JHDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JHDG

John Hancock Hedged Equity ETF

7월 28일 2:42 PM ET (한국 7/29 03:42)

$27.11

+0.02 ▲ +0.06%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$27.11

+0.00 +0.00%

ETF JHDG menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.49%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$93M

약 1280억원

Kepemilikan

240 entri

Imbal hasil dividen

0.10%

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	240	Perf Week ⓘ	-0.84%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$93M	Perf Month ⓘ	-0.73%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$27.09	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.96%	Perf Quarter ⓘ	2.3%
Dividend TTM ⓘ	$0.03 (0.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.83%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	7.89%	Flows% YTD ⓘ	601.63%	Return% SI ⓘ	20.86%	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.7%	Perf YTD ⓘ	5.7%
SMA20 ⓘ	-0.83%	SMA50 ⓘ	-0.77%	SMA200 ⓘ	0.27%	RSI (14) ⓘ	45.11	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/8	Prev Close ⓘ	$27.09	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.11

📊 Analisis investasi John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG)

Ikhtisar ETF

John Hancock Hedged Equity ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

John Hancock Hedged Equity ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식 포트폴리오에 투자합니다. 펀더멘털 분석과 하향식(Bottom-up) 리서치 프로세스를 통해 선별된 미국의 대형주들에 주로 투자하여 높은 확신의 포트폴리오를 구성하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 JHDG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capoptions

규모: $93M 약 1280억원
운용사: John Hancock
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.49% per tahun

Dalam rata-rata kategori US Equities - US Style.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$490K

Beban tambahan $70K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$420K

Berdasarkan rasio biaya 0.42%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$8.8M

9.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

VUG

Vanguard Growth ETF

0.03%

-0.46% poin per tahun

VTV

Vanguard Value ETF

0.03%

-0.46% poin per tahun

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.45% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.70%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-2.6%

Durasi Penurunan: 0 bulan

2026-06-04 → 2026-06-10

Pulih dalam sekitar 20 hari

2026-04-08 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

1.72

Unggul — Imbal hasil sangat baik terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Analisis dividen

Tingkat dividen · riwayat dividen · kalkulasi penerimaan setelah pajak

Membayar dividen, tetapi relatif rendah — 0.10% per tahun

Lebih menyerupai perpaduan pertumbuhan dan dividen.

배당수익률

0.10%

주당 배당

$0.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $94

5년 누적 (세후) $468

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

ETF dengan kinerja rata-rata Tanpa kekuatan atau kelemahan khusus, performanya cukup standar.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang percaya pada strategi aktif

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHDG보다 유리, ▼ 표시는 JHDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHDG	John Hancock Hedged Equity ETF	0.49%	$93M	240	0.10%	+5.70%	-
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$6.3B ▲	44	0.30% ▲	-	+27.93%
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.4B ▲	29	0.53% ▲	-	+10.94%
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▲	$1.8B ▲	56	0.19% ▲	-	+19.49%
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	857	0.82% ▲	-	+20.89%
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▼	$1.1B ▲	41	0.63% ▲	-	+15.26%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JHDG보다 유리 · ▼ JHDG보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

15 ETF (Leverage 8 · Invers 3 · Covered Call 4) yang mengelola tema yang sama dengan JHDG melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari JHDG, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan JHDG, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)