%
2022-04-01
$0.192
—
4.99%
2022-03-01
$0.154
—
5.03%
2022-02-01
$0.175
—
5.11%
2021-12-22
$0.171
—
5.40%
2021-12-01
$0.170
—
5.63%
2021-11-01
$0.168
—
5.73%
2021-10-01
$0.164
—
5.91%
2021-09-01
$0.166
—
5.97%
2021-08-02
$0.170
—
6.08%
2021-07-01
$0.182
—
6.15%
2021-06-01
$0.189
—
6.26%
2021-05-03
$0.193
—
5.87%
2021-04-01
$0.188
—
6.51%
2021-03-01
$0.219
—
6.62%
2021-02-01
$0.230
—
6.66%
2020-12-22
$0.344
—
6.22%
2020-12-01
$0.253
—
6.51%
2020-11-02
$0.251
—
6.15%
2020-10-01
$0.266
—
6.09%
2020-09-01
$0.203
—
6.43%
2020-08-03
$0.208
—
6.02%
2020-07-01
$0.225
—
6.28%
2020-06-01
$0.223
—
6.88%
2020-05-01
$0.266
—
6.61%
2020-04-01
$0.233
—
6.76%
2020-03-02
$0.229
—
5.97%
2020-02-03
$0.226
—
5.95%
2019-12-20
$0.256
—
6.40%
2019-12-03
$0.227
—
6.42%
2019-11-01
$0.226
—
6.38%
2019-10-01
$0.227
—
6.35%
2019-09-04
$0.239
—
6.32%
2019-08-01
$0.239
—
6.27%
2019-07-01
$0.249
—
6.17%
2019-06-03
$0.246
—
5.74%
2019-05-01
$0.251
—
6.02%
2019-04-01
$0.258
—
5.93%
2019-03-01
$0.241
—
5.85%
2019-02-01
$0.238
—
5.83%
2018-12-21
$0.223
—
5.58%
2018-12-03
$0.232
—
4.93%
2018-11-01
$0.229
—
4.42%
2018-10-02
$0.217
—
3.88%
2018-09-04
$0.223
—
3.45%
2018-08-01
$0.220
—
3.00%
2018-07-03
$0.202
—
2.58%
2018-06-01
$0.216
—
2.15%
2018-05-01
$0.210
—
1.71%
2018-04-02
$0.203
—
1.29%
2018-03-01
$0.219
—
0.88%
2018-02-01
$0.214
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $30K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.46% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -8.1%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
810개
상위 10개 비중
11.4%
최대 단일 종목
4.52%
집중도(HHI)
44
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 3.7%
Healthcare 3.4%
Real Estate 3.0%
Technology 2.5%
Industrials 2.3%
Energy 1.9%
Consumer Defensive 1.8%
Communication Services 1.7%
Basic Materials 1.6%
Financial 1.5%
Utilities 1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES 4.52%
#2 - DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES 2.62%
#4 - Cloud Software Group Inc. 0.55%
#5 - CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC 0.55%
#6 - DISH Network Corporation 0.51%
#7 - HUB International Ltd. 0.51%
#10 - EMRLD BORROWER LP 0.42%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Corporate
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SHYL보다 유리, ▼ 표시는 SHYL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHYL | Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.2% | $271M | 833 | 6.97% | -2.29% | -2.87% |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.03% ▲ | $44.5B ▲ | 3021 | 4.46% ▼ | - | -1.03% ▲ | |
| iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% ▲ | $22.9B ▲ | 4660 | 4.61% ▼ | - | -1.08% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.04% ▲ | $10.5B ▲ | 1630 | 4.39% ▼ | - | -0.80% ▲ | |
| State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 0.4% ▼ | $4.9B ▲ | 1154 | 7.05% ▲ | - | -2.55% ▲ | |
| iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.12% ▲ | $1.3B ▲ | 1666 | 4.52% ▼ | - | -1.16% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SHYL보다 유리 · ▼ SHYL보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SHYLと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
SHYLの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SHYLとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
SHYLはどのようなETFですか？
SHYLはBonds - CorporateカテゴリのETFで、Xtrackers (DWS)が運用しています。
SHYLは何銘柄に投資していますか？
SHYLは合計833銘柄を保有し、AUMは約$271Mです。
SHYLは配当（分配金）を出しますか？
SHYLの分配利回りは約6.97%です。
SHYLの52週最高値・最安値はいくらですか？
SHYLは過去52週で最高 $45.55、最低 $43.89を記録しました。
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