실적분석 2026년 10월 17일

위프로($WIT) 2026회계연도 2분기 실적 분석: EPS 예상 하회 · 주가 +4.3%

＄WIT 위프로EPS MISS+4.3%

실적 한눈에

매출

26.12억 달러

주당순이익 (EPS)

$0.03

예상 $0.04

다음 분기 가이던스

미제시

신규 제시 · 다음 분기 IT서비스 매출 전분기 대비 -1.5%~+0.5%(항상환율)

발표 후 주가

+4.30%

+4.3% (AMC 익일 종가 기준)

30초 요약

1위프로(Wipro)의 2026회계연도 2분기 주당순이익(EPS)은 0.03달러로 예상 0.04달러를 밑돌았습니다.

2총매출은 ₹24,752.7억으로 루피 기준 전년 동기보다 약 9% 늘었지만, 핵심인 IT서비스 매출은 달러 기준 전분기보다 0.1% 줄었고 전년 동기와는 0.3% 늘어 사실상 제자리였습니다.

3IT서비스 영업이익률은 16.5%로 전분기보다 0.5%p 개선됐습니다.

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좋았던 점

영업이익률

IT서비스 16.5%, 전분기보다 0.5%p 개선

총매출 성장

루피 기준 ₹24,752.7억, 전년 동기 대비 약 9% 증가

순이익 규모

순이익 320억 루피(약 3.34억 달러)

수익성 지표가 전분기보다 나아졌습니다. 달러 기준 IT서비스 성장이 정체된 분기에도 이익률은 끌어올렸다는 점이 이번 분기의 그나마 나은 대목입니다.

아쉬운 점

EPS 하회

0.03달러, 예상 0.04달러에 못 미침

IT서비스 정체

매출 26.12억 달러, 전분기 대비 0.1% 감소

전년 대비 제자리

IT서비스 전년 동기 대비 0.3% 증가에 그침

핵심 사업인 IT서비스가 전분기와 전년 동기 모두 거의 늘지 못했습니다. 환율 영향을 뺀 비교에서도 전분기와 같았고 전년 동기보다 0.6% 늘어난 수준입니다.

회사는 뭐라고 했나

회사는 IT서비스 영업이익률이 전분기보다 개선됐다고 밝혔고, 다음 분기 IT서비스 매출은 전분기 대비 -1.5%~+0.5%(항상환율)로 내다봤습니다. 제시된 범위는 현재 수준에서 크게 벗어나지 않습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

다음 분기 관전 포인트

1IT서비스 매출이 다음 분기 제시 범위(전분기 대비 -1.5%~+0.5%) 안에서 나오는지 확인합니다.

2IT서비스 영업이익률 16.5%가 유지되는지 봅니다.

3EPS가 예상 0.04달러 수준으로 돌아오는지 살핍니다.

발표 다음 거래일 종가는 장 마감 후 발표 기준으로 상승했고, 그 뒤 시간외에서는 1.95달러에 머물렀습니다. 주가가 오른 이유를 설명할 근거는 확인된 원문에 없어 해석은 생략합니다.

어닝콜 핵심요약

위프로 어닝콜에서 나온 핵심 내용을 정리했어요.

악재 수주 계약 체결 지연

이번 분기 계약 수주가 크게 줄었어요. 이미 따낸 계약 일부가 서류 문제로 체결이 다음 분기로 밀렸고, 경영진은 다음 분기 수주가 좋아질 거라고 자신했어요.

다만 이번 분기로 미뤄진 계약 몇 건이 있었고, 지금 체결이 진행 중이라 다음 분기(3분기) 수주 실적에 반영될 것입니다.

위프로 CEO

UST가 악재로 본 이유계약 체결이 밀려 성장 둔화 우려가 커져서요

원문 보기

But having said that, we had few deals that actually slipped to this quarter, and they're getting signed, which will actually show the bookings in our quarter 3.

악재 의료 부문 부진 지속

미국 의료 부문이 여전히 부진해요. 다음 분기에는 가입자(회원)가 줄어든 영향까지 실적에 반영될 거라고 해서, 위프로 성장을 누르는 요인으로 봐야 해요.

다음 분기(3분기)에는 의료 부문에서 가입자 등록이 줄어든 영향으로 일부 부진이 이어질 것을 이미 가이던스에 반영해 두었습니다.

위프로 CFO

UST가 악재로 본 이유의료 부문 부진이 다음 분기까지 이어져서요

원문 보기

I think in quarter 3, we've also factored some amount of softness that's going to play out in the healthcare sector that Srini spoke of owing to lower membership enrollments, which is all part of the guidance.

중립 이자수익 줄어 순이익 감소

자사주 매입(자사주를 사들여 주식 수를 줄이는 것)이 끝나면서 굴리던 돈이 줄어 이자수익이 급감했어요. 그래서 전체 순이익은 줄었지만, 주식 수가 줄어 주당 이익은 오히려 늘었어요.

이자수익 중심의 기타 수익이 자사주 매입 완료로 투자 포트폴리오가 줄면서 전 분기 대비 68% 감소했습니다.

위프로 CFO

UST가 중립으로 본 이유이자수익은 줄었지만 주당 이익은 늘어서요

원문 보기

Our net other income, which primarily includes interest income, declined 68% sequentially due to the reduction in investment portfolio after completion of our buyback in June 2026.

호재 AI가 마진 개선 이끌어

AI 도구가 고정 금액 계약(고정가 계약)의 생산성을 높여 이익률 개선을 이끌고 있어요. 경영진은 이게 이번 분기 이익률이 오른 중요한 이유라고 설명했어요.

저희 에이전트 하이브(Agent Hive)의 WINGS와 WEGA가 고정가 계약의 생산성을 높이는 핵심 수단이 되어, 마진 개선에 중요하고 의미 있는 역할을 하고 있습니다.

위프로 CFO

UST가 호재로 본 이유AI 도구가 고정가 계약 생산성을 높여서요

원문 보기

We have got our Agent Hive, which has WINGS and WEGA, which become the fundamental levers that we put for us to gain productivity in fixed price programs, and that is a very important and a significant lever for margin uptake.