실적분석 애보트($ABT) 2026년 3분기 실적 분석: 조정 주당순이익 부합 · 가이던스 유지
실적 한눈에
좋았던 점
조정 주당순이익 부합 1.42달러로 시장 예상과 일치했습니다.
매출 성장 3분기 매출 130억 1,300만 달러, 전년 동기 대비 14.5% 증가했습니다.
가이던스 유지 연간 조정 주당순이익 전망 중간값을 유지하고 범위를 5.50~5.55달러로 좁혔습니다.
조정 기준으로 보면 사업 체력이 견조합니다. 여러 사업이 고르게 성장했고, 포도당·케톤 동시 측정 센서 같은 신제품 승인도 이어졌습니다. 연간 이익 전망의 방향도 흔들리지 않았습니다.
아쉬운 점
일반회계 순이익 급감 9억 2,000만 달러로 전년 동기 대비 44.1% 감소했습니다.
일회성 비용 부담 소송 합의와 무형자산 상각 등 조정 전 항목이 15.57억 달러에 달했습니다.
일반회계 주당순이익 하락 0.53달러로 전년 동기 대비 43.6% 줄었습니다.
일반회계 기준으로 보면 순이익과 주당순이익이 모두 크게 줄었습니다. 이는 소송 합의와 무형자산 상각 같은 일회성 항목 때문입니다. 조정 기준으로는 이익이 늘었지만, 일반회계 감소폭은 유의할 부분입니다.
회사는 뭐라고 했나
3분기에 애보트는 포트폴리오 전반의 균형 잡힌 성장을 반영한 견조한 실적을 냈습니다.
Robert B. Ford, Chairman and Chief Executive Officer여러 사업의 견조한 성과와 탄탄한 혁신 파이프라인을 바탕으로 앞으로도 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
Robert B. Ford, Chairman and Chief Executive Officer애보트는 3분기 실적이 포트폴리오 전반의 균형 잡힌 성장을 반영한다고 설명했습니다. 여러 사업의 견조한 성과와 탄탄한 혁신 파이프라인을 바탕으로 앞으로도 지속 가능한 성장을 이어가겠다고 밝혔습니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
조정 주당순이익은 예상에 부합했고 매출은 소폭 상회했지만, 일반회계 기준 순이익은 소송 합의와 무형자산 상각 등 일회성 항목으로 전년 동기 대비 44.1% 줄었습니다. 실적 발표 후 시간외 거래에서 주가가 하락했습니다.
어닝콜 핵심요약
애보트 어닝콜에서 나온 핵심 내용을 정리했어요.
애보트가 영양사업을 떼어내 별도 상장회사로 분리한다고 밝혔다. 주주라면 세금 부담 없이 새 회사의 주식까지 나눠 받아 두 회사의 성장을 함께 누릴 수 있다.
3분기 실적 발표와 함께, 영양사업을 독립 상장회사로 분리할 계획을 발표했습니다.
UST가 호재로 본 이유각자 독립해야 최대 잠재력을 낼 수 있어서요
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Along with reporting our third quarter results, we announced our intention to separate our nutrition business into an independent, publicly traded company.
해외에서 경쟁이 치열해져 가격을 낮춰야 해서, 당뇨 연속혈당측정기(CGM) 매출 성장이 한동안 낮아질 전망이다.
해외에서 취해야 할 가격 조치가, 지금 보이는 판매량 성장을 다소 누그러뜨리게 될 것입니다.
UST가 악재로 본 이유해외 가격 경쟁이 심해져 성장이 둔화돼서요
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I think our pricing actions here that we're going to have to take internationally are going to kind of mute a little bit of the volume growth that we're seeing.
병원들이 곧 나올 신제품을 기다리며 기존 제품 주문을 미루고 있어, 부정맥 관련 매출이 일시적으로 주춤하고 있다.
흥미로운 점은, 새 LAA 기기에 대한 유럽 승인(CE 마크)을 받자마자 병원들이 신제품을 기다리며 미국에서 주문이 거의 즉시 둔화되기 시작했다는 것입니다.
UST가 악재로 본 이유병원들이 신제품 기다리며 주문 미뤄서요
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But what was interesting is as soon as we got CE Mark for the new LAA device, there was almost like an immediate slowdown in orders here in the U.S. as I think accounts are waiting for the new product.
새 대장암 검사인 콜로가드 플러스의 보험수가(보험에서 정해주는 가격)가 깎일 가능성은 낮다고 경영진이 자신했다.
절차가 끝났을 때 콜로가드 플러스의 보험수가가 내려갈 것이라고는 상상하기 어렵고, 그 말로 마무리하겠습니다.
UST가 호재로 본 이유검사 수가가 깎이지 않으면 수익이 지켜져서요
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I find it very hard to imagine that when the process is done, that the reimbursement rate for Cologuard Plus would go down, and I'm just going to leave it at that.
자주 묻는 질문
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