장전 브리핑 2026년 8월 12일

2026年8月12日 寄り付き前ブリーフィング

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前日のサマリー

11日の米国株式市場は、3大指数がそろって下落しました。S&P500が0.32%、ナスダックが0.60%、ダウが0.34%下げ、原油高に支えられたエネルギーセクターが1.25%上昇し、最も強い一方、不動産は0.72%押し下げられました。アルファベットが3.84%、オラクルとデルがそれぞれ3.69%下落し、大型ハイテク株が指数を圧迫しましたが、KLAとASMLといった半導体装置株は逆に約4%上昇しました。

現在の市場ムード

先物の上昇幅は小幅です。ハイテク株の比重が大きい指数先物が最も先行しており、昨日売られた大型ハイテク株が押し目買いを試す動きとなっています。コアウィーブとスーパーマイクロコンピュータの時間外取引での上昇が、AI関連銘柄のセンチメントを下支えしています。ただ、10年物国債利回りが4.7%付近で推移し、ホルムズ海峡封鎖で原油高となっていることから、リスク選好は限定的です。ひとつの物価指標で1日の方向性が決まります。

寄り付き前ニュース一覧

本日のイベント

マクロスケジュール

市場予想は3.4%、前回発表は3.5%です。1ヶ月ぶりにインフレの伸びが鈍化したかを確認する数字です。予想を上回れば、9月の利上げ可能性が再び高まり、指数全体が乱高下する可能性があります。

市場予想は0.1%、前回発表は-0.4%です。先月の下落は原油安の影響が大きかったため、今回は再び上昇基調に戻っているかがポイントです。ホルムズ海峡封鎖で原油高となっていることは重しです。

市場予想は2.5%、前回発表は2.6%です。コア指数は変動が大きい食品とエネルギーを除いた物価で、連邦準備制度が政策判断をする際に最も重視する指標です。

市場予想は0.2%、前回発表は0%です。0.3%以上となれば、インフレが再び定着しつつあるとの解釈が出る可能性があり、国債利回りとハイテク株が同時に売られる恐れがあります。

配当落ち

注目銘柄

マイクロソフトは相対力指数(RSI)が77.7まで上昇しました。相対力指数とは、最近の値上がり幅と値下がり幅を比較し、0から100の範囲で示される指標で、70を超えると短期的な過熱感とみなされます。昨日は503.81ドルで0.44%下落し、調整を入れましたが、物価指標が予想を上回れば、調整幅が大きくなりかねない場面です。

アルテアは相対力指数(RSI)76.1、株価223.86ドルです。ホルムズ海峡封鎖の長期化を受け、防衛関連に資金が流入した結果ですが、交渉進展のニュースひとつで巻き戻しが入る可能性があります。

バンク・オブ・アメリカは相対力指数(RSI)70.3、株価64.00ドルです。金利が高止まりするほど利ザヤ拡大に有利との見方が株価を押し上げていますが、すでに買われ過ぎの領域にあるため、物価指標の結果を確認してから判断するほうが安全です。

本日の行動ガイド

今日も落ち着いて、よい一日をお過ごしください。