Diary Kinerja & Indikator Minggu ke-1 Agustus — Prospek Mingguan Earnings & Data Ekonomi
Ringkasan jadwal rilis earnings saham AS beserta konsensusnya, serta prospek indikator ekonomi seperti CPI dan ketenagakerjaan untuk minggu ke-1 Agustus (8/3~8/7), disusun per hari.
- Setelah laporan Amazon pekan lalu, rilis emiten teknologi besar memasuki satu putaran akhir, dan pekan ini fokus bergeser ke sektor industri, kesehatan, dan consumer goods. Earnings terkonsentrasi pada Selasa (8/4) — dari 20 emiten dengan kapitalisasi pasar ({{MARKET_CAP}}) terbesar, 11 di antaranya merilis laporan pada hari tersebut, termasuk AMD, Caterpillar, Merck, McDonald's, dan Pfizer.
- Pusat gravitasi di akhir pekan ada pada laporan ketenagakerjaan Jumat (8/7). Penambahan lapangan kerja baru diproyeksikan sebanyak 83 ribu (sebelumnya 57 ribu), dan tingkat pengangguran 4,3% (sebelumnya 4,2%). Setelah Federal Reserve menahan suku bunga pekan lalu dan imbal hasil obligasi tenor panjang melonjak, sensitivitas pasar terhadap angka ini akan lebih tinggi dari biasanya.
- Sepanjang pekan, terdapat 20 rilis earnings utama dan 7 indikator ekonomi. Earnings terkonsentrasi pada Selasa–Rabu, sementara indikator pada Jumat, dengan jumlah emiten yang merilis laporan turun signifikan pada Kamis dan Jumat.
1. Diary Event Pekan Ini
Berikut rangkuman earnings dan indikator per hari dalam satu pandang. Earnings BMO (sebelum pasar buka) tercermin pada harga pembukaan hari itu, sementara AMC (setelah penutupan) tercermin pada pagi hari berikutnya.
PLTR Palantir
CAT Caterpillar · 
HSBC HSBC Holdings · 
MRK Merck · 
TM Toyota · 
MCD McDonald's + 1 lainnyaAMC
AMD Advanced Micro · 
ANET Arista Networks · 
AMGN Amgen · 
GILD Gilead Sciences · 
BKNG Booking Holdings
LLY Eli Lilly · 
DIS Walt Disney · 
NVO Novo Nordisk · 
SHOP Shopify · 
UBER UberAMC
WDC Western Digital · 
SNDK SanDisk⭐⭐ Perubahan Ketenagakerjaan Non-Pertanian (ADP) — Proyeksi 7% · Sebelumnya 9,8%
COP ConocoPhillips⭐⭐⭐ Tingkat Pengangguran — Proyeksi 4,3% · Sebelumnya 4,2%
2. Rilis Earnings yang Patok Dicermati
Kami memilih rilis pekan ini yang memiliki dampak paling besar bagi pasar secara keseluruhan.
PLTR Palantir — Rapor perangkat lunak AI yang membuka tirai pekan ini
Rilis dilakukan setelah penutupan pasar Senin, membuka tirai pekan ini. Prospek pendapatan Q2 yang telah disampaikan perusahaan berada di kisaran $1,797 miliar–$1,801 miliar, sedikit di bawah ekspektasi pasar. Lebih dari angkanya sendiri, fokusnya adalah sektor mana — pemerintah atau komersial — yang memimpin pertumbuhan, serta seberapa tinggi perusahaan merevisi panduan setahun penuhnya. Pasar opsi sudah memperhitungkan pergerakan harga saham sekitar 15% segera setelah rilis.
AMD Advanced Micro Devices — Termometer sebenarnya dari permintaan semikonduktor AI
Rilis dilakukan setelah penutupan pasar Selasa. Panduan yang disampaikan perusahaan (proyeksi kinerja yang diumumkan sebelumnya) menyebutkan pendapatan di kisaran $11,2 miliar, sedikit di bawah ekspektasi pasar yang sedikit lebih tinggi. Titik fokus adalah segmen pusat data — seberapa banyak akselerator AI dan CPU server yang benar-benar terjual, serta apakah panduan paruh kedua dinaikkan, akan menjadi penentu saham. Pasar opsi mencerminkan pergerakan sedikit di atas 12% setelah rilis.
CAT Caterpillar — Kita lihat apakah biaya tarif sudah diteruskan ke harga jual
Rilis dilakukan sebelum pasar buka Selasa. Sebagai perusahaan yang menjual alat berat konstruksi dan pertambangan, Caterpillar dikenal sebagai indikator awal suhu ekonomi global dan investasi modal. Di kuartal ini, estimasi menambahkan biaya sekitar $700 juta akibat tarif, dengan beban tarif setahun penuh yang telah diungkap perusahaan berada di kisaran $2,6 miliar. Berapa besar biaya ini diimbangi melalui kenaikan harga adalah kunci margin, dan penjelasan soal permintaan peralatan pembangkitan listrik untuk pusat data juga layak dicermati.
LLY Eli Lilly — Rapor pertama obat obesitas oral
Rilis sebelum pasar buka Rabu, dan di antara emiten yang merilis pekan ini, kapitalisasi pasarnya ({{MARKET_CAP}}) paling besar, dengan jumlah karyawan ({{EMPLOYEES}}) mencapai sekitar 47.000 orang. Perhatian tertuju pada penjualan awal orforglipron, obat obesitas dan diabetes yang diminum. Hal kuncinya adalah jumlah resep, cakupan asuransi, serta apakah pasar meluas tanpa mengkanibalisasi penjualan obat injeksi yang sudah ada. Cara perusahaan menyesuaikan panduan pendapatannya juga perlu dicermati.
DIS Walt Disney — Saham di kisaran titik terendah, margin streaming memasuki fase ekspansi
Rilis sebelum pasar buka Rabu. Disney menggunakan tutup buku September, sehingga ini adalah Q3 fiscal. Harga saham sudah tertekan ke kisaran terendah 52 minggu, sehingga pertanyaannya adalah apakah kinerja bisa membalikkan arah. Pasar memperkirakan segmen streaming tumbuh dua digit dan margin melewati 10%, sementara segmen olahraga — yang menanggung kenaikan biaya hak siar — diperkirakan mencatatkan penurunan laba. Tren pemesanan segmen Experiences yang mencakup taman hiburan menjadi petunjuk membaca iklim konsumsi.
Laporan Ketenagakerjaan (Penambahan Lapangan Kerja · Tingkat Pengangguran)
Ini adalah indikator dengan bobot terbesar pekan ini. Kombinasi yang diharapkan adalah lapangan kerja baru naik sementara tingkat pengangguran juga ikut naik. Setelah Federal Reserve menahan suku bunga pekan lalu dan imbal hasil obligasi tenor panjang melonjak, pasar akan mencari petunjuk waktu pemangkasan suku bunga dari angka ini. Jika penyerapan tenaga kerja jauh di atas ekspektasi, harapan pemangkasan suku bunga akan tertunda dan membebani saham pertumbuhan; sebaliknya jika jauh di bawah, kekhawatiran perlambatan ekonomi bisa mencuat.
ISM Purchasing Managers Index (Manufaktur · Jasa)
Purchasing Managers Index adalah indikator yang dibuat dengan bertanya soal sentimen bisnis kepada staf pembelian perusahaan, dengan angka 50 sebagai garis batas antara ekspansi dan kontraksi. Kedua indikator diproyeksikan membaik tipis di atas garis batas tersebut. Namun survei ini juga memuat komponen harga bahan baku, sehingga di saat kekhawatiran inflasi merebak seperti sekarang, komponen harga kerap memicu reaksi lebih besar dibanding indeks utamanya.
Indikator Leading Ketenagakerjaan Swasta (Job Openings · ADP)
Ini adalah teaser menjelang laporan ketenagakerjaan hari Jumat. Jumlah lowongan yang dibuka perusahaan dan kenaikan lapangan kerja yang dihimpun dari data penggajian swasta keduanya diproyeksikan turun dari periode sebelumnya. Jika keduanya lebih buruk dari proyeksi, ekspektasi terhadap angka hari Jumat akan lebih rendah terlebih dahulu, dan imbal hasil obligasi biasanya ikut turun. Namun kedua indikator ini memiliki metodologi berbeda dari statistik pemerintah, sehingga arah yang simpangan juga kerap terjadi.
Klaim Tunjangan Pengangguran Mingguan
Karena dirilis setiap pekan, bobot satu angka tidak terlalu besar, namun karena muncul sehari sebelum laporan ketenagakerjaan, pekan ini karakteristiknya berbeda. Angka sekitar 200 ribu dibaca sebagai sinyal pemutusan hubungan kerja belum meningkat secara nyata. Jika angka keluar jauh di atas level ini, kewaspadaan terhadap laporan ketenagakerjaan hari berikutnya bisa muncul lebih awal satu hari.
4. Checklist Pekan Ini
- Senin (8/3) — Cek ISM Manufacturing (proyeksi 54) sebelum pasar buka, lalu setelah penutupan saksikan earnings Palantir untuk sinyal pertama permintaan AI.
- Selasa (8/4) — Hari dengan pertarungan paling padat. Sebelum pasar buka: Caterpillar, Merck, McDonald's, Pfizer; setelah penutupan: AMD, Arista Networks.
- Rabu (8/5) — Sebelum pasar buka: Eli Lilly dan Disney; setelah penutupan: Western Digital dan SanDisk. Pantau juga pergerakan harga semikonduktor memori.
- Kamis (8/6) — Klaim tunjangan pengangguran mingguan (proyeksi 200 ribu) untuk mengecek suhu pasar tenaga kerja sehari sebelum laporan ketenagakerjaan, lalu sebelum pasar buka saksikan earnings ConocoPhillips untuk melihat apakah kenaikan harga minyak sudah tecermin di laba.
- Jumat (8/7) — Laporan ketenagakerjaan menjadi penutup pekan. Selisih antara proyeksi penambahan 83 ribu pekerja baru dan tingkat pengangguran 4,3% akan menentukan arah suku bunga.
Diary earnings & indikator pekan depan akan terbit Sabtu pagi · Sumber: pengajuan emiten, konsensus media internasional utama
면책조항: 실적 발표 일정과 컨센서스는 변경될 수 있습니다 · 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.