정규장
Masuk Daftar
AAEQ
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$52.56
-0.05 ▼ -0.09%

ETF AAEQ menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
Rasio Biaya
0.09%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$490M
약 6718억원
Kepemilikan
352 entri
Imbal hasil dividen
0.09%
Gaya Pengelolaan
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 352Perf Week ⓘ -0.64%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $490MPerf Month ⓘ 1.01%
Expense ⓘ 0.09%NAV ⓘ $52.65Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -3.01%Perf Quarter ⓘ 3.01%
Dividend TTM ⓘ $0.05 (0.09%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.77%Perf Half Y ⓘ 6.59%
Flows% 1M ⓘ -0.31%Flows% YTD ⓘ -2.8%Return% SI ⓘ 7.42%Volatility(W/M) ⓘ 0.09% 0.16%Perf YTD ⓘ 6.55%
SMA20 ⓘ -1.21%SMA50 ⓘ -1.01%SMA200 ⓘ 4.05%RSI (14) ⓘ 43.93Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/12/10Prev Close ⓘ $52.61Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $52.56

📊 Analisis investasi Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ)

Ikhtisar ETF

Alpha Architect US Equity 2 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2025년 상장, 1년 운영 중.

Alpha Architect US Equity 2 ETF bertujuan untuk pertumbuhan modal jangka panjang. Dalam kondisi normal, dana ini menginvestasikan setidaknya 80% dari aset bersihnya (termasuk pinjaman untuk tujuan investasi) pada saham perusahaan-perusahaan AS. Sub-penasihat investasi mendefinisikan perusahaan AS sebagai perusahaan yang utamanya diperdagangkan di dalam AS atau yang memiliki kantor pusat utama di AS. Dana ini merupakan reksa dana tidak terdiversifikasi.

📘 AAEQ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-cap
규모
$490M 약 6718억원
운용사
Alpha Architect
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

ETF biaya rendah — 0.09% per tahun
상위 25% dalam kategori US Equities - Broad Market & Size. Untuk investasi 100 juta KRW, sekitar 90,000 KRW/tahun.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.09%
Posisi Saya25% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$90K
Hemat $140K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$230K
Berdasarkan rasio biaya 0.23%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$1.6M
1.7% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
-0.07% poin per tahun
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
-0.07% poin per tahun
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
-0.06% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
상위 25%
±0.16%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
Terendah 9% Saat ini 10% Tertinggi 17%
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-9.8%
Durasi Penurunan: 3 bulan
2026-01-13 → 2026-03-30
Pulih dalam sekitar 17 hari
2025-12-12 Terburuk -7% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
0.55
Rata-rata — Imbal hasil biasa terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.09% per tahun
Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.
ℹ️ Dividen hanya menjadi hasil tambahan, sedangkan potensi hasil utamanya berasal dari kenaikan harga.
배당수익률
0.09%
주당 배당
$0.05
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (1건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.05
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.049
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $80
5년 누적 (세후) $402
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Secara keseluruhan menarik Indikator utama cukup baik dan keunggulan tetap dominan meski ada beberapa kelemahan.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
Investor diversifikasi dan investasi rutin jangka panjang
✅ 강점
  • 💸Biaya rendah — 0.09% per tahun
  • 🛡️Volatilitas tergolong rendah
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

광범위 시장 분산
354개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
354개
상위 10개 비중
39.2%
최대 단일 종목
7.68%
집중도(HHI)
226
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
34%Technology
Technology
33.7% +4%p
Communication Services
10.4%
Financial
10.1%
Consumer Cyclical
9.5%
Healthcare
7.8% -3%p
Industrials
7.4%
Consumer Defensive
3.2%
Utilities
2.5%
Energy
2.4%
Basic Materials
1.7%
Real Estate
1.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAPL Apple Inc
7.68%
#2 NVDA NVIDIA Corp
7.54%
#3 MSFT Microsoft Corp
5.65%
#4 AMZN Amazon.com Inc
3.66%
#5 GOOGL Alphabet Inc
3.40%
#6 GOOGL Alphabet Inc
2.71%
#7 AVGO Broadcom Inc
2.62%
#8 META Meta Platforms Inc
2.23%
#9 TSLA Tesla Inc
1.87%
#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc
1.80%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAEQ보다 유리, ▼ 표시는 AAEQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AAEQ AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF0.09% $490M 3520.09% +6.55% -
ITOT ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF0.03% ▲$93.4B ▲24591.02% ▲- +16.35%
SCHB SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF0.03% ▲$42.8B ▲23631.05% ▲- +16.27%
VXF VXF
Vanguard Extended Market Index ETF0.05% ▲$30.4B ▲33851.03% ▲- +18.54%
OEF OEF
iShares S&P 100 Fund0.2% ▼$19.7B ▲1060.89% ▲- +15.67%
IWV IWV
iShares Russell 3000 ETF0.2% ▼$19.4B ▲25940.89% ▲- +16.31%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAEQ보다 유리 · ▼ AAEQ보다 불리
📊
Lihat pasar sekilas di dasbor real-time Pantau kuotasi pra-pasar · sesi reguler · setelah-jam, penyaring, dan peta panas dalam satu layar
→

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

16 ETF (Leverage 8 · Invers 3 · Covered Call 5) yang mengelola tema yang sama dengan AAEQ melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari AAEQ, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan AAEQ, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
📉 Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.28%
$63M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 Covered Call · Opsi 5 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
-0.31%
$94M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.44%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.24%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.05%
$2M
🧺
Analisis lebih mendalam di Pusat ETF Kumpulan alat analisis tumpang tindih ETF, eksposur sektoral, dan X-Ray
→

Berita & konten terkait

📘 Pengenalan ETF
AAEQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
알파 아키텍트 US 주식 2 ETF(AAEQ)는 미국 주식 전반에 폭넓게 투자하되 배당락 회피로 분배를 줄이는 세금 효율 액티브 상품이며, 광범위 코어 구조와 ITOT·SCHB·IWV 관련주 대비 전략·세금 효율 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 Panduan investasi terkait
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

Pertanyaan umum

ETF apakah AAEQ?

AAEQ adalah ETF kategori US Equities - Broad Market & Size, dikelola oleh Alpha Architect.

Berapa jumlah saham yang dimiliki AAEQ?

AAEQ memiliki total 352 saham, dengan AUM sekitar $490M.

Apakah AAEQ memberikan dividen (distribusi)?

Tingkat distribusi AAEQ sekitar 0.09%.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu AAEQ?

AAEQ mencatat tertinggi $54.19 dan terendah $45.01 dalam 52 minggu terakhir.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.