決算分析 2026年9月9日

칼레스($CAL) 2026회계연도 2분기 실적 분석: 조정EPS 서프라이즈 · 가이던스 상향

실적 한눈에

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좋았던 점

조정 주당순이익

0.47달러로 예상 0.37달러를 웃돌았습니다

브랜드 포트폴리오

매출이 23.6% 늘고 스튜어트 와이츠먼을 빼면 8.2% 성장했습니다

연간 가이던스

조정 EPS 하단을 1.40달러에서 1.50달러로 올렸습니다

브랜드 전반과 해외·채널에서 고른 성장입니다. 여성 패션 신발 점유율도 늘었고, 본업 마진 개선과 함께 조정 이익이 회사 가이던스를 앞섰습니다.

아쉬운 점

매출 하회

6.955억 달러로 시장 예상 7.02억 달러를 소폭 밑돌았습니다

페이머스 풋웨어

매출이 6.3% 줄고 비교매장도 5.9% 감소해 기대 미달이었습니다

관세 환급 비중

일반회계 이익을 키운 환급 규모가 5,560만 달러에 달합니다

개학 시즌이 늦어지고 일상 운동화 수요가 약했던 점이 매장 실적을 눌렀습니다. 회사는 패션 비중을 늘리는 쪽으로 상품을 빠르게 바꾸고 있다고 밝혔습니다. 노동절까지 누적 비교매장 매출은 보합으로, 회복 기미가 보입니다.

회사는 뭐라고 했나

최고경영자는 브랜드 포트폴리오의 고른 성장과 여성 패션 점유율 확대를 강조하면서도, 페이머스 풋웨어는 기대에 못 미쳤다고 설명했습니다. 패션 신발의 상승세를 살리고 매장 상품을 수요에 맞추며 이익 체력을 다시 쌓겠다는 뜻을 밝혔습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

조정 이익 서프라이즈와 연간 가이던스 상향이 매출 하회·매장 부진을 상쇄하며 반응이 무난했습니다.