ETF規制の変化、財務省による351条交換課税、およびETF流入状況
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
$77.98 +0.14%
チャート・分析を見る → - 1Mike Akins氏は、年間2兆ドルのETF流入額を達成するには、極めて大規模な12月が必要になると述べた。
- 2Brent Sullivan氏は、計画があり、迅速な転換が行われ、その後にポートフォリオが大きく変わる場合、351条交換は課税対象となるという財務省の最近の裁定の概要を提示した。
- 3Morningstarのデータによると、単一銘柄カバードコールETFは、主に投資家に対して資本払い戻しの形で自身の資金を返却する仕組みであり、原資産を下回ることが多い。
つまり、要点は何ですか?
財務省は、資産を迅速に入れ替える場合に課税することを決定しました。ETFに多額の資金が流入するためには、12月に非常に大きな規模の資金が必要となります。
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