企業売却前における税金および資産移転計画の重要性
- 1BNY Wealthの調査によると、専門アドバイザーの45%が、顧客は税金および資産移転計画に費やす時間が少なすぎると回答した。
- 2マイケル・パウロウス氏は、2019年のAssurance IQの売却価格24億ドルを通じて、数億ドルを逃した。
- 3One Big Beautiful Bill Actの成立前は最大免除額が1,000万ドルであったが、同法案により2025年7月4日以降に発行される株式については1,500万ドルに引き上げられた。
つまり、要点は何ですか?
専門アドバイザーの半数近くが、顧客は税金や資産移転の準備を十分に行っていないと述べている。事前に準備をしておかないと、マイケル・パウロウス氏のように多額の資金を逃す可能性がある。
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