プレマーケット・ブリーフィング 2026年11月10日

2026年11月10日取引前ブリーフィング

今日のポイント

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前日のまとめ

前日のニューヨーク市場では、主要3指数がすべて2%超上昇しました。S&P 500は2.35%、ナスダックは2.74%上昇し、S&P 500の11業種が6カ月ぶりに一斉に上昇しました。資本財とハイテク株が牽引した一方、原油価格の下落を受けてエネルギー関連株は出遅れました。

現在の市場心理

先物の上げ幅は0.1〜0.2%と小幅です。昨日の2%台の急騰で反発材料を一度消化したことに加え、12月の利上げの可能性が84%まで上昇しています。FRB関係者が0.5%ポイントの利上げの可能性に言及したことも、リスク選好を抑制しました。今夜発表される10月の物価指標は、利上げ幅を決定する最初の関門となります。

市場開始前のニュースまとめ

本日のイベント

$TDG — 市場開始前の決算発表です。航空機および防衛部品の受注動向が注目ポイントであり、航空機生産の回復が数値として確認できるかを見守ります。

$SE — 東南アジアの電子商取引（EC）とゲーム事業の成長率が鍵となります。消費鈍化の中でも、Eコマースの利益が維持されているかを確認します。

$PBR — 市場終了後に発表されます。原油価格の下落が業績や配当にどのような影響を与えたかが焦点です。

$CRWV — 市場終了後に発表されます。人工知能（AI）データセンターの需要と受注残高が、今夜最も重要な数値となります。金利負担の中での利益改善の有無も併せて確認します。

マクロ経済スケジュール

予想 0.3%、前回 0.6%です。エネルギー価格の安定により、上昇幅は縮小していると市場は見込んでいます。この数値が0.3%を超えた場合、12月の利上げ懸念が高まり、株式と債券が共に揺らぐ可能性があります。

予想 3.9%、前回 3.7%です。インフレ率が再び上昇傾向にあるため、FRBの判断の負担は大きくなります。予想を上回った場合、ハイテク株やグロース株の売りが先行する可能性が高いです。

予想 0.2%、前回 0.3%です。食品とエネルギーを除いた基礎的な物価であり、FRBが最も重視する数値です。0.2%に一致すれば、利上げ幅が0.25%ポイントに留まるという期待が維持されます。

予想 2.8%、前回 2.6%です。微増が予想されますが、絶対的な水準は安定圏内です。住居費や宿泊費の動向が予想通り鈍化するかどうかが鍵となります。

配当落ち

注目の銘柄

エヌビディアは、昨日半導体銘柄が一斉に急騰した中で、単独で4%以上下落しました。人工知能（AI）への設備投資が継続できるかどうかの議論が起きている状況であり、今夜発表されるコアウィーブ（CoreWeave）の決算が、業界の動向を測る試金石となります。アルファベットは金利に敏感な大型ハイテク株です。物価が予想よりも高く出ると、金利引き上げへの懸念が高まり、こうした銘柄から売られやすくなります。ホーム・デポは住宅と消費に関連する銘柄であるため、物価発表直後に業種全体と連動して動きます。これら3銘柄はすべて、今夜発表される数値一つで方向性が決まる構造となっています。

本日の行動ガイド

本日も冷静に、良い一日をお過ごしください。