AIBU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIBU

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$53.17

-1.46 ▼ -2.67%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$53.17

+0.00 +0.00%

AIBU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.96%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$22M

약 300억원

保有銘柄

39銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.38%	Total Holdings ⓘ	39	Perf Week ⓘ	-10.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$22M	Perf Month ⓘ	-9.19%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$54.69	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-32.66%	Perf Quarter ⓘ	-1.76%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	61.56%	Perf Half Y ⓘ	6.48%
Flows% 1M ⓘ	-6.23%	Flows% YTD ⓘ	-38.72%	Return% SI ⓘ	42.44%	Volatility(W/M) ⓘ	2.71% 3.7%	Perf YTD ⓘ	7.69%
SMA20 ⓘ	-10.51%	SMA50 ⓘ	-14.93%	SMA200 ⓘ	1.16%	RSI (14) ⓘ	35.52	Beta ⓘ	4.22
IPO ⓘ	2024/5/15	Prev Close ⓘ	$54.63	Perf Year ⓘ	16.08%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$53.17

📊 Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF（AIBU）投資分析

ETF概要

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Direxion Daily AI And Big Data Bull 2X Sharesは、手数料控除前の基準で、ソラクティブ・US AI &ビッグデータ指数の日次パフォーマンスの200%に相当する日次の投資成果を目指します。この指数は、AIアプリケーションおよびビッグデータ分野で事業を展開する米国企業の証券で構成されるよう、Solactive AGが設計しました。通常状況下では、純資産(投資目的の借入金を含む)の80%以上を、スワップ契約・指数構成証券・指数連動ETFなどの金融商品に投資します。非分散型の投資ファンドです。

U.S.equitytechnologyA.I.

규모: $22M 약 300억원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.96%

Equity - Leveraged / Inverseカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.96%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$960K

カテゴリ平均比で年 $10K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$970K

報酬率 0.97% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$17.0M

手数料がなければ得られた利益の 17.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

年 -0.64%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

年 -0.61%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

年 -0.48%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

⚡ レバレッジETF — 長期保有は複利減耗に注意

日次リターンの2~3倍を追従しますが、もみ合い・急変動局面では複利効果により、長期累計リターンが原指数の2~3倍と大きく異なる可能性があります。短期トレーディングに適しており、長期保有ポートフォリオの軸としては不向きです。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$122.4M

→

累計収益

+$22.4M

年平均 +22.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.38%

평균권

ベンチマークを年率 4.6%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年5月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年5月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年5月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-05-15 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AIBU · 株価のみ AIBU · 株価 + 累積配当 AIBU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AIBU S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+38%

2024

+42%

2025

+7%

2026 YTD

💡 レバレッジETFは上昇相場で大きく勝ち、下落相場で大きく負ける非対称構造です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 レバレッジは上昇相場で勝ち、下落相場で大きく負けます。勝率よりも個別年の収益分散が重要です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 337%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 レバレッジは設計上、ベンチマークの2〜3倍下落します。200%超の値は正常範囲です。短期リスクの検討が必須です。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

高リスク

2~3倍のレバレッジ商品は構造上変動が非常に大きくなります。長期保有では期待に反して元本が目減りする可能性があり、短期売買に適しています。

⚡ レバレッジETF — 高β(ベータ)·高ボラティリティは設計上の特徴

βが2以上、ボラティリティが原指数の2〜3倍になるのは設計どおりです。以下の「高ボラティリティ」表示は問題ではなく、商品本来の特性です。ただし、長期保有では複利減耗により期待と異なる結果になる可能性があります。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

4.22

市場 +10%上昇時 +42.2%

市場 -10%下落時 -42.2%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±3.70%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-51.2%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-18 → 2025-04-08

約3か月で回復

2024-05-15 最悪 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.68

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-16.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

短期トレード専用の商品です 長期投資にはおすすめできませんが、短期トレードやヘッジ目的には適しています。

⚠️ 2〜3倍のレバレッジ商品のため長期保有には不向きです。短期売買のツールとしてのみご利用ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

短期トレーダー専用

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +4.6%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

🎢レバレッジ — 長期保有では複利減衰により期待と異なる結果になり得ます

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

65.1%

최대 단일 종목

13.44%

집중도(HHI)

611

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

58.1%

Communication Services

9.4%

Consumer Cyclical

5.9%

Financial

1.2%

Healthcare

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

13.44%

#2 - GOLDMAN FINANCIAL

7.31%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

6.38%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

5.91%

#5 AVGO Broadcom Inc

5.83%

#6 AAPL Apple Inc.

5.74%

#7 NVDA NVIDIA Corp.

5.60%

#8 MSFT Microsoft Corp.

5.40%

#9 - N/A

4.83%

#10 INTC Intel Corporation

4.61%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIBU보다 유리, ▼ 표시는 AIBU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIBU	Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF	0.96%	$22M	39	-	+7.69%	+16.08%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61%	-	+37.13% ▲
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01%	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.5B ▲	128	0.14%	-	+30.19% ▲
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.71% ▲
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54%	-	+39.37% ▲